В пятницу, 16 июня, торги на фондовых рынках США проходили на фоне ряда макроэкономических данных, отразивших изменения в покупательском настроении американцев и темпы строительства новых домов.
Опубликованные статистические результаты оказались хуже экспертных предположений. Так, предварительный индекс потребительского доверия Мичиганского университета в июне опустился до минимального с ноября прошлого года уровня в 94.5 пунктов с 97.1 пунктов в мае при прогнозировавшемся отсутствии изменений. Это явилось следствием переоценки ранее несколько завышенных ожиданий более впечатляющих экономических достижений и реакцией на тревожный в последнее время геополитический контент.
В свою очередь объем строительства новых домов в мае сократился в годовой экстраполяции (демонстрируя эту тенденцию 3-й месяц подряд) до наименьшего с прошлого сентября значения 1.092 млн с пересмотренного с 1.172 млн до 1.160 млн показателя в апреле, вопреки ожидавшемуся росту до 1.215 млн. К тому же число выданных разрешений на строительство домов в мае уменьшилось до 1.168 млн (ожидалось 1.250 млн) с 1.228 млн в предыдущем месяце.
Несмотря на огорчительную макроэкономическую сводку, на биржах в пятницу наблюдался смешанный тренд. Главными факторами воздействия на него явились подъем энергетического сектора в связи с повышением нефтяных цен после предшествующего падения и новость об одной из самых громких сделок года по слиянию компаний, в результате которой ведущий в мире интернет-продавец Amazon.com (NASDAQ:AMZN) собирается приобрести крупного ритейлера органической продовольственной продукции Whole Foods Market за сумму приблизительно в 13.7 млрд долларов.
В конечном результате основные фондовые индексы финишировали в пятницу вразнобой с небольшими отклонениями от уровней предыдущего дня. При этом индекс Dow Jones сумел при закрытии в очередной раз обновить исторический максимум. Итоги же недели сложились для триады основных фондовых индексов аналогично динамике пятницы, принеся скромную прибыль индексам Dow Jones и S&P 500 и проигрыш индексу Nasdaq.
Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 24.38 пунктов или 0.11% до 21384.28 пунктов, продвижение за неделю составило 0.5%. Индекс Standard & Poor's 500 повысился на 0.69 пунктов или 0.03%, закрывшись на уровне 2433.15 пунктов, выигрыш за неделю составил менее 0.1%. Индекс NASDAQ Composite снизился на 13.74 пунктов или 0.22% до значения 6151.76 пунктов, убавив в течение недели 0.9%.
В элитном эшелоне американской экономики Тор-30 в «зеленой» зоне финишировало большинство компаний (18). Наибольшего выигрыша добились лидеры энергетической отрасли Chevron (NYSE:CVX) (+1.9%) и Exxon Mobil (NYSE:XOM) (+1.5%) в связи с отскоком нефтяных цен, а также промышленный гигант Caterpillar (NYSE:CAT) (+1.1%). Главными же аутсайдерами торгов стали ведущий мировой ритейлер Wal-Mart Stores (NYSE:WMT) (-4.7%), глобальный поставщик спортивной одежды и обувиNike (-3.4%) и производитель популярнейших девайсов iPhone и iPad корпорация Apple (NASDAQ:AAPL)(-1.4%).
Технологический лидер в области оптического оборудования Finisar (NASDAQ:FNSR) вырос на 8.4%, получив по итогам квартала выручку на 12% больше, чем в предыдущем году.
Фармацевтическая компания Valeant Pharmaceuticals (NYSE:VRX) прибавила 4.5% в результате повышения рекомендательного рейтинга по ее акциям аналитиками Zacks Investment Research.
Ведущие компании нефтегазового сектора выиграли благодаря повышению цен на нефть в пятницу, прервавшему отступление в предыдущие дни. Акции Conoco Phillips (NYSE:COP), Chesapeake Energy и EQT Corporation поднялись соответственно на 2.5%, 2.0% и 1.9%.
Американская сеть супермаркетов Kroger (NYSE:KR) скатилась на 9.2%, демонстрируя негативный тренд 2-й день подряд, вследствие разочаровывающих квартальных финансовых результатов и ухудшения прогноза на текущий год.
Работающая на американские оборонные и разведывательные ведомства консалтинговая фирма Booz Allen Hamilton (NYSE:BAH) обвалилась на 18.9% в связи с начатым Минюстом США расследованием практики учета компанией своих доходов.
Цена на фьючерсы на золото с поставкой в августе по итогам торгов на COMEX повысилась на 1.90 долларов или 0.2% до значения 1256.50 долларов за тройскую унцию.
Инвестиционная привлекательность золота в качестве зоны безопасных вложений несколько увеличилась на фоне ряда неутешительных американских макроэкономических данных. Однако в целом за неделю стоимость драгметалла опустилась на 1.2%.
Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в июле по итогам торгов на NYMEX повысилась на 28 центов или 0.6% до уровня 44.74 долларов за баррель.
Нефть прибавила в цене в результате ослабления доллара против всех конкурирующих резервных валют. По итогам же 4-й подряд проигрышной недели «черное золото» подешевело на 2.4%.
Симонян Дмитрий, ведущий специалист отдела информации и анализа мировых рынков ИК «Финам»