ООО "ДелоПортс" 31 марта планирует повести собрание владельцев облигаций выпуска серии 001Р-02 объемом $140 млн в форме заочного голосования, говорится в сообщении компании.
Лица, имеющие право на участие в собрании, будут определены 20 марта.
В 2018 году в августе компания уже проводила собрание владельцев облигаций данного выпуска, тогда они согласились на внесение изменений в условия выпуска биржевых облигаций этой серии.
Компания разместила 7-летние облигации серии 001Р-02 объемом $140 млн в апреле 2018 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 6,75% годовых. Ставки 2-14-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Купоны полугодовые. Номинал одной облигации - $1 тыс.
Выпуск был размещен в рамках программы биржевых облигаций компании, которую "Мосбиржа" зарегистрировала в августе 2016 года под номером 4-36485-R-001P-02E. Объем программы составляет до 50 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок обращения бондов в рамках программы - до 10 лет. Срок действия программы - бессрочная.
В настоящее время в обращении также находится один выпуск биржевых облигаций компании на 3,5 млрд рублей, выпуск классических облигаций на 3 млрд рублей и выпуск биржевых бондов, номинированных в долларах, на $140 млн.
В феврале международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings оставило долгосрочные кредитные рейтинги в иностранной и национальной валюте ООО "ДелоПортс", которые находятся на уровне "B+", в списке "на пересмотре с негативным прогнозом"
Как сообщалось в пресс-релизе агентства, это обусловлено неясностью с выкупом акций у миноритариев ПАО "Трансконтейнер".
Первоначально рейтинг были поставлены на пересмотр в ноябре 2019 года после того, как группа "Дело", владеющая 100% "ДелоПортс", подала заявку на участие в аукционе по покупке 50% плюс 2 акции "Трансконтейнера (MCX:TRCN)". "Дело" одержало победу в торгах, сумма сделки составила 60,3 млрд рублей. После аукциона ГК "Росатом" приобрела 30% в группе "Дело", сделка была закрыта в декабре прошлого года.
В соответствии с законом группа обязана сделать оферту миноритариям купленного актива, крупнейшие из которых - ВТБ (MCX:VTBR) и "Енисей Капитал", подконтрольный крупнейшим акционерам группы Evraz. Им принадлежит примерно по 25% акций "Трансконтейнера".
ВТБ и "Енисей Капитал" должны принять решение о продаже пакетов до конца марта, отмечалось в сообщении S&P GR.
"ДелоПортс" - холдинговая компания, владеющая стивидорными активами группы "Дело" в морском порту Новороссийск. Ключевые активы группы: контейнерный терминал "НУТЭП", зерновой терминал КСК и сервисная компания "Дело". В 2018 году группа "Дело" купила 30,75% акций Global Ports - крупнейшего в России оператора морских контейнерных терминалов.