Investing.com — В среду Федеральная резервная система США, как ожидается, сохранит процентную ставку на прежнем уровне, придавая дополнительное значение новым экономическим прогнозам официальных представителей центрального банка, которые могут намекнуть на дальнейший путь денежно-кредитной политики в этом году. Акции Instacart снизились на премаркете в США, отыгрывая некоторый рост, достигнутый в ходе дебюта во вторник, на фоне растущих надежд на оживление первичных публичных размещений.
1. ФРС оставит ставку без изменений
Ожидается, что сегодня Федеральная резервная система США оставит процентную ставку на прежнем уровне, пока инвесторы пытаются определить, каким будет подход центрального банка США к денежно-кредитной политике до конца года.
По данным инструмента мониторинга ставки ФРС от Investing.com, вероятность того, что Федеральный комитет по открытым рынкам оставит стоимость заимствований без изменений в диапазоне от 5,25% до 5,50%, составляет 98%.
Поскольку рынок в основном оценивает сохранение ставки на прежнем уровне, один из главных вопросов будет заключаться в том, считает ли ФРС необходимым возобновить долгосрочную кампанию по ужесточению политики позднее в 2023 году, чтобы помочь сдержать устойчивую инфляцию.
Данные, опубликованные на прошлой неделе, представили несколько неоднозначную картину роста цен в крупнейшей экономике мира. Годовая базовая инфляция в августе выросла в США больше, чем ожидалось, из-за резкого увеличения стоимости топлива, хотя ее базовый показатель замедлился до самого низкого уровня почти за 2 года.
Внимание, скорее всего, будет сосредоточено на новой порции индивидуальных экономических и политических прогнозов чиновников, также известных как «точечный график», который может указывать на широкую поддержку повышения ставки еще на одну четверть пункта в этом году. Однако это повышение далеко не однозначно: хотя ФРС, возможно, и готова поддерживать ставку на более высоком уровне в течение длительного времени, она не хочет оказывать слишком сильное понижательное давление на экономику в целом.
2. Фьючерсы выросли на фоне приближающегося решения ФРС
В среду утром американские фондовые фьючерсы немного выросли, но остаются вблизи флэта, поскольку все внимание приковано к важнейшему решению ФРС по ставке.
По состоянию на 05:27 по восточному времени (09:27 по Гринвичу) контракт на Dow прибавил 39 пунктов, или 0,1%, фьючерс на S&P 500 поднялся на 6 пунктов, или на 0,1%, а фьючерс на Nasdaq 100 вырос на 22 пункта, или на 0,1%.
Основные индексы на Уолл-стрит в ходе предыдущей сессии снизились. Доходность казначейских облигаций США также достигла 16-летнего максимума, что свидетельствует о том, что трейдеры делают ставку на то, что глава ФРС Джером Пауэлл даст понять, что центральный банк будет продолжать придерживаться стратегии «выше и дольше».
В настоящее время вероятность того, что ФРС повысит ставку на ноябрьском заседании, составляет чуть более одного к четырем, а на декабрьском — чуть более одного к трем, как показывает инструмент мониторинга ставки ФРС.
3. Акции Instacart снизились на премаркете после дебютного скачка
Акции онлайн службы доставки продуктов Instacart открылись в среду с понижением, отступив от 12%-ного роста в первый день торгов в Нью-Йорке на предыдущей сессии, что отражает зарождающийся энтузиазм в отношении новых листингов.
Акции компании завершили торги на Nasdaq по цене $33,70 за штуку, в результате чего стоимость компании Instacart, базирующейся в Сан-Франциско, в полностью разводненном виде составила $11,2 млрд. Вскоре после начала торгов акции компании выросли на 40% до $42 за штуку.
Несмотря на впечатляющее первичное размещение, акциям Instacart еще предстоит пройти путь до высокой оценки $39 млрд, которую дали компании частные инвесторы во время пандемии, когда спрос на продукты питания был повышен благодаря буму заказов на дом.
Однако хорошо принятый дебют Instacart все же свидетельствует о зарождающемся оптимизме на рынке IPO, который в последнее время затих из-за экономической неопределенности, повышения процентной ставки и снижения оценок технологических компаний. Акции компании Arm (NASDAQ: ARM), разрабатывающей микросхемы при поддержке SoftBank (TYO:9984), в первый день торгов на прошлой неделе подскочили до $63,59, но с тех пор опустились ближе к цене предложения $51.
4. Disney раскрыл планы создания тематических парков, но его акции упали
Акции компании Walt Disney (NYSE: DIS) упали во вторник после того, как гигант индустрии развлечений объявил о планах потратить около $60 млрд на расширение своих тематических парков, круизных линий и курортов в течение следующего десятилетия.
По словам представителей Disney, новые проекты в США и за рубежом помогут повысить доходность, а такие популярные франшизы, как «Frozen» и «Black Panther», могут появиться в парках компании в будущем. Инвестиции способствуют развитию подразделения, которое является сильным игроком компании, компенсируя слабость традиционного телевизионного подразделения и потоковых сервисов, а также разочаровывающие продажи билетов на недавно вышедшие фильмы.
За последние 3 квартала операционная прибыль парков превысила прибыль, полученную так называемым подразделением линейного телевидения, во многом благодаря росту числа посетителей после COVID-19.
Однако аналитики Citigroup (NYSE: C) в своей записке отметили, что инвесторы потенциально обеспокоены давлением на свободный денежный поток, что обусловлено увеличением расходов на парки.
5. Нефть подешевела; ФРС в центре внимания
Цены на нефть упали в среду, отступив от 10-месячных максимумов, пока рынок «переваривал» прогноз значительного сокращения запасов нефти в США в преддверии решения Федеральной резервной системы США по процентной ставке.
Опубликованные во вторник данные отраслевой организации American Petroleum Institute показали, что запасы сырой нефти в США на прошлой неделе сократились более чем на 5 млн баррелей. Официальные данные будут опубликованы позднее в среду.
Тем не менее, несмотря на столь значительное снижение, трейдеры, похоже, фиксируют прибыль в преддверии важного решения ФРС после того, как опасения по поводу существенного дефицита предложения в этом году привели к взлету цен до самого высокого уровня с ноября прошлого года.
К 05:28 по восточному времени фьючерс на WTI торговался на 1,3% ниже, по $89,33 за баррель, а контракт на Brent упал на 1,2%, до $93,19.
Читайте нас в Telegram и «ВКонтакте».