По итогам торгов 19 мая индекс ММВБ упал на 1,14% до 1659,36, а RTS на 1,66% до 1057,60. Торги вторника были более активными, чем в предыдущий день, но направление движения рынка не изменилось. Нефть вновь дешевеет, но пока не оказывает существенного влияния на рубль. Бумаги «Мечела» (MTLR) (-2,89%) оказались под давлением на новостях о новых исках Сбербанка (SBER) и ВТБ (VTBR). Впрочем, корпоративные новости оказывали слабое влияние на рынок. В лидерах дня оказались: ТГК-1 (+3,65%), «Фармстандарт» (PHST) (+2,38%), «Распадская» (RASP) (+1,95%). «Голубые фишки» отыграли день на уровне рынка: «Газпром» (GAZP) снизился на 1,35%, «Роснефть» (ROSN) на 1,5%, «ЛУКОЙЛ» (LKOH) на 0,78%, ГМК «Норникель» на 2,04%, «Северсталь» (CHMF) на 0,21%, Сбербанк на 2,67%.
Провокатором укрепления доллара накануне стала статистика новостроек в США – в апреле число их выросло на 20,2% до 1,14 млн единиц. После довольно суровой зимы американские строители наращивают активность, и, кстати, число разрешений увеличилось на 10,1% до 1,14 млн единиц. Суб-индекс строителей подрос на 0,9%. Естественно, что сильная статистика повышает вероятность действий со стороны ФРС, что негативно воспринимают на рынке акций. Кроме того, подоспели отчеты розничных продавцов, которые оказались весьма слабыми: Wal-Mart провалился на 4,4%, Urban Outfitters на 15%. Впрочем, худшим сектором стал нефтегазовый (-1,2%) на фоне провала котировок «черного золота». Удар по бумагам Yahoo (-7,62%) нанесли слухи о том, что налоговая служба США может изменить правила, которые затруднят продажу доли в китайской Alibaba. Сильный доллар также бьет по производителям материалов: алюминиевая Alcoa просела на 2,39%, а медная Freeport-McMoRan на 3,8%. В итоге DJIA прибавил 0,07% до 18312,39, а S&P 500 потерял 0,06% до 2127,83.
Японский рынок реагировал традиционным ростом на ослабление иены почти до 120,9 за доллар. К тому же накануне министр финансов страны говорил о недостаточном смягчении Банка Японии. Японский ВВП вырос в I квартале на 2,4% в годовом выражении, что оказалось выше прогноза в 1,6%. На китайском рынке пользовались спросом бумаги технологичных компаний. Агентство Xinhua в очередной раз сообщило, что власти намерены изменить налоговую политику для развития по десяти основным направлениям, включая робототехнику, информационные технологии и транспорт на новой энергетической тяге. Впрочем, текущему росту рынка КНР могут воспрепятствовать многочисленные IPO. К 8:55 (мск) Nikkei 225 вырос на 0,93% до 20211,78, Shanghai Composite на 1,96% до 4504,242.
Сильный доллар немедленно отразился на золоте, а резервы SPDR Gold Trust сократились на 5,6 тонн до 718,24 тонны желтого металла. Естественно, что нефть не избежала распродаж. Саудовская Аравия довела добычу в марте до рекордных 10,308 млн барр., а экспорт до максимума за десять лет. В еще одном «медвежьем» прогнозе Goldman Sachs допускает падение котировок до $45 в октябре. Статистика API, показавшая сокращение запасов в США на 5,2 млн барр. приостановила распродажи, а японский ВВП даже позволил найти повод для покупок. К 9:10 (мск) Brent подорожал на 0,50% до $64,34, WTI на 0,47% до $58,26, золото снизилось на 0,13% до $1205,1, медь на 0,19% до $6243,51.
Фьючерс на индекс доллара продолжает рост и поднимается на 0,3% до 95,66. Сырьевые валюты торговались в диапазоне +/-0,1% относительно валюты США. К 9:10 (мск) пара EUR/USD потеряла 0,33% до $1,111, USD/JPY прибавила 0,22% до 120,9. Фьючерс на S&P 500 торговался без существенных изменений.
Сегодня в 17:30 (мск) выйдут данные Минэнерго США по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов. Утром уже успела выйти статистика по ценам производителей Германии, которая подтвердила, что еврозона еще далека от победы над дефляцией. За апрель цены выросли на 0,1%, а за год упали на 1,5% (при прогнозе роста на 0,2% и падении на 1,4%). Некоторый отскок нефти на азиатской сессии может обеспечить нейтральный старт на Московской бирже. Впрочем, у рубля есть небольшой шанс ослабнуть к доллару, пока налоговый период не подчинил себе логику торгов.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»