ПАО "МТС (MCX:MTSS)" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 2-летних облигаций серии 001Р-23 объемом 15 млрд рублей на уровне 8,40% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 8,67% годовых, купоны квартальные.
Сбор заявок прошел 14 декабря с 11:00 до 16:00 МСК. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере не выше 8,65% годовых, в процессе маркетинга он неоднократно снижался.
Организаторами выступают Газпромбанк, BCS Global Markets, "Велес Капитал", МКБ (MCX:CBOM), МТС-банк, РСХБ, инвестиционный банк "Синара", ИФК "Солид".
Техразмещение запланировано на 21 декабря.
В предыдущий раз МТС выходила на долговой рынок в августе, разместив выпуск 2-летних облигаций на 20 млрд рублей по ставке квартального купона 8,3% годовых.
В настоящее время в обращении находятся 17 выпусков биржевых облигаций МТС на 179 млрд рублей.