Investing.com — Пик гигантских продаж акций, вызванный предложением Alibaba Group Holdings в Гонконге в $13 млрд и IPO Saudi Aramco в размере $26 млрд, не может обеспечить эквивалентные выплаты банкам, сообщает Reuters.
В четверг заявки показали, что 17 банков разделят до $32,3 млн по сделке Alibaba Group Holdings, которая принесет китайскому гиганту электронной коммерции до $12,9 млрд.
Ранее на этой неделе источники сообщили Reuters, что банки, работающие на IPO Saudi Aramco, получат 0,35% комиссии от привлеченной суммы, то есть в верхней части ценового диапазона при выручке в $25,6 млрд комиссионные составят $90 млн.
Эти цифры меркнут по сравнению с $300 млн, которые банки получили после рекордного IPO Alibaba в размере $25 млрд в 2014 году. Рекордная выплата комиссионных составила $550 млн за IPO Visa в Нью-Йорке в 2008 году.
Активность на рынках акционерного капитала, как правило, составляет около четверти мировых сборов за инвестиционные банковские услуги, но привлечение капитала в 2019 году проходит на самом низком уровне с 2012 года.
Согласно данным Refinitiv, в этом году компании во всем мире продали акции на сумму $574,7 млрд, на 19,7% ниже уровня прошлого года. В этих цифрах учтена Alibaba, но не Aramco, еще не оценившая свою сделку.
В целом инвесторы холодно принимают многие IPO несмотря на сильные фондовые рынки.
«Вероятно, объемы вырастут в 2020 по сравнению с этим годом», — заявил один из банковских акционеров в Гонконге. «Нужно напомнить, что 2018 год был очень сильным, поэтому сейчас происходит возврат к обычным уровням».