Investing.com — Amazon лидирует на фоне продолжения сезона квартальных отчетов по доходам, а технологический сектор остается в центре внимания. Ожидается, что Европейский центральный банк прекратит цикл повышения ставки. В преддверии заседания Федеральной резервной системы США, которое состоится на следующей неделе, инвесторы также обратят внимание на последние квартальные показатели роста экономики страны.
1. Meta Platforms* упала на фоне прогноза по выручке; на очереди отчет Amazon
После закрытия торгов в среду настал черед компании Meta Platforms (NASDAQ: META), поскольку владелец Facebook и Instagram превзошел ожидания по прибыли и выручке за третий квартал, чему способствовали меры по экономии и оживлению цифровой рекламы в преддверии праздничного сезона.
Операционная маржа Meta в третьем квартале удвоилась до 40%, а ее выручка росла самыми быстрыми темпами за последние 2 года.
Кроме того, генеральный директор компании Марк Цукерберг заявил, что Meta переходит к технологиям искусственного интеллекта, следуя примеру конкурентов — Alphabet (NASDAQ: GOOGL) и Microsoft (NASDAQ: MSFT), и добавил, что искусственный интеллект станет крупнейшим направлением инвестиций Meta в 2024 году.
Однако на премаркете рынке акции Meta упали более чем на 3%, так как инвесторы опасаются прогноза выручки компании за четвертый квартал: ее оценка $38,3 млрд оказалась на 1,6% ниже ожиданий.
В четверг ожидается, что после закрытия торгов гигант электронной коммерции и облачных вычислений Amazon (NASDAQ: AMZN) сообщит о прибыли на акцию в размере 58 центов при выручке $141,5 млрд.
Инвесторы будут искать признаки того, что резкое расширение компанией Amazon услуг по доставке товаров в течение одного дня поможет ей увеличить норму прибыли в третьем квартале за счет того, что покупатели стали чаще делать крупные заказы.
2. Фьючерсы в падении на фоне продолжения сезона отчетности
Американские фондовые фьючерсы упали в четверг, продолжив снижение предыдущей сессии, так как на настроения влияют данные о прибыли ряда технологических гигантов.
По состоянию на 04:40 по восточному времени (08:40 по Гринвичу) контракт на Dow упал на 115 пунктов, или на 0,3%, фьючерс на S&P 500 — на 26 пунктов, или на 0,6%, а фьючерс на Nasdaq 100 — на 140 пунктов, или на 1%.
В среду основные индексы закрылись с резким понижением, так как сообщение компании Alphabet (NASDAQ: GOOG) о снижении ожидаемых доходов от облачных вычислений сильно ударило по технологическому сектору.
Индекс Nasdaq Composite упал на 2,4%, показав худший результат с февраля, в то время как S&P 500 упал на 1,4%, а индекс «голубых фишек» Dow Jones — на 0,3%.
В четверг поток данных о доходах продолжится, и главным событием станут результаты гиганта электронной коммерции Amazon [см. выше].
Также должны выйти данные фармацевтического гиганта Merck (NYSE: MRK), авиаперевозчика Southwest Airlines (NYSE: LUV), автогиганта Ford (NYSE: F) и мексиканской сети ресторанов быстрого питания Chipotle (NYSE: CMG).
В четверг будет опубликован ряд экономических показателей, главным из которых станет первое чтение ВВП США за третий квартал [см. ниже].
Одновременно с отчетом по ВВП будут опубликованы сентябрьские заказы на товары длительного пользования, дефицит торговли товарами, оптовая торговля и данные по запасам товаров в розничной торговле, а также еженедельные первичные заявки на пособие по безработице.
3. ЕЦБ приостановит затянувшуюся серию повышений ставки
В четверг состоится заседание Европейского центрального банка, на котором, как ожидается, ЕЦБ приостановит цикл повышения ставки после того, как повышал ее на последних 10 заседаниях.
Центральный банк повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов, доведя ставку по депозитам до 4,00%, а ставку рефинансирования — до 4,50%, но дал понять, что 14-месячная полоса повышения, скорее всего, будет последней.
Ослабление экономики еврозоны указывает на то, что необходимость в дальнейшем ужесточении ставки ограничена, а Германия, крупнейшая экономика Европы, скорее всего, вступит в рецессию в этом квартале.
Однако инфляция, хотя и замедляется, но остается выше среднесрочного целевого уровня ЕЦБ. Кроме того, конфликт на Ближнем Востоке приводит к росту цен на энергоносители, что создает еще одно препятствие.
«Самой сложной задачей будет поддержание баланса — не звучать резко ястребиным тоном, но оставлять возможность повышения ставки», — сказал глава макроэкономического отдела ING Карстен Бржески.
4. ВВП США ожидает значительный рост
На следующей неделе руководители ФРС соберутся вместе, и им предстоит рассмотреть свежие данные, в том числе первый показатель данных по ВВП за третий квартал, который должен выйти позднее в ходе сессии.
Ожидается, что в последнем квартале ВВП США увеличился на 4,3% в годовом исчислении, что станет самым высоким показателем с четвертого квартала 2021 года и намного опередит темпы роста 2,1%, наблюдавшиеся в апреле–июне.
Ожидаемое повышение темпов роста, скорее всего, будет обусловлено ростом потребительских расходов, на которые приходится более двух третей экономической активности в США, что поддерживается сильным рынком труда.
Тем не менее, на заседании ФРС 31 октября — 1 ноября процентная ставка, скорее всего, останется неизменной, даже несмотря на сильные показатели ВВП, поскольку финансовые условия уже ужесточились, а доходность казначейских облигаций США резко возросла.
5. Цены на нефть снизились на фоне роста запасов нефти в США
В четверг цены на сырую нефть снизились, уступив часть достижений предыдущей сессии, поскольку запасы нефти в США выросли, а трейдеры продолжают следить за развитием событий в войне между Израилем и ХАМАС.
К 04:40 по восточному времени фьючерс на WTI торговался на 0,7% ниже, по $84,72 за баррель, а контракт на Brent снизился на 0,6%, до $89,56 за баррель.
В среду цены на эти контракты выросли почти на 2%, но после сообщения Wall Street Journal о том, что Израиль согласился пока отложить ожидаемое вторжение в сектор Газа, упали.
Согласно данным Управления энергетической информации США, опубликованным в среду, на прошлой неделе запасы нефти в США выросли на 1,4 млн баррелей, что указывает на ослабление спроса в крупнейшем мировом потребителе.
Однако торги остаются нестабильными, поскольку трейдеры пытаются оценить, не приведет ли война к эскалации и нарушению поставок сырой нефти в богатом нефтью ближневосточном регионе.
*Компания Meta признана в России террористической организацией и запрещена
Читайте нас в Telegram и «ВКонтакте».