· Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с незначительным отклонением в пределах 0.2-0.3%, в диапазоне 2270-2275 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2260, 2250 п. Значимыми сопротивлениями вновь станут отметки 2290, 2300 п.
· После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи может перейти в состояние безыдейной консолидации. Аргументом в пользу такого сценария является неопределенное утреннее состояние внешнего фона.
· Во второй половине дня ключевым ориентиром для участников российских торгов останется характер изменения стоимости фьючерсов на нефть. Они могут заметно сдвинуться по факту вечерней публикации официальной еженедельной статистики по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (17.30 мск.).
В минувший понедельник основные российские фондовые индексы МосБиржи (-0.43%) и РТС (-0.62%) завершили торги с умеренным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Одним из факторов в пользу распродаж отечественных акций послужило заметное внутридневное ухудшение настроений на нефтяном рынке. Кроме того, некоторым негативом явилось очередное заявление со стороны «коллективного запада» по поводу возможности ужесточения внешних санкций в отношении России. Указанная позиция была подтверждена в совместном заявлении по итогам завершившегося саммита стран «Большой семёрки». Впрочем, подобная риторика уже давно превратилось в ритуал, без которого не обходится мало-мальски значимая встреча лидеров западных стран.
Под закрытие основных торгов в России вышло новость о том, что США включили в санкционные списки трех граждан России и пять российских компаний под предлогом того, что они увеличивают отечественный наступательный киберпотенциал. Однако, указанное известие не вызвало заметной реакции на локальном фондовом рынке, который в известной степени уже адаптировался к подобным известиям. Это было связано с тем, что новые ограничительные меры не затрагивают крупных предприятий, акции которых торгуются на бирже.
Что же касается внутреннего новостного потока, то он оказался ожидаемо скуден. Минувший понедельник стал в России официальным выходным днем. По этой причине не выходило почти никаких корпоративных новостей.
Под закрытие вечерней торговой сессии июньские фьючерсы на индекс РТС (RIM8) пришли в состояние паритета по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка вновь оказались близки к нейтральной оценке ближайших перспектив индекса РТС.
На фоне умеренной просадки индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с понижением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Наиболее заметным внутридневным движением на тонком рынке стали сильные дивидендные разрывы в акциях трех межрегиональных распределительных сетевых компаний: МРСК Волги (MCX:MRKV RM, -7.64%), МРСК Урала (MRKU RM, -7.69%), МРСК Центра (MCX:MRKC RM, -2.41%). Впрочем, указанные низколиквидные бумаги вызывают интерес в основном лишь у достаточно узкого круга инвесторов и спекулянтов, которые вникают в тонкости экономики эмитентов и их регулируемых тарифов.
Заметно слабее рынка также торговались бумаги Сбербанк-ао (MCX:SBER RM, -1.06%), Газпром (MCX:GAZP RM, -1.25%), Магнит (MCX:MGNT) (MGNТ RM, -1.41%), Аэрофлот (MCX:AFLT RM, -1.14%), М.Видео (MCX:MVID RM, -2.76%), RUSAL plc (RUAL RM, -1.38%), ENPL-гдр (ENPL RM, -1.66%).
Во втором эшелоне заметным приростом выделились бумаги Ростелеком-ао (MCX:RTKM RM, +2.47%), Ростелеком-ап (MCX:RTKM_p) (RTKMP RM, +1.30%). Указанные акции продолжают пользоваться спросом по мере приближения даты закрытия реестра акционеров для выплаты щедрых дивидендов в одинаковом размере 5.045825249373 руб. на акцию.
Если же говорить о более отдаленных перспективах, то свежим позитивом для них является стратегическое решение о создании компанией «Ростелеком» совместного предприятия с ЗАО «Национальная Медиа Группа». Новая компания будет заниматься производством и дистрибуцией контента, а также запуском совместных каналов.
Бумаги Yandex clA (YNDX RM, +1.55%) резко повысились во второй половине дня на фоне сообщения эмитента о том, что совет директоров одобрил программу обратного выкупа акций на сумму до $100 млн с открытого рынка. Указанная программа будет реализована в срок до 12 месяцев. Это должно оказать заметную среднесрочную поддержку котировкам акций «Яндекса (MCX:YNDX)». Возможно, мы увидим новый заход этих бумаг в район 2500 руб. на временном горизонте в несколько недель или месяцев.
Отметим также наметившееся возобновление покупок в акциях «Распадской» (MCX:RASP RM, +3.44%). Эти бумаги растут в связи с некоторым улучшением среднесрочной ценовой конъюнктуры на рынке энергетического угля. Указанная тенденция связана с увеличением спроса со стороны Китая.
Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США умеренно повысились в цене в пределах 0.3%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0.3%. Фьючерсы на золото балансируют на грани положительного и отрицательного отклонения. Японский фондовый индекс Nikkei225 подрос на 0.4%. Гонконгский Hang Seng понизился на 0.9%.
Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное или смешанное.
Виталий Манжос, старший риск-менеджер ИК "Норд-Капитал"