Investing.com — Уоррен Баффетт раскритиковал новый налог на выкуп акций, в то время как показатели Berkshire Hathaway снизились под давлением прошлогодней волатильности рынка. Pfizer , согласно сообщениям, ведет переговоры о покупке Seagen примерно за $30 млрд. Доходность облигаций еврозоны достигла 12-летнего максимума, так как рынок отложил ожидания первого снижения процентной ставки ЕЦБ. Великобритания и ЕС находятся на грани урегулирования разногласий по Северной Ирландии, что может привести к новому конфликту в правящей Консервативной партии, а цены на нефть упали, так как аналитики Bank of America снизили свои прогнозы на год. Вот что нужно знать о финансовом рынке в понедельник, 27 февраля.
1. Баффетт осудил налог на обратный выкуп, поскольку Berkshire испытывала проблемы в 2022 году
Уоррен Баффетт обрушился с критикой на введение налога на обратный выкуп акций, инициированное демократами, в нехарактерно кратком письме акционерам Berkshire Hathaway (NYSE: BRKa), опубликованном в минувшие выходные.
Баффетт заявил, что меры, направленные на сбор $74 млрд в виде налогов в течение следующего десятилетия, являются детищем «экономических безграмотных людей» и «демагогов», и подчеркнул, что обратные выкупы акций являются важным инструментом эффективного размещения капитала.
Отчетность Berkshire за четвертый квартал, обнародованная в это же время, показала снижение прибыли на 8%, так как ряд компаний в портфеле не оправдали надежд, в частности, группа автострахования Geico, которая показала шестой квартальный убыток подряд.
В прошлом году портфель Berkshire понес убытки в размере почти $23 млрд из-за общей волатильности рынка. По состоянию на конец года объем денежных средств компании вырос до более чем $128 млрд.
2. Доходность облигаций достигла 12-летнего максимума на комментариях Лагард и Виско
Участники рынка оценивают повышение процентной ставки не только в США. Доходность базовых немецких 10-летних облигаций — безрискового эталонного актива еврозоны — выросла до 12-летнего максимума 2,58% после того, как глава Европейского центрального банка Кристин Лагард дала понять, что повышение ключевой ставки ЕЦБ на 50 базисных пунктов в марте является практически неизбежным.
Лагард заявила в интервью газете Economic Times of India: «Есть все основания полагать, что в марте мы повысим ставку еще на 50 базисных пунктов», добавив, что дальнейшие действия будут зависеть от экономических данных.
В выходные глава центрального банка Италии Игнацио Виско — обычно один из самых ярых «голубей» среди членов Совета управляющих банка — признал, что ключевую ставку ЕЦБ, возможно, придется поднять до 3,75%, подтвердив движение вверх подразумеваемых форвардных ставок после сильных данных в США по инфляции на прошлой неделе.
Главный экономист ЕЦБ Филип Лэйн должен выступить в 12:00 по восточному времени (17:00 по Гринвичу).
3. Американский рынок акций откроется выше; Pfizer сообщила о переговорах по покупке Seagen
Американские фондовые биржи откроются немного выше после падения в пятницу до самого низкого недельного уровня закрытия с начала 2023 года. S&P Dow Jones Global Indices ожидает, что объем выкупа акций в США в этом году впервые в истории превысит $1 трлн.
К 06:45 по восточному времени (11:45 по Гринвичу) фьючерс на Dow Jones вырос на 120 пунктов, или на 0,4%, фьючерс на S&P 500 — на 0,5%, а фьючерс на Nasdaq 100 — на 0,6%.
Акции, которые, вероятно, будут в центре внимания позже, это: Pfizer (NYSE: PFE) и Seagen (NASDAQ: SGEN), поскольку фармацевтический гигант, по сообщениям, ведет переговоры о покупке фирмы, специализирующей на лекарствах от рака за сумму около $30 млрд.
Также интерес может представлять Union Pacific (NYSE: UNP), чьи акции резко выросли после заявления компании о том, что она ищет нового генерального директора.
4. Великобритания и ЕС заключат соглашение по Северной Ирландии
Великобритания и Европейский Союз, похоже, находятся на пороге заключения соглашения, которое разрешит их затянувшийся спор о статусе Северной Ирландии — этот вопрос не дает покоя в процессе Brexit с тех пор, как Великобритания проголосовала за выход из ЕС в 2016 году.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен должна прибыть в Лондон, чтобы обсудить детали с премьер-министром Риши Сунаком.
Урегулирование вопроса может помочь постепенному восстановлению финансовых активов Великобритании среди международных инвесторов, которые с 2016 года применяют к ним огромную скидку. Однако это также рискует вызвать одну из периодических междоусобиц в правящей Консервативной партии, пока октябрьское фиаско тогдашнего премьер-министра Лиз Трасс по снижению налогов еще свежо в памяти.
5. Нефть подешевела на фоне снижения прогнозов BofA
Фьючерс на нефть плохо начал неделю после того, как аналитики Bank of America (NYSE: BAC) снизили прогноз средних цен на американскую нефть WTI в этом году со $100 до $88 на фоне ослабления американской и мировой экономики.
Они также отметили, что российская нефть продолжает поступать на мировые рынки, несмотря на большие скидки, введенные против нее из-за западных санкций. В понедельник российский оператор трубопровода прекратил поставки нефти в Польшу по трубопроводу «Дружба», сославшись на нарушения в оформлении документов.
К 06:45 по восточному времени фьючерс на на WTI снизился на 0,2% до $76,17 за баррель, а фьючерс на Brent — на 0,3% до $82,59 за баррель. Цены на газ продолжили нормализоваться, поднявшись на 3,4% до $2,634 за 1 млн БТЕ.
Автор Джеффри Смит
Следите за нашими новостями в социальных сетях: Telegram, «ВКонтакте» и «Одноклассниках».