Золото под давлением, а доллар и фондовый рынок укрепляются

Золото под давлением, а доллар и фондовый рынок укрепляются

Investing.com  | 13.03.2018 15:00

  • S&P 500 и Dow оказались под давлением со стороны акций промышленных компаний в разрезе вводимых тарифов.
  • Компании с низкой капитализацией активно растут; индекс NASDAQ обновил рекордный максимум.
  • Акции Broadcom выросли после того, как Трамп заблокировал сделку с Qualcomm.
  • Акции Micron подскочили; Nomura практически удвоила целевой уровень акций компании
  • Доллар укрепляется.
  • Активы «тихой гавани» – иена и золото – под давлением.
  • «Быки» и «медведи» вступили в открытое противостояние за стоимость биткоина.

Ключевые события

После начала торгов в положительной зоне, большинство акций накануне завершили сессию снижением. Общую динамику определили два ведущих индекса США: S&P 500 и Dow Jones Industrial Average. Тем не менее, NASDAQ Composite и Russell 2000 удалось закрыться на положительной территории.

Вначале оптимизм инвесторов был вызван хорошей комбинацией впечатляющего роста числа новых рабочих мест (отраженных в ключевом отчете по занятости) и снижения темпов роста заработной платы, что свидетельствует о том, что инфляция не будет ускоряться. Однако по прошествии дня инвесторы вернулись к оценке протекционистской позиции президента США Дональда Трампа. Его налоговая реформа стала неожиданным плюсом для корпораций, чего не скажешь о вводимых тарифах на сталь и алюминий.

Глобальные промышленные гиганты, базирующиеся в США, понесут на себе основную тяжесть торговой войны, если торговые партнеры ответят высокими пошлинами на экспорт США. Эти компании сильно зависят от экспорта на внешние рынки, а также пострадают из-за более высоких материальных затрат.

Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр вчера сообщил CNBC, что ЕС объединит свои силы с иностранными юрисдикциями для противодействия протекционистской позиции США. Очевидным союзником будет Китай, крупнейший торговый партнер США.

S&P 500 закрылся снижением на 0,13%, а сектор промышленных предприятий упал на 1,2%. Влияние сектора на динамику индекса становится еще более очевидным, если учесть, что вторым наихудшим сектором стало здравоохранение, скинувшее 0,43%, что составляет около трети потерь сектора промышленных предприятий. Производители товаров массового потребления (+0,6%) и телекоммуникационные компании (+0,5%) были наиболее эффективными секторами, что демонстрирует смешанную картину оборонительных акций и акций роста и показывает отсутствие лидерства на рынке.

Индекс Dow Jones Industrial Average откатился на 0,6 % к отметке 25206 во главе с Boeing (NYSE:BA) (-2,9%) и Caterpillar (NYSE:CAT) (-2,4%).

NASDAQ Composite обновил рекордный максимум, зафиксировав седьмую подряд растущую сессию, закрывшись в плюсе на 0,4%.

Министерство финансов США заблокировало приобретение компанией Broadcom американского производителя чипов Qualcomm за 117 миллиардов долларов, сославшись на национальную безопасность и отметив, что сингапурская Broadcom не предоставила достаточных данных о своих планах по повторной смене страны регистрации на США.

По мнению Трампа, сделка стала бы крупнейшим слиянием в секторе высоких технологий и была бы опасна для США, так как дала бы Китаю возможность превзойти технологические разработки США. Акции Broadcom взлетели на 3,6% после объявления, так как оно развеяло опасения относительно высокой нагрузки на бюджет компании, связанной с приобретением.

Broadcom Weekly Chart

Вчерашний скачок (1) зафиксировал пробой вверх с гэпом, который (2) подскочил выше линии нисходящего тренда с конца ноября и (3) сформировал второй растущий пик, завершив восходящую серию пиков и провалов, изменив направление тренда.

Между тем, акции Micron Technology закрылись ростом на 8,8% после того, как Nomura почти удвоила свой целевой уровень стоимости акций (с 55$ до $100). Ромит Шах, управляющий директор и старший аналитик банка, считает, что акции группы находятся на «ранних этапах очередного крупного прорыва».

Russell 2000 разделил вчерашний рост с NADSAQ, но, в отличие от своего высокотехнологичного партнера, индекс с малой капитализацией еще не преодолел свой предыдущий пик, зафиксированный в январе. Компании индекса Russell 2000 не зависят от экспорта. Поэтому эти акции защищены от надвигающейся торговой войны – преимущество, которое помогло индексу (и акциям) стать фаворитом рынка в текущей ситуации.

Внешний фон

Этим утром европейские индексы укрепились вслед за STOXX Europe 600, растущего седьмой день подряд, зафиксировав самую длительную серию роста с октября 2017 года, в основном благодаря акциям нефтедобывающих и горноперерабатывающих компаний.

