Майтаал Энджел, Светлана Бурмистрова
ЛОНДОН/МОСКВА (Рейтер) - Металлурги Азии и Европы ощутили рост конкуренции со стороны дешевого импорта из России и Украины, которые воспользовались ослаблением своих валют и вслед за Китаем начали наводнять стальной продукцией мировые рынки.
Хлынувшая волна дешевой продукции и все еще вялый спрос держат мировые цены на сталь у минимума с 2009 года, что угрожает будущему производителей в других регионах и повышает риск протекционистских мер.
"Мы чувствуем себя безнадежно, совершенно безнадежно. Я не уверен, что мы сможем выжить, - сказал Р.К. Гоял, управляющий директор индийского производителя среднего уровня Kalyani Steels Ltd. - Некоторые из наших клиентов требуют сильного снижения цен".
Россия и Украина увеличили экспорт стали до 46,4 миллиона тонн в 2014 году, согласно данным консалтинговой компании CRU, что равно почти половине рекордных 93,78 миллиона тонн стали, проданных за рубеж Китаем, крупнейшим экспортером мира.
"Закономерно спросить, а не становятся ли Украина и Россия новым Китаем на экспортных рынках, не по объему, но с точки зрения их влияния на цены", - сказал Дмитрий Попов, аналитик стального сектора в странах СНГ в CRU.
Несмотря на недавнюю отмену некоторых налоговых льгот, китайский экспорт, как ожидается, составит 80-90 миллионов тонн в этом году из-за хронического перепроизводства и сокращения спроса внутри страны, сообщила Китайская ассоциация железа и стали (CISA).
Даже без скидки китайская сталь может быть на $5 за тонну дешевле продукции большинства других поставщиков, но российские производители теперь могут предложить аналогичную или даже более низкую цену, сказал Роберто Кола, глава филиппинского института железа и стали.
"Конкурентом Китая будет Россия. Как и Китай, Россия также борется с перепроизводством", - сказал Кола.
У Китая преимущество перед Россией в Азии, учитывая его близость к клиентам и ряд сделок по свободной торговле, которые смягчают региональные торговые барьеры. Филиппины, которые когда-то импортировали сталь из России, были третьим по величине покупателем китайской стали в прошлом году.
Но у российских экспортеров аналогичные преимущества в Европе, особенно после недавнего обвала курса рубля к евро.
"В настоящее время российская сталь, возможно, наиболее привлекательная иностранная сталь в Европейском союзе, учитывая слабый рубль", - сказал Джереми Платт, аналитик MEPS.
Российская валюта подешевела почти в два раза по отношению к доллару за прошлый год, в то время как украинская гривна упала более чем на 60 процентов. Это поставило металлургов этих стран на самые низкие уровни на мировой кривой затрат, сказал Попов из CRU.
Российские производители находятся в лучшем положении для наращивания поставок, чем их украинские конкуренты, которые сталкиваются с перебоями производства из-за продолжающейся войны, но украинцы тоже все еще в состоянии снижать цены.
В январе экспортная цена горячекатаного рулона из стран СНГ, в основном от российских и украинских сталеваров, падала до $435 за тонну, на $10 ниже китайских цен, по словам Попова.
ПРОТЕКЦИОНИЗМ НА ПОДЪЕМЕ
На фоне роста экспорта, акции китайских и российских производителей стали опередили своих глобальных конкурентов, в том числе ArcelorMittal и южнокорейскую POSCO.
Российские производители, такие как Северсталь (MCX:CHMF.MM), Евраз и НЛМК (MCX:NLMK.MM), продолжили ралли в 2015 году.
Но растущий избыток стали подстегивает протекционистские шаги стран-импортеров.
Индонезия ввела 26-процентную пошлину на импорт стальной продукции для строительства с этого года, которые немного упадут через два года. Они касаются в основном крупнейшего поставщика - Китая.
Индия думает повысить пошлины на импорт после активного лоббирования в правительстве такими производителями, как JSW Steel Ltd и Jindal Steel and Power.
В январе Турция начала расследование импорта горячекатаного рулона из ряда стран, а европейское стальное лобби Eurofer призвало ЕС усилить защиту для его участников.
"Определенно, мы видим риск роста протекционизма", - сказал Андрей Лаптев, начальник Управления корпоративной стратегии Северстали (MCX:CHMF.MM), которая увеличила экспорт на 5 процентов в прошлом месяце и планирует наращивать поставки в дальнейшем.
Но согласно прогнозам, мировое потребление стали вырастет всего на 2 процента в этом году, и более мелким производителям грозит закрытие.
"Стальные заводы работают во все более конкурентной среде, и без значительных изменений в нынешнем балансе спроса и предложения угроза закрытий будет только расти", - сказал Платт из MEPS.
(При участии Маноло Серапио, Гаятри Суройо, Юки Обаяши, Миён Чо. Перевел Александр Кривов)