"В рамках совершения одобряемых соглашений ПАО "НОВАТЭК" передаст в залог принадлежащую ему долю в уставном капитале ООО "Арктик СПГ 2" в размере 60% уставного капитала", - пишет эмитент своим акционерам.
В числе потенциальных кредиторов ООО "Арктик СПГ 2" перечислены (с вероятностью - один, несколько или все): Сбербанк (MCX:SBER), Газпромбанк, ВЭБ.РФ, Bank GPB International S.A., ФК "Открытие", экспортно-кредитные агентства и иные лица.
Внешнее финансирование будет иметь "ограниченный регресс" на "НОВАТЭК". Его привлечение позволит "снизить нагрузку на общество по предоставлению финансированию проекта", а также обеспечит "более низкие ценовые параметры внешнего финансирования в евро в результате диверсифицированного состава кредиторов, в том числе участия иностранных кредиторов".
Проект "Арктик СПГ 2" стоимостью $21,3 млрд предусматривает строительство трех очередей по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн тонн в год каждая на основаниях гравитационного типа. В феврале CFO "НОВАТЭКа (MCX:NVTK)" Марк Джетвей сообщал, что компания рассчитывает завершить привлечение внешнего финансирования на "Арктик СПГ 2" в объеме примерно $11 млрд к концу первого полугодия. По его словам, интерес к участию в финансировании выразили российские, китайские, японские и европейский банки.
"НОВАТЭКу" принадлежит 60% в проекте, Total (PA:TOTF) (SPB: TOT), китайские CNPC и CNOOC, а также Japan Arctic LNG B.V. (консорциум Mitsui & Co и Японской национальной корпорации по нефти, газу и металлам JOGMEC) владеют по 10%. Первую очередь предполагается запустить в 2023 году, вторую - в 2024 году, третью - в 2026 году.