Прогнозы:
- Мы ожидаем открытия рынка с масштабным повышением около 1-1.5%, в диапазоне 1650-1655 п. по индексу ММВБ. Ближайшими значимыми поддержками станут уровни 1630, 1610 п. В качестве сопротивлений выступят отметки 1670, 1680 п.;
- В первые минуты торгов локальный рынок отыграет резкий вечерний подъем фьючерсов на индекс РТС и на голубые фишки, обусловленный улучшением настроений на нефтяном рынке. Позднее не исключены попытки дальнейшего роста индекса ММВБ в район 1660-1670 п. в рамках продолжения коррекционного технического отскока вверх;
- Во второй половине дня некоторое влияние на ход торгов может оказать публикация еженедельных данных по количеству первоначальных заявок на пособия по безработице в США (15.30 мск). В целом же индекс ММВБ сегодня имеет неплохие шансы на существенный прирост по итогам торгового дня.
В минувшую среду основные российские фондовые индексы ММВБ (+1.27%) и РТС (+2.22%) завершили торги с существенным повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Поводом для позитивного старта торгов выступил умеренный вечерний прирост фьючерсов на индекс РТС и на голубые фишки. Позднее локальные индексы сумели начать реализацию назревшего среднесрочного технического отскока. Тем не менее, во второй половине дня утренний энтузиазм покупателей заметно ослаб. Некоторому спаду торговой активности способствовало ожидание вечерних итогов двухдневного заседания комитета по открытым рынкам ФРС США. Кроме того, основным препятствием для продолжения роста выступила среднесрочная слабость нефтяного рынка.
Уже после закрытия основных торгов в России мы наблюдали резкий рост стоимости фьючерсов на нефть обоих ключевых сортов. Апрельские контракты на нефть сорта Brent сумели преодолеть значимое локальное сопротивление, располагавшееся в районе $55. Это создает условия для позитивного открытия локального рынка в четверг.
Под закрытие вечерней торговой сессии июньские фьючерсы на индекс РТС (RIM5) пришли в состояние контанго величиной в 15 п., или 1.8% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка заметно улучшили оценку ближайших перспектив индекса РТС.
На фоне существенного прироста индекса ММВБ, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с повышением в пределах 1-4% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
На фоне явного дефицита внутренних корпоративных новостей достаточно резким спекулятивным движением вновь отличились бумаги «Мечел»-ао (MTLR RM, +7.32%), «Мечел»-ап (MTLR_p RM, +11.83%). Посмотрев на график этих акций за последние две недели, можно сделать обоснованный вывод о том, что их движение практически непредсказуемо. Основной интригой для них выступает неоднозначное будущее металлургической компании, которая перегружена долгами. Крупнейшие кредиторы угрожают «Мечелу» банкротством. Вместе с тем, недавнее включение компании в список российских системообразующих предприятий позволяет ей надеяться на реальную помощь со стороны государства. Текущая активизация покупок в акциях «Мечела» (MTLR) связана с сообщением о состоявшихся конструктивных переговорах руководителей «Мечела» с банком ВТБ (VTBR). В целом же, стоит отметить, что банкротство столь крупного предприятия, несомненно, имело бы крайне неблагоприятные социально-политические последствия. Поэтому «Мечелу» скорее придется отказаться от части своих производственных или сырьевых активов, чем полностью прекратить существование и оказаться разделенным на несколько частей.
Акции АФК «Система» (AFKS RM, +3.25%) сумели существенно опередить рынок на фоне позитивной новости от международного рейтингового агентства Fitch Ratings. Оно подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Акционерной финансовой корпорации «Система» на уровне «BB-» и исключило все рейтинги эмитента из списка Rating Watch «Негативный». Текущий прогноз по долгосрочному РДЭ – «Стабильный». Одним из позитивных рейтинговых факторов для улучшения прогноза по рейтингу послужило завершение судебного разбирательства, связанного с возвращением «Башнефти» (BANE) в собственность государства. Разговоры о вероятном взыскании дивидендов, полученных «Системой» за время владения пакетом акций этой нефтяной компании не получили дальнейшего развития. Вместе с тем, их величина составляет порядка 190 млрд руб., против 84 млрд руб., потраченных на приобретение актива.
Бумаги алмазодобывающей компании «Алроса» (ALRS RM, -3.99%) растеряли весь свой недавний прирост, состоявшийся по итогам предыдущих торгов. Вчера они корректировались после неудачной попытки пробоя среднесрочного уровня сопротивления, расположенного в районе 84 руб. Несмотря на состоявшийся откат вниз, в ближайшие дни не исключены новые попытки штурма указанной отметки. Среднесрочная техническая картина в этих бумагах продолжает оставаться позитивной.
Слабее рынка также торговались акции «Северсталь» (CHMF RM, -0.40%), ФСК ЕЭС (FEES RM, -4.63%), «Ростелеком»-ао (RTKM) (RTKM RM, -1.07%), ИНТЕР РАО (IRAO RM, -2.51%), «Э.ОН Россия» (EONR RM, -3.14%).
Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с заметным повышением в пределах 0.2%. Контракты на нефть сорта Brent после резкого вечернего взлета дешевеют на 0.8%. Японский индекс Nikkei 225 просел на 0.5%. Гонконгский Hang Seng повысился на 1.3%.
Внешний фон перед открытием торгов в России можно оценить как неопределенный, или смешанный. Вместе с тем, резкий вечерний прирост фьючерсов на нефть создает условия для позитивного старта торгов.
Виталий Манжос, аналитик ИГ «Норд-Капитал»