В азиатскую сессию японские акции индекса TOPIX колебались на протяжении торгов и закрылись ростом, а акции Китая, как индекса Hang Seng в Гонконге, так и Shanghai Composite, снизились.

Фьючерс на S&P 500 укрепился, предполагая, что базовый индекс настроен на открытие в зеленой зоне.

USD/JPY Daily Chart

Иена ослабела, так как инвесторы переваривали политические последствия скандала с продажей земли с участием министра финансов Японии Таро Асо. Технически ралли привело пару выше линии нисходящего тренда с 5 января, увеличив вероятность падения доллара против валюты тихой гавани.

С другой стороны, доходность 10-летних гособлигаций США выросла до 2,88% после аукционов Минфина США.

XAU/USD Daily Chart

Доллар восстановился, так как инвесторы ожидают, что данные по инфляции в США предоставят намеки в отношении темпов ужесточения политики ФРС, оказав давление на золото, создавая потенциальную вершину.

BTC Daily Chart

Биткоин вырос до отметки $9268 после того, как вчера снизился пятый день подряд. Технически, цена колеблется прямо на уровне «шеи» фигуры двойного пика. Равное давление предложения и спроса демонстрирует важность этого уровня для тренда.

Ожидаемые события

Время указано в формате МСК

  • 15:30: США – Индекс потребительских цен составил 2,2% г/г и 0,2% м/м в соответствии с прогнозами, а базовая инфляция составила 1,8%.
  • 02:50: Япония – Протокол заседания Банка Японии предоставит намеки на денежно-кредитную политику регулятора.
  • 05:00: Китай – Ожидается рост розничных продаж с 9,4% до 9,8%.

Рыночная динамика

Фондовые рынки

  • STOXX Europe 600 прибавил 0,1% и укрепился до двухнедельного максимума в ходе седьмой подряд сессии роста.
  • Фьючерс на S&P 500 набрал 0,2% и достиг шестинедельного максимума.
  • MSCI Asia Pacific выросна 0,2%.
  • MSCI Emerging Market достиг пятинедельного максимума, прибавив 0,2%.

Валютный рынок

  • Индекс доллара вырос на 0,2% до отметки 90,06.
  • Евро торговался в боковике на уровне $1,2334.
  • Фунт стерлингов скинул 0,1%.
  • Иена подешевела на 0,5% и опустилась до двухнедельного минимума.

Рынок облигаций

Сырьевые товары

  • Нефть сорта WTI подешевела на 0,2% до $61,22 за баррель
  • Цена на золото упала на 0,4% до $1318,44 за унцию.
  • Алюминий LME подорожал на 0,2% до $2096,00 за метрическую тонну.

Investing.com

Другие статьи раздела

Последние комментарии по инструменту

Добавить комментарий
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Обсуждение
Ваш ответ
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.

Fusion Media не несет никакой ответственности за утрату ваших денег в результате того, что вы положились на информацию, содержащуюся на этом сайте, включая данные, котировки, графики и сигналы форекс. Учитывайте высочайший уровень риска, связанный с инвестированием в финансовые рынки. Операции на международном валютном рынке Форекс содержат в себе высокий уровень риска и подходят не всем инвесторам. Торговля или инвестиции в криптовалюты связаны с потенциальными рисками. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием разнообразных финансовых новостей, законодательных решений или политических событий. Торговля криптовалютами подходит не всем инвесторам. Прежде чем начать торговать на международной бирже или любом другом финансовом инструменте, включая криптовалюты, вы должны правильно оценить цели инвестирования, уровень своей экспертизы и допустимый уровень риска. Спекулируйте только теми деньгами, которые Вы можете позволить себе потерять.
Fusion Media напоминает вам, что данные, предоставленные на данном сайте, не обязательно даны в режиме реального времени и могут не являться точными. Все цены на акции, индексы, фьючерсы и криптовалюты носят ориентировочный характер и на них нельзя полагаться при торговле. Таким образом, Fusion Media не несет никакой ответственности за любые убытки, которые вы можете понести в результате использования этих данных.
Fusion Media может получать компенсацию от рекламодателей, упоминаемых на страницах издания, основываясь на вашем взаимодействии с рекламой или рекламодателями.
Версия этого документа на английском языке является определяющей и имеет преимущественную силу в том случае, если возникают разночтения между версиями на английском и русском языках.

English (USA) English (UK) English (India) English (Canada) English (Australia) English (South Africa) Deutsch Español (España) Español (México) Français Italiano Nederlands Português (Portugal) Polski Português (Brasil) Türkçe ‏العربية‏ Ελληνικά Svenska Suomi עברית 日本語 한국어 中文 香港 Bahasa Indonesia Bahasa Melayu ไทย Tiếng Việt
Выйти
Выйти из учетной записи?
НетДа
ОтменаДа
Сохранение изменений

+