Фондовый рынок США во вторник продемонстрировал падение, поскольку котировки акций энергетических компаний снизились вслед за нефтью. Доллар укрепился, а доходность казначейских облигаций упала на новых опасениях замедления темпов роста мировой экономики после выхода слабых данных по внешней торговле Китая. За год к февралю 2016 экспорт из КНР сократился на 25.4%, что стало его сильнейшим падением с мая 2009 года, а импорт упал на 13.8%, снижаясь 16й месяц подряд. Индекс доллара биржи ICE, оценивающий курс американской валюты к корзине из шести валют-мажоров, вырос на 0.1% до 97.188. Промышленный индекс Доу Джонса упал на 0.6% до 16964.1. Акции Chevron (CVX) и Exxon Mobil (XOM) стали лидерами падения среди компонентов индекса Доу. Индекс S&P 500 упал на 1.1% до 1979.26, лидером падения стал энергетический сектор, который потерял 4.1%. Акции Seadrill Ltd обвалились на 20.3%. Из десяти ведущих секторов индекса лишь коммунальные предприятия, производители потребительских товаров и компании по предоставлению услуг связи закрылись в плюсе.
Что касается макроэкономической статистики, индекс малого бизнеса Национальной федерации независимого бизнеса упал в феврале с 93.91 до 92.91, что показывает слабость сектора малого бизнеса. Сегодня в 13:00 CET выйдет данные по заявкам на ипотеку от Ассоциации ипотечных банков США. В 16:00 CET станут известны оптовые запасы за январь, предварительный прогноз положительный.
Европейские рынки во вторник упали, поскольку акции сырьевых компаний обвалились после выхода в КНР слабых данных по экспорту и возобновления падения нефти. Во вторник вечером курс евро к доллару упал до $1.1011 по сравнению с $1.1022 вечером в понедельник, поскольку трейдеры ожидают от ЕЦБ принятия дополнительных мер по стимулированию экономики на заседании банка в четверг. Индекс Stoxx Europe 600 упал на 1%. Немецкий DAX 30 закрылся снижением на 0.9% до 9692.82. Французский CAC 40 и британский FTSE 100 также потеряли по 0.9%. Более всего пострадали акции горнодобывающих компаний из-за выхода в Китае данных о падении экспорта страны на 25.4% вместо ожидавшихся 15%. Китай – ведущий потребитель металлов. Акции крупнейших горнодобывающих компаний BHP Billiton (BLT), Anglo American (AAL), Rio Tinto (RIO) и Glencore (GLEN) потеряли от 8.5% до 18.1%.
Рынки оставили без внимания положительные экономические данные: рост промышленного производства в Германии в январе составил 3.3% вместо ожидавшихся 0.5%, а рост ВВП еврозоны в четвертом квартале составил 0.3%. Сегодня в 10:30 CET в Великобритании вышли данные о меньшем, чем ожидалось, росте промышленного производства за январь, однако данные по обрабатывающему сектору промышленности, наоборот, превзошли ожидания.
Фондовые рынки Азии сегодня упали, следуя за обвалом на рынках Китая, поскольку на настроении инвесторов негативно сказался слабый отчет по внешней торговли КНР. Падение объемов экспорта и импорта усилило обеспокоенность возможным замедлением темпов роста мировой экономики. Индекс Shanghai Composite потерял 1.4%, а японский Nikkei сегодня просел на 0.8%, поскольку иена укрепилась с ростом спроса на защитные активы.
Сегодня в 16:00 CET Банк Канады озвучит свое решение по процентной ставке. Ожидается, что она останется неизменной на уровне 0.5%.
Фьючерсы на нефть сегодня растут в цене, поскольку инвесторы ожидают, что банкротства нефтяных компаний приведут к сокращению нефтедобычи. Во вторник майский контракт на Brent crude подешевел на 2.9% до $39.65 за баррель на бирже ICE Futures в Лондоне. Причиной этому стали опасения, что договоренность о замораживании объемов нефтедобычи ведущими странами-производителями может сорваться, поскольку Министр нефти Кувейта заявил, что его страна поддержит соглашение лишь в том случае, если его условия выполнят все ведущие производители нефти, включая Иран. Напомним, что Иран уже не раз заявлял, что планирует наращивали объемы нефтедобычи и экспорта с целью восстановления своей доли рынка. Сегодня в 16:30 CET Управление энергетической информацией США обнародует данные по запасам нефти, а Американский институт нефти прогнозирует рост запасов нефти в США на 4.4 млн баррелей за прошлую неделю, в то время как запасы бензина, по их оценке, сократились на 2.1 млн баррелей.
Дмитрий Лукашов, IFC Markets