Investing.com — Рискованные активы снова оказались под давлением, поскольку доходность 10-летних казначейских облигаций США впервые более чем за 3 месяца достигла 4% из-за опасений жесткой инфляции и более высокой процентной ставки. Аналитики предупредили о еще одном значительном повышении ставки ЕЦБ в мае после ускорения базовой инфляции в еврозоне. Акции Salesforce подскочили после сильного прогноза, а День инвестора Tesla оставил у рынка холодное впечатление. Банк, который обслуживает некоторые из крупнейших криптовалютных бирж США, предупредил, что он может рухнуть, а цены на нефть вырастут еще немного после того, как инвесторы «переварят» еще один значительный рост запасов нефти в США. Вот что нужно знать о финансовом рынке в четверг, 2 марта.
1. И снова 4% доходность 10-летних облигаций
Доходность базовых облигационных 10-летних бумаг впервые с ноября достигла 4%, поскольку опасения относительно застойной инфляции и повышения процентной ставки заставляют инвесторов сбрасывать облигации.
Последний скачок доходности последовал за обзором ISM в обрабатывающей промышленности, в котором содержался такой ужасный компонент, как «оплаченные цены», за безобидным на вид заголовком. Это последние из целого ряда данных за последний месяц, свидетельствующих о том, что инфляцию в США будет труднее снизить, чем надеялся рынок, в конце 2022 года.
Управляющий ФРС Крис Уоллер, известный «ястреб», может подчеркнуть это в своем выступлении в 16:00 по восточному времени (21:00 по Гринвичу), в то время как исторически настроенный более «по-голубиному» Нил Кашкари в среду вечером оставил возможность повышения ставки на 50 базисных пунктов в марте, а не на 25 базисных пунктов, как сейчас предполагается. Он выступит в 18:00 по восточному времени.
Данные по первичным заявкам на пособие по безработице и пересмотренные данные за четвертый квартал по удельным затратам на оплату труда являются единственными основными моментами в календаре экономданных.
2. Горячая инфляция в еврозоне усиливает опасения относительно дальнейшего повышения ставки ЕЦБ
В феврале базовая инфляция в еврозоне немного снизилась, но ее базовый показатель снова вырос, что усиливает давление на Европейский центральный банк, требуя дальнейшего повышения процентной ставки.
Евростат сообщил, что потребительские цены (CPI) выросли на внушительные 0,8% по сравнению с январем, как по индексу всех товаров, так и по индексу, исключающему волатильные цены на продукты питания и энергоносители. В результате годовой базовый показатель составил 8,5%, что ниже, чем 8,6% в январе. Но базовая инфляция без учета продуктов питания, энергоносителей, алкоголя и табака, выросла с 5,3% до 5,6%.
Поскольку повышение ставки на 50 базисных пунктов на следующем заседании ЕЦБ уже было предрешено, аналитики теперь говорят, что повышение еще 50 базисных пунктов будет на майском заседании. Краткосрочные фьючерсы на процентную ставку сейчас предполагают, что ЕЦБ не прекратит повышать ставку до следующего года, и к этому времени депозитная ставка вырастет до 4%.
3. Американский рынок акций откроется смешанно; Salesforce сияет, Tesla под давлением
Американские фондовые индексы откроются разнонаправленно, причем повышение ставки особенно сильно ударит по технологическим акциям с длинным сроком погашения.
К 06:30 по восточному времени фьючерс на Dow Jones вырос на 54 пункта или на 0,2%, в то время как фьючерс на S&P 500 снизился на 0,4%, а фьючерс на Nasdaq 100, в котором доминирует технологический сектор, снизился на 0,6%.
Тяжеловес — компания Tesla (NASDAQ: TSLA) — снизилась на двух последних сессиях после того, как День инвестора принес разочарование, без каких-либо новостей о новых моделях, но с ошеломляющими $175 млрд на планы расширения. Акции Anheuser Busch Inbev (EBR: ABI) также упали в Европе после признаков бунта потребителей против бесконечного повышения цен, особенно в Северной Америке.
Акции Salesforce (NYSE: CRM) показали значительно лучшие результаты, поднявшись на 15% на премаркете после того, как компания по разработке программного обеспечения для бизнеса опубликовала сильные прогнозы доходов и маржи прибыли в новом финансовом году.
Kroger (NYSE: KR) и Hormel Foods (NYSE: HRL представят отчетность до открытия торгов, а Broadcom (NASDAQ: AVGO), Costco (NASDAQ: COST), Marvell (NASDAQ: MRVL), Dell (NYSE: DELL) и Hewlett Packard Enterprise (NYSE: HPE) обновят данные после закрытия торгов.
4. Silvergate бьет тревогу для криптовалютных клиентов
Важнейшая часть криптовалютной инфраструктуры США находится под угрозой краха из-за бегства вкладчиков и расследования регуляторов в отношении ее деятельности.
Silvergate (NYSE: SI), который предоставляет банковские услуги крупным криптовалютным биржам, таким как Coinbase (NASDAQ: COIN) и Kraken, а также американской компании FTX, заявил, что может и не выжить в качестве действующего предприятия, поскольку массовая распродажа активов уничтожит его капитал и создаст проблемы с выплатой кредитов. По состоянию на конец прошлого года этот банк получил авансы от Федерального банка жилищного кредитования в размере $4,3 млрд.
Акции Silvergate упали еще на 33% после того, как в четверг банк заявил, что он продолжает терять деньги, поскольку ликвидирует свой портфель ценных бумаг, чтобы удовлетворить требования клиентов о снятии средств. Эти вынужденные продажи, резко возросшие после краха FTX в ноябре, уже привели к убыткам в размере $1 млрд в четвертом квартале.
5. Нефть подешевела на фоне признаков усиления давления на Россию
Цены на сырую нефть продолжили бороться за направление движения, а трейдеры все еще пытаются оценить чистое воздействие перебоев в российском экспорте нефти и продуктов из-за санкций G7.
Хотя есть много данных, свидетельствующих о том, что российская нефть продолжает поступать на мировые рынки — индийские нефтеперерабатывающие предприятия в феврале переработали рекордное количество сырой нефти, а их турецкие коллеги также работают рекордными темпами — Platts сообщил, что морской экспорт нефти из России в прошлом месяце сократился на одну пятую часть, поскольку вступил в силу новый запрет ЕС.
Центральный банк предупредил о растущих рисках финансовой стабильности в четверг, в то время как курс рубля упал на 25% по отношению к доллару с конца ноября.
Фьючерс на WTI вырос на 0,6% до $78,13 за баррель к 06:45 по восточному времени, а фьючерс на Brent — на 0,6% до $84,78 за баррель.
Автор Джеффри Смит
Следите за нашими новостями в социальных сетях: Telegram, «ВКонтакте» и «Одноклассниках».