Прогнозы на текущий день:
Внешний фон перед открытием российского рынка можно оценить как позитивный.
• Мы ожидаем открытия рынка с повышением около 0,2-0,4%, в диапазоне 1420-1425 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками станут уровни 1410, 1400 п. В качестве значимых сопротивлений выступят отметки 1440, 1450 п.;
• В первой половине дня, при поддержке позитивного внешнего фона, не исключены попытки коррекционного роста, который пока имеет ограниченный потенциал;
• Некоторое влияние на рынок в середине дня может оказать публикация майской оценки индекса потребительского доверия еврозоны (13.00 мск);
• Во второй половине дня участники локальных торгов будут привычно ориентироваться на характер движения западных индексов и фьючерсов на нефть.
В минувший вторник основные российские фондовые индексы MCX (-2,21%) и РТС (-2,86%) резко просели по отношению к уровням предыдущего закрытия. Вчера локальный рынок понизился в противовес существенному повышению фьючерсов на фондовые индексы США и умеренно-позитивной динамике основных европейских индексов. Участники российских торгов с некоторым опозданием отыграли сделанные в понедельник заявления нового президента Украины о намерениях вернуть Крым в ее состав и активизировать силовую операцию на юго-востоке страны.
Кроме того, в пользу «медведей» сыграла накопившаяся перекупленность российских акций. После недавней неудачной попытки преодоления значимой отметки 1450 п. по индексу ММВБ рынок развернулся вниз. Во второй половине дня индекс ММВБ нащупал довольно прочную поддержку в районе 1410 п. и перешел в состояние консолидации несколько выше указанной отметки.
Под закрытие вечерней торговой сессии июньские фьючерсы на индекс РТС (RIM4) незначительно расширили величину своей дневной бэквордации по отношению к базовому индикатору до 20 п., или 1.6%. Участники срочного рынка продолжают оценивать среднесрочные перспективы индекса РТС негативно.
На фоне резкой просадки индекса ММВБ, состоявшейся по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции закрылись преимущественно с понижением в пределах 1-5% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Среди голубых фишек опережающим распродажам подверглись представители банковского сектора: «Сбербанк»-ао (MCX:SBER, -2,92%), «Сбербанк»-ап (MCX:SBER_p, -2,69%). Эти бумаги оказались под усиленным давлением на фоне стремительного внутридневного ослабления обменного курса рубля по отношению к основным иностранным валютам.
Акции ВТБ (MCX:VTBR, -2,29%) резко просели в середине дня. Позднее они сумели отыграть существенную долю своего падения. Поводом для временного усиления распродаж этих бумаг стала публикация неожиданно слабой консолидированной финансовой отчетности эмитента за 1 квартал текущего года по МСФО. Несмотря на существенный прирост чистых процентных и комиссионных доходов, чистая прибыль группы ВТБ за отчетный период сократилась почти в 40 раз, до уровня в 400 млн руб., против прибыли в размере 15,7 млрд руб. годом ранее. Причиной столь существенного ухудшения основного финансового показателя стал чистый убыток по операциям с финансовыми инструментами, переоцениваемыми по справедливой стоимости и финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи в размере 3,9 млрд руб. Кроме того, чистый убыток по операциям с иностранными валютами составил 8,2 млрд руб.
Одним из наиболее заметных событий дня стало опережающее падение акций «Транснефть»-ап (MCX:TRNF_p, -5,96%). Сигналом для начала усиленных распродаж явилась рекомендация совета директоров эмитента по поводу величины дивидендов за 2013 год. Они могут составить 1221,38 руб. на одну обыкновенную акцию и 724,21 руб. на привилегированную бумагу. Напомним, что 100% голосующих акций «Транснефