(Рейтер) - Крупные международные банки, включая Morgan Stanley (NYSE:MS), JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM) и Goldman Sachs Group Inc (NYSE:GS) готовятся к возможному переполоху на финансовых рынках после выборов президента США во вторник.
Последствия самой напряжённой президентской гонки начнут ощущаться к среде на торгах в Азии, поскольку рынки региона первыми откроются после результатов выборов.
Ориентированный на Азию HSBC и японский Nomura Holdings Ltd, в частности, увеличивают персонал, в то время как другие банки повышают маржинальные требования для торговли, чтобы справиться с возможным скачком объёма торгов или волатильности.
Подготовка банков в преддверии выборов отражает полученный опыт после неожиданного решения Великобритании проголосовать за выход из Европейского союза в июне, когда индекс S&P 500 просел на 3,6 процента на следующий день после референдума.
В США Morgan Stanley порекомендовал сотрудникам установить стоп-приказ, автоматический торговый механизм, осуществляющий продажу позиции инвестора, как только стоимость акции достигнет заранее оговоренного уровня, если результаты выборов вызовут резкий рост торговых объёмов и волатильности.
Банк также поручил консультантам в подразделении управления состояниями подготовиться к связанным с выборами разговорам с клиентами и обратил их внимание на соответствующие исследования, согласно памятке банка от 7 ноября, с которой удалось ознакомиться Рейтер.
ДВУХПРОЦЕНТНОЕ КОЛЕБАНИЕ
Трейдеры ожидают, что стоимость американских акций может повышаться или понижаться примерно на 2 процента в среду, на следующий день после выборов, основываясь на цене опционов на индекс S&P 500. В опционы на PowerShares QQQ Trust Russell 2000 ETF заложены аналогичные колебания до конца недели.
Некоторые банки прогнозируют более резкое снижение в случае победы кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа. Citigroup Inc (NYSE:C) ожидает, что выигрыш миллиардера может спровоцировать падение индекса S&P 500 на 3-5 процентов в результате распродажи.
Фондовый рынок США повысился в понедельник, поскольку инвесторы считают возросшими шансы на победу Хиллари Клинтон после того, как ФБР объявило, что не видит повода для уголовного дела из-за использования ею частного почтового сервера в бытность госслужащей.
Инвесторы склонны рассматривать Клинтон как более предсказуемого кандидата. Позиция Трампа в вопросах внешней политики, торговли и иммиграции, напротив, служит источником опасений для рынков.
"Рынок практически говорит нам, кто сегодня победит", - сказал один из руководителей отдела рынков капитала в ведущем банке, который не планирует проводить чрезвычайные организационно-штатные мероприятия.
ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ АЗИИ
Nomura сообщила в докладе в понедельник, что выборы являются главным "известным неизвестным" для рынков со времён мирового финансового кризиса. Компания прогнозирует, что в случае победы Трампа азиатские акции упадут более чем на 6 процентов.
Результаты выборов могут привести как к улучшению объёма торгов, так и к росту волатильности, поскольку это событие крупнее для инвесторов региона, чем Brexit, сказал Стефан Луазо из Societe Generale (PA:SOGN).
Крис Вестон, главный рыночный стратег в IG Markets, сказал, что его компания увеличила маржу на американские индексы и некоторые долларовые торговые операции до 1 процента с 0,5 процента, но не ожидает "значительного падения или взлёта".
HSBC увеличит число персонала на торговых площадках, в частности в Лондоне и Гонконге, чтобы удовлетворить запросы клиентов, сказал источник, непосредственно знакомый с ситуацией.
Фондовые биржи США не рассматривают особые меры для борьбы с возможностью рыночной волатильности, сказали Рейтер представители руководства бирж в понедельник.
Больше половины управляющих инвестициями в акции и облигации, опрошенных Northern Trust в третьем квартале, сказали, что ожидают существенного увеличения рыночной волатильности на фоне выборов.
(Оливия Оран, Сумит Чаттерджи при участии Дэвида Генри, Элизабет Дилтц и Сакиба Ахмеда в Нью-Йорке, Мишель Принс и Джули Чжу в Гонконге, Свати Панди в Сиднее и Абхирупа Роя в Мумбаи. Перевела Ксения Орлова)