ПАО "МОЭСК" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 5-летних бондов серии 001Р-02 с офертой через 3 года объемом 10 млрд рублей на уровне 6,15% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок инвесторов проходит во вторник, 18 февраля, с 11:00 МСК до 15:00 МСК.
Ориентиру соответствует доходность к оферте на уровне 6,24% годовых.
В процессе сбора заявок ориентир был один раз снижен с первоначального с 6,20-6,30% годовых.
Техразмещение предварительно запланировано на 21 февраля.
Организаторами выступают "ВТБ Капитал", Sberbank CIB, Газпромбанк.
Как сообщалось, ПАО "МОЭСК" приняло решение 24 февраля досрочно погасить облигации серии БО-09 объемом 10 млрд рублей.
Погашение состоится в дату окончания 6-го купонного периода. Компания завершила размещение 10-летних облигаций в феврале 2017 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 9,15% годовых. Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. По 10-летним бумагам была предусмотрена оферта через 3 года (26 февраля 2020 года).
В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в апреле прошлого года, он разместил 3,5-летние облигации серии 001P-02 объемом 8 млрд рублей, ставка 1-го купона установлена на уровне 8,45% годовых.
Организаторами размещения выступили Газпромбанк, "ВТБ Капитал" и Совкомбанк.
В настоящее время в обращении находятся 6 выпусков биржевых облигаций компании на 43 млрд рублей.
"МОЭСК" - сетевая компания, обслуживающая потребителей Москвы и Московской области. Основным акционером является ПАО "Российские сети (MCX:RSTI)" с долей в 50,9%, у ЗАО "Лидер" - 17,29%, Газпромбанка - 4,5%, "ОЭК-Финанс" - 5,05%.