- Мы ожидаем нейтрального открытия индекса МосБиржи с незначительным отклонением около 0.1-0.3%, в районе 2440-2445 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2430, 2420 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2460, 2470 п.
- После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи может перейти в состояние консолидации. Этому способствует неопределенный внешний фон. С технической точки зрения ближайшей точкой притяжения для индекса МосБиржи остается близкая отметка 2450 п.
- Выхода ключевой иностранной статистики сегодня не ожидается. Поэтому во второй половине дня наиболее значимым внешним фактором для локального рынка акций останется динамика нефтяных фьючерсов.
В минувший вторник основные российские фондовые индексы МосБиржи (-0.43%) и РТС (+0.11%) завершили торги с умеренным разнонаправленным отклонением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Этому способствовал в целом неоднозначный внешний фон. Среднесрочная техническая картина в указанных индексах за минувшие сутки кардинально не изменилась. Они продолжают удерживаться несколько выше своих полуторанедельных минимумов. Ближайшей точкой притяжения для рублевого индекса МосБиржи по-прежнему выступает значимая отметка 2450 п. Локальные «быки» и «медведи» продолжат борьбу за указанный уровень в ближайшие торговые дни.
Добавим, что текущее состояние нефтяного рынка не способствует масштабному сдвигу отечественных фондовых индексов от нынешних уровней. Фьючерсы на нефть сорта Brent за последнюю неделю довольно прочно устоялись в новом высоком диапазоне $82.5-$86.5. Весомую краткосрочную поддержку им оказывает приближение очередного сезонного тропического шторма, который уже вызвал существенное сокращение добычи углеводородного сырья в Мексиканском заливе.
Под закрытие вечерней торговой сессии декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ8) пришли в состояние паритета по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка остаются близки к нейтральной оценке среднесрочных перспектив индекса РТС.
Несмотря на умеренное падение индекса МосБиржи, состоявшееся по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции завершили торги с разнонаправленным отклонением в пределах 1-5% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Наиболее заметным событием среди голубых фишек стало резкое падение стоимости акций розничной торговой сети «Магнит (MCX:MGNT)» (MGNТ RM, -5.01%). Эти бумаги в очередной раз обновили свой шестилетний минимум, несмотря на недавнее сообщение эмитента о расширении действующей программы обратного выкупа собственных акций на 5.7 млрд руб. до 22.2 млрд руб. По-видимому, вчера мы наблюдали в этих бумагах принудительное закрытие маржинальных позиций и массовое срабатывание стоп-ордеров. Сегодня или завтра в этих акциях может сформироваться довольно масштабный технический отскок.
Акции Новатэк (MCX:NVTK RM, -2.97%) выглядели слабее рынка в связи с тем, что вчера они торговались уже без полугодовых дивидендов, которые составят 9.25 руб., или около 0.8% от текущей биржевой цены. В указанных бумагах продолжает развиваться среднесрочный восходящий тренд. Однако они пока не в силах преодолеть близкое значимое сопротивление, расположенное в районе 1200 руб.
Существенно хуже рынка также закрылись бумаги Роснефть (MCX:ROSN RM, -1.32%), ВТБ (MCX:VTBR RM, -2.07%), МосБиржа (MOEX RM, -1.85%), МТС (MCX:MTSS RM, -2.19%), ММК (MCX:MAGN RM, -2.03%), Распадская (MCX:RASP RM, -1.47%), Россети-ао (MCX:RSTI RM, -2.11%), ФосАгро (MCX:PHOR RM, -2.29%). Таким образом, мы наблюдали выборочные распродажи в отдельных акциях, относящихся к разным секторам рынка.
Бумаги Транснефть-ап (MCX:TRNF_p) (TRNFP RM, +2.18%) и НМТП (NMTP RM, +5.65%) пользовались повышенным спросом на фоне общих для них корпоративных новостей. Вчера стало известно, что «Транснефть» увеличила принадлежавший ей пакет акций группы НМТП до 60.62%. Получение контроля над крупнейшим отечественным портовым оператором, несомненно, является важным стратегическим достижением для естественной монополии, осуществляющей транспортировку нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов. Помимо явной синергии, этот актив способен приносить и хороший побочный доход от перевалки иных грузов. Новороссийский морской торговый порт (MCX:NMTP) входит в первую десятку наиболее рентабельных российских компаний.
Заметно сильнее рынка также закрылись бумаги Сбербанк-ап (MCX:SBER_p) (SBERP RM, +0.61%), ГМК Норильский Никель (MCX:GMKN RM, +0.72%), Северсталь (MCX:CHMF RM, +1.22%), НЛМК (MCX:NLMK RM, +1.11%), Yandex clA (MCX:YNDX RM, +2.28%), Газпром нефть (MCX:SIBN RM, +2.73%).
Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США балансируют на грани положительного и отрицательного отклонения. Контракты на нефть сорта Brent незначительно подешевели в пределах на 0.2%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.2%. Японский фондовый индекс Nikkei225 повысился на 0.2%. Гонконгский Hang Seng подрос на 0.7%.
Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное или смешанное.
Виталий Манжос, старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал"