ПАО "Магнит (MCX:MGNT)" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 5-летних облигаций серии БО-004Р-03 объемом не менее 15 млрд рублей в размере 9,20% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентиру соответствует доходность к оферте через 3 года в размере 9,52% годовых. Купоны квартальные.
Сбор заявок проходит 3 февраля с 11:00 до 15:00 МСК.
Организаторами выступают Газпромбанк, Московский кредитный банк (MCX:CBOM), инвестиционный банк "Синара", БК "Регион", ВБРР, "Велес капитал" и РСХБ.
Техразмещение запланировано на 9 февраля.
В предыдущий раз "Магнит" выходил на долговой рынок в декабре 2022 года, разместив 3-летний выпуск облигаций объемом 20 млрд рублей по ставке 9,15% годовых. В марте, апреле и мае компании предстоит погасить три выпуска бондов общим объемом 40 млрд рублей.
В настоящее время в обращении находится 6 выпусков биржевых облигаций компании на 80 млрд рублей.
"Магнит" - крупнейший по числу магазинов и второй по выручке ритейлер в России. На конец июня под управлением компании было 26,731 тыс. магазинов, в том числе 16,748 тыс. магазинов "у дома" под вывеской "Магнит".