Investing.com — Американские фондовые фьючерсы на подъеме, пока инвесторы внимательно следят за политическими комментариями представителей Федеральной резервной системы и развитием конфликта на Ближнем Востоке. Трейдеры ищут надежные позиции в казначейских облигациях США, поскольку рынок облигаций вновь открылся после праздника Дня Колумба, а акции компании Country Garden упали после того, как испытывающий нехватку средств китайский застройщик просрочил выплату по международному долгу.
1. Фьючерсы на подъеме, поска инвесторы оценивают выступление спикеров ФРС и ближневосточный конфликт
Американские фондовые фьючерсы во вторник выросли, но остаются вблизи флэта, пока трейдеры «переваривали» комментарии представителей Федеральной резервной системы по процентной ставке и следят за событиями на Ближнем Востоке.
По состоянию на 04:53 по восточному времени (08:53 по Гринвичу) контракт на Dow прибавил 61 пункт или 0,2%, фьючерс на S&P 500 — 7 пунктов или 0,2%, а фьючерс на Nasdaq 100 вырос на 31 пункт или на 0,2%.
Основные индексы завершили предыдущую сессию в зеленом цвете, отыграв предыдущее падение. Уолл-стрит получила поддержку отчасти благодаря «голубиным» заявлениям представителей ФРС, которые предположили, что недавний рост доходности казначейских облигаций США может снизить необходимость повышения стоимости заимствований центральным банком в краткосрочной перспективе.
Акции энергетических компаний оказались в числе наиболее успешных, чему способствовал скачок цен на нефть в понедельник, связанный с опасениями по поводу геополитических последствий эскалации военных действий между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС.
Акции крупнейших авиакомпаний упали после резкого роста цен на нефть и решения многих перевозчиков отменить рейсы в Тель-Авив, главные туристические ворота Израиля. В то же время акции компаний оборонного сектора выросли на фоне новостей о конфликте, а индекс S&P 500 Aerospace & Defense продемонстрировал самый большой однодневный процентный скачок с 2020 года.
2. Доходность казначейских облигаций США снизилась на торгах в Азии на фоне стремления к «безопасному убежищу»
Доходность казначейских облигаций США в основном снизилась, поскольку трейдеры устремились к относительной безопасности американских долговых обязательств после усиления беспорядков в секторе Газа.
Доходность базового облигационного 10-летнего займа в один из моментов на торгах в Азии упала до 4,62%, что стало самым значительным снижением с марта. Она также несколько снизилась после резкой распродажи, вызванной опасениями, что ФРС решит удерживать процентную ставку высокой дольше, чем предполагалось ранее.
Тем не менее, к 04:54 по восточному времени доходность 10-летних облигаций выросла на 0,007 процентного пункта до 4,65%. А чувствительная к ставке доходность 2-летних облигаций снизилась на 0,09 процентного пункта до 4,98%, тогда как доходность более долгосрочных 30-летних бондов пала на 0,10 процентного пункта до 4,84%. Доходность обычно движется обратно пропорционально ценам акций.
В понедельник американский рынок облигаций был закрыт в связи с праздником Дня Колумба, поэтому сегодня утром инвесторы впервые смогли разместить капитал в государственные долговые обязательства после неожиданного нападения ХАМАС на израильские районы вблизи Газы в минувшие выходные.
3. Представители ФРС прокомментировали недавний скачок доходности
Снижению доходности способствовали также комментарии двух высокопоставленных чиновников ФРС, которые помогли успокоить некоторые опасения рынка относительно дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики центрального банка США.
После последнего заседания ФРС, состоявшегося в сентябре, доходность 10-летних казначейских облигаций резко выросла, что ставит перед политиками задачу определить, является ли это следствием ожиданий укрепления экономики или же инвесторы хотят получить более высокую доходность, чтобы вынести риск изменения процентной ставки.
Выступая на конференции, глава ФРБ Далласа Лори Логан предположила, что рост доходности может свести на нет необходимость повышения ключевой ставки ФРС. На том же мероприятии заместитель председателя ФРС Филип Джефферсон также отметил, что центральный банк должен действовать осторожно в связи со скачком долгосрочной доходности.
Рынок будет с интересом следить за тем, поддержат ли эти настроения другие представители ФРС, выступления которых запланированы на этой неделе. В среду также должен быть опубликован протокол сентябрьского заседания ФРС, а в четверг — все важные данные о потребительских ценах в США.
4. Цены на нефть колеблются около флэта, в центре внимания — волнения на Ближнем Востоке
Во вторник цены на нефть колеблются около флэта, а инвесторы пытаются оценить вероятность перебоев в поставках, вызванных конфликтом между Израилем и ХАМАС.
К 04:55 по восточному времени фьючерс на WTI торговался на 0,2% выше, по $86,56 за баррель, а контракт на Brent вырос на 0,2%, до $88,30.
В понедельник оба эталона выросли более чем на 4% после того, как в выходные ХАМАС предпринял крупнейшее за последние десятилетия нападение на Израиль, что вызвало жесткие ответные меры со стороны Израиля в виде волны авиаударов по Газе.
Трейдеры опасаются, что насилие может распространиться на весь Ближний Восток, что может поставить под угрозу и без того напряженную картину поставок в регионе.
5. Country Garden не смогла осуществить платеж по кредиту
Акции компании Country Garden (HK: 2007) потеряли во вторник более 10% своей стоимости после того, как попавший в долги китайский застройщик не смог произвести выплату по международному кредиту, срок которого наступил.
В заявлении, поданном на Гонконгскую фондовую биржу, компания из Фошаня также отметила, что не ожидает выполнения всех своих обязательств по платежам в долларах США и других оффшорных зонах в срок или в течение соответствующих льготных периодов, что вызвало опасения по поводу возможного дефолта.
Country Garden добавила, что с начала года ее продажи находятся под заметным давлением. В сентябре ее продажи по контрактам сократились шестой месяц подряд до 6,17 млрд юаней — на 80,7% по сравнению с тем же месяцем 2022 года.
Компания, которой в прошлом месяце удалось избежать технического дефолта, отметила, что привлекла финансовых консультантов для выработки наиболее прагматичного и оптимального решения для своих кредиторов.