К 15:15 (мск) индекс ММВБ вырос на 0,33% до 1988,51 пт., а РТС — на 1,01% до 971,1 пт. К середине дня российский рынок торговался в слабом плюсе на объёмах, близких к средним значениям. Существенных поводов для резких движений не было, кроме изменения прогноза по рейтингу РФ от Агентства S&P. Прогноз был изменён с «негативного» на «стабильный» в связи со снижением уровня внешних рисков. В начале торгов преобладали покупатели на фоне отскока в нефти.
К середине дня на разных полюсах рынка оказались: «Распадская (MCX:RASP)» (+3,69%), «ТМК (MCX:TRMK)» (+3,27%), «Мечел (MCX:MTLR)» (+2,97%), Московская биржа (+2,73%), «Россети (MCX:RSTI)» (+2,58%), а также торгующиеся первый день без дивидендной составляющей «Акрон (MCX:AKRN)» (-5,44%), «Интер РАО (MCX:IRAO)» (-2,41%), привилегированные «Татнефть (MCX:TATN)» (-2,33%), привилегированные «Сургутнефтегаз (MCX:SNGS)» (-1,95%), привилегированные «Транснефть (MCX:TRNF_p)» (-1,75%). Нефтяники отреагировали на рост котировок чёрного золота весьма сдержанно: «Лукойл (MCX:LKOH)» (-0,51%), «Роснефть (MCX:ROSN)» (-0,79%), «Сургутнефтегаз» (-1,36%).
Рубль немного укреплял свои позиции. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3000 рублей. Однодневная ставка MosPrime упала до 10,37%, что говорит о некотором дефиците ликвидности на фоне налогового периода. Пятничное решение ЦБ выглядит излишне жёстким, но может быть продиктовано опасениями по поводу навеса излишней рублёвой ликвидности в конце года. В любом случае, перспективы паузы в снижении ставки негативно скажутся на рынке ОФЗ, где нерезиденты могут зафиксировать прибыль от своих ожиданий. Влияние налогового периода в условиях небольшого дефицита ликвидности будет немного выше привычного за последнее время. К 15:15 (мск) валютная пара USD/RUB снизилась на 0,94% до 64,51, EUR/RUB — на 0,84% до 72,027.
После провала на предыдущей неделе европейские рынки пытались снять локальную перепроданность. Даже бумаги Deutsche Bank (DE:DBKGn) подрастали на доли процента, хотя над компанией все ещё висит риск уплаты $14 млрд в качестве отступных по судебным разбирательствам в США. Банк отказался выплатить эту сумму и может столкнуться с ещё более жёсткими условиями. В остальном, лидерство удерживали нефтяники и прочие добывающие компании: Anglo American (LON:AAL) (+5,86%), BHP Billiton (LON:BLT) (+3,59%), Glencore (LON:GLEN) PLC (+5,41%), Total SA (PA:TOTF) (+2,2%), Royal Dutch Shell (+2,45%). Рост на французском рынке во многом был обеспечен производителями автомобилей: Renault SA (PA:RENA) (+2,68%), Peugeot Citroen (+2,15%). К 15:15 (мск) DAX подрастал на 0,82% до 10360,77 пт., CAC40 — на 1,46% до 4395,82 пт., FTSE 100 — на 1,4% до 6804,29 пт.
Некоторые изменения были внесены в программу встречи производителей нефти в Алжире. 27 сентября пройдут переговоры OPEC с прочими добывающими странами, а 28 сентября состоится совещание членов OPEC. Утро на рынке начиналось под впечатлением заявлений президента Венесуэлы Николаса Мадуро о том, что договорённости по стабилизации рынка нефти могут быть приняты в ближайшее время. Кроме того, в конце прошлой недели Ливия объявляла о скором открытии ряда портов на Востоке страны, но в понедельник поступили вести об очередных столкновениях в Рас-Лануфе. И наконец, в поддержку котировок нефти выступал слабеющий доллар. Металлы получили вполне весомую поддержку со стороны китайских данных. В августе в КНР было произведено 1,99 млн автомобилей и продано 2,07 млн, что соответствует росту на 26,6 и 24,2%.
Кроме того, ускорился рост цен на недвижимость. Рост средней цены жилья в 70 городах в августе составил 7,5% по сравнению с 6,3% в июле. Рост наблюдался в 62 городах по сравнению с 58 в июле. К 15:15 (мск) контракт нефти Brent составил $46,33 (+1,22%), WTI — $44,16 (+1,24%), золото торговалось на уровне $1317,1 (+0,53%), медь — $4749,88 (-0,25%), никель — $9955 (+2,37%), палладий — $677,25 (+0,72%).
Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,2% до 95,86. Сырьевые валюты торговались в диапазоне +/-0,1%. К 15:15 (мск) валютная пара EUR/USD составила $1,116 (+0,07%), GBP/USD — $1,305 (+0,41%), USD/JPY — 101,79 (-0,47%).
Вечером в 17:00 (мск) выйдет индекс цен на жильё в США от National Association of Home Builders. Фьючерс на S&P 500 (+0,55%). До конца дня рост на российском рынке может сохраниться благодаря позитивной динамике котировок нефти. Если же говорить о рубле, то высокая ставка на фоне замедления инфляции сохранит привлекательность рублёвых долговых инструментов. Текущий налоговый период пройдёт на фоне небольшого дефицита ликвидности.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»