Мы ожидаем нейтрального открытия индекса МосБиржи с умеренным отклонением в пределах 0.1-0.3%, в диапазоне 2750-2770 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2750, 2740 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2780, 2790 п.
После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи может продолжить свое вчерашнее боковое движение. Этому способствует неопределенное состояние внешнего фона, сложившееся сегодня утром.
Во второй половине дня косвенное влияние на ход торгов России может оказать публикация еженедельных данных по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США (15.30 МСК). В это же время будет опубликована финальная оценка ВВП США за 2 квартал.
В минувшую среду основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0.21%) и РТС (-0.35%) завершили торги с умеренным разнонаправленным отклонением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Их сдержанное утреннее понижение не получило более масштабного продолжения. Поэтому весь остаток торгового дня они провели в состоянии консолидации. Относительная слабость долларового индекса РТС была обусловлена заметным внутридневным ослаблением курса отечественной валюты.
С технической точки зрения вчера состоялось обновление четырехнедельного минимума в индексе МосБиржи. Это стоит трактовать как негативный сигнал в пользу дальнейшего падения. Вместе с тем, указанный индекс сумел закрыться выше ближайшего значимого уровня 2750 п. В целом среднесрочная техническая картина в указанном индексе выглядит нейтральной.
Стоит отметить, что довольно сильная внутридневная просадка стоимости нефтяных фьючерсов не оказала заметного влияния на ход торгов в России. Между тем, они обновили свой полуторанедельный минимум. Вчерашняя официальная статистика по недельному изменению запасов нефти и нефтепродуктов в США носила смешанный характер. Умеренное повышение запасов сырой нефти и бензина оказалось компенсировано сопоставимым по объему сокращением запасов дистиллятов.
Добавим, что затянувшийся торговый конфликт между США и Китаем находит свое отражение и в сфере глобальных поставок углеводородного сырья. Вчера стало известно, что ряд китайских компаний и физических лиц подпали под санкции со стороны США под предлогом причастности к транспортировке нефти из Ирана. В то же время Китай на фоне роста двусторонней напряженности рекомендовал импортерам избегать закупок нефти в Соединенных Штатах.
Под закрытие вечерней торговой сессии декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ9) пришли в состояние бэквордации величиной в 9.1 п., или около 0.7% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка сохраняют умеренно негативную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.
На фоне незначительного повышения индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги с умеренным разнонаправленным отклонением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Лидером скромного повышения среди голубых фишек выступили бумаги ГМК Норильский Никель (MCX:GMKN RM, +1.09%). Некоторым позитивом для них выступил умеренный внутридневной рост стоимости фьючерсов на никель. С технической же точки зрения указанные акции в очередной раз развернулись вверх на подступах к ближайшей значимой поддержке, расположенной в районе 16000 руб.
Акции Алроса (MCX:ALRS RM, +0.84%) встретили поддержку около своего месячного минимума, в районе 72 руб. Стоит отметить вчерашний выход целого ряда значимых новостей, связанных с эмитентом. Они могут стать стимулом для заметного движения в указанных бумагах в последующие дни. Наблюдательный совет алмазодобывающей компании одобрил добровольно-принудительное приобретение гранильного предприятия АО «ПО «Кристалл» у Росимущества за 1.886 млрд руб. В настоящее время компания Алроса уже имеет собственные ограночные мощности в Москве и Барнауле.
Еще одной значимой новостью стало сообщение о том, что 31 октября акционеры дочерней компании Алроса-Нюрба (ALNU RM, -2.29%) рассмотрят вопрос о ее добровольной ликвидации. Предполагается, что после указанной процедуры оставшееся имущество и лицензии войдут в состав материнской компании Алроса.
Кроме того, в СМИ появились сообщения о том, что 8% акций Алроса могут быть включены в программу приватизации на 2020-2022 г. Указанный вопрос пока не решен окончательно. Этому препятствует принципиальная позиция Якутии, которая выступает против дальнейшей приватизации.
Заметно слабее рынка закрылись бумаги Сургутнефтегаз-ао (MCX:SNGS RM, -1.16%), Татнефть-ап (MCX:TATN_p) (TATNP RM, -1.27%), НЛМК (MCX:NLMK RM, -1.12%), Русгидро (MCX:HYDR RM, -1.35%), ММК (MCX:MAGN RM, -1.04%), ОГК-2 (MCX:OGKB RM, -3.54%).
Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют неравномерное падение стоимости в пределах 0.2-0.5%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0.1%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.3%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite просел на 0.5%. Японский индекс Nikkei225 прибавил 0.2%.
С учетом позитивного закрытия рынка акций в США состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное. Это создает условия для нейтрального открытия индекса МосБиржи с несущественным отклонением.
Виталий Манжос, старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал"