Investing.com — Уолл-стрит продолжает демонстрировать положительную динамику по итогам месяца и квартала, однако проблемная розничная компания GameStop упала после того, как отчиталась о слабых показателях прошлого квартала. Японская иена упала до самого низкого уровня с 1990 года, а рынок сырой нефти также ослаб после значительного увеличения запасов нефти в США.
1. Фьючерсы на подъеме, на пути к положительному кварталу
Американские фондовые фьючерсы торгуются выше в среду, восстанавливаясь после недавнего отката, пока инвесторы ожидают дальнейших сигналов о траектории изменения процентной ставки Федеральной резервной системы.
К 05:00 по восточному времени (09:00 по Гринвичу) контракт на Dow вырос на 180 пунктов, или на 0,5%, фьючерс на |S&P 500 прибавил 24 пункта, или 0,5%, а фьючерс на Nasdaq 100 вырос на 90 пунктов, или на 0,5%.
Во вторник основные индексы закрылись с небольшими потерями, что стало третьим негативным торговым днем подряд для широкого индекса S&P 500 index, однако три индекса все еще на пути к завершению в плюсе нынешнего торгового месяца и квартала, которые закончатся со звонком на закрытие в четверг.
В среду будет мало экономических данных из США, и торговые диапазоны, вероятно, будут ограничены в преддверии публикации в пятницу любимого показателя инфляции ФРС — базового индекса цен расходов на личное потребление.
Позднее на сессии должен выступить управляющий ФРС Кристофер Уоллер, и инвесторы будут изучать его комментарии относительно будущей монетарной политики.
2. GameStop упала после слабых праздничных продаж
Акции GameStop (NYSE: GME) упали на премаркете после того, как проблемный ритейлер видеоигр сообщил о неутешительных результатах четвертого квартала на фоне снижения продаж в важный праздничный период.
По состоянию на 05:00 по восточному времени акции GameStop упали на 15% на предварительном рынке, добавив к 12%-ным потерям с начала года.
Чистые продажи компании в четвертом квартале упали на 24% по сравнению с предыдущим годом, что было вызвано почти 30%-м спадом программного обеспечения, из которого игровое, цифровое и развлекательное программное обеспечение для ПК составляет около четверти общего дохода.
Компания отреагировала на эти слабые показатели, заявив, что сократила неуказанное количество рабочих мест для снижения расходов.
«Растущая доля цифровых загрузок наносит ущерб физической рознице, и нет смысла идти в магазин, если потребитель может просто заказать игру и сразу же скачать ее», — отметил в своей записке аналитик Wedbush Securities Майкл Пахтер.
«Доходы вряд ли восстановятся, если руководство не найдет способ увеличить посещаемость магазинов».
3. Иена упала до самого низкого уровня по отношению к доллару с 1990 года
Банк Японии повысил процентную ставку ранее в этом месяце впервые с 2007 года, но это мало помогло иене, которая упала до самого низкого уровня по отношению к доллару США с 1990 года в среду.
В 05:00 по восточному времени USD/JPY торговалась с небольшим понижением на уровне 151,50, а ранее в ходе сессии поднялась до 151,97.
Знаменательный отказ Банка Японии от отрицательной процентной ставки был весьма ожидаем и, следовательно, в значительной степени предвосхищен, и японский центральный банк продолжает подчеркивать необходимость проведения аккомодационной денежно-кредитной политики в настоящее время.
Иена — самая низкодоходная валюта из стран G10, что делает ее идеальной для сделок carry trades, и инвесторы, сократившие такие сделки перед заседанием Банка Японии, а также другими встречами центральных банков, восстанавливают свои позиции.
Поскольку Банк Японии вряд ли в ближайшее время снова повысит ставку, чиновники прибегли к угрозам интервенции, чтобы попытаться остановить падение иены.
Министр финансов Японии ранее в среду предупредил о решительных шагах для усмирения беспорядочных движений, повторив свои комментарии перед тем, как центральный банк вмешался в конце 2022 года, чтобы поддержать иену.
4. Короткие продавцы криптовалют несут огромные убытки
BTC пережил резкое восстановление после минимумов 2022 года, включая сильный рост в этом году, но это привело к огромным потерям для коротких продавцов акций, связанных с криптовалютами, согласно данным, собранным S3 Partners.
Крупнейшая в мире криптовалюта продемонстрировала почти пятикратное восстановление с минимумов 2022 года, когда биткоин упал до $15 000, набрав в этом году более 60%, а недавно достигнув рекордного максимума — более $73 000.
Эти недавние успехи были во многом обусловлены одобрением в США биржевых фондов, которые напрямую отслеживают цену токена.
Однако это восстановление привело к тому, что короткие продавцы акций, связанных с криптовалютами, понесли убытки в размере около $1,9 млрд, как сообщила на этой неделе компания S3 Partners.
Общий объем короткого интереса по акциям, связанным с криптовалютами, составляет $10,7 млрд. На долю MicroStrategy (NASDAQ: MSTR) и Coinbase (NASDAQ: COIN) Global приходится 84% этого короткого интереса, а короткие продавцы MicroStrategy, крупнейшего в мире корпоративного держателя биткоина, лидируют на спаде с $1,4 млрд убытков.
Несмотря на «бычий» рост биткоина, общий объем коротких позиций в секторе увеличился на $3,67 млрд до $10,71 млрд в 2024 году, что свидетельствует о сохраняющемся скептицизме или стратегическом хеджировании со стороны коротких продавцов.
5. Запасы нефти в США резко выросли
Цены на нефть резко упали в среду после публикации отраслевых данных, свидетельствующих о значительном росте запасов в США.
К 05:00 по восточному времени фьючерс на WTI торговался на 1,2% ниже, по $80,66 за баррель, а контракт на Brent упал на 1,1%, до $84,67 за баррель.
Данные Американского института нефти, опубликованные во вторник, показали, что за неделю, завершившуюся 22 марта, запасы сырой нефти в США увеличились на 9,3 млн баррелей, что значительно превысило ожидания снижения на 1,2 млн баррелей.
Официальные данные по запасам нефти в США от Управления энергетической информации должны быть опубликованы позднее в среду, но данные API вызвали вопросы о том, насколько напряженным был рынок нефти в США, особенно с учетом того, что добыча нефти осталась на рекордно высоком уровне — более 13 млн баррелей в день.
Ожидания сокращения мировых поставок нефти — после ограничения поставок из России, геополитических потрясений на Ближнем Востоке и повышения активности нефтеперерабатывающих заводов США — привели к росту цен на нефть до четырехмесячного максимума в начале марта.
От редакции
Если вы ищете платформу, которая позволит вам с легкостью анализировать рыночные инструменты и отбирать именно те, которые подходят для вашего портфеля и вашего стиля инвестирования, как это делают наши авторы, предлагаем вам воспользоваться InvestingPro.
А мы дарим вам купон на дополнительную скидку 10% на годовую подписку: PRO4EVERYONE.
Не забудьте ввести купон в специальное поле при оформлении и оплате подписки!
Читайте нас в Telegram и «ВКонтакте».