ООО "Аренза-Про" полностью разместило выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 300 млн рублей, говорится в сообщении компании.
Размещение началось 9 февраля. Ставка 1-го купона установлена на уровне 14,5% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 15,5% годовых. Купоны ежемесячные.
По выпуску предусмотрена амортизация: по 10% от номинала будет погашено в даты окончания 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го и 33-го купонов и еще 30% от номинала в дату окончания 36-го купона. В результате дюрация выпуска составит около 1,9 года.
Организаторами выступили БСК КИБ, инвестиционный банк "Синара", ИФК "Солид" и МТС (MCX:MTSS) банк.
Выпуск размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 10 млрд рублей.
Компания разместила дебютный выпуск облигаций серии БО-01 объемом 300 млн рублей в конце 2021 года, текущий объем в обращении по непогашенному номиналу составляет 240 млн рублей.
У эмитента есть рейтинг от "Эксперт РА" на уровне ruВB- со стабильным прогнозом.
ООО "Аренза-Про" (бренд Arenza) - небольшая компания, основанная в 2016 году и специализирующаяся на финансовом лизинге оборудования для малого бизнеса в онлайн-формате. Компания использует в работе собственные ИТ-разработки, развиваясь в качестве финтех-компании. В 2020 году компания стала частью экосистемы АФК "Система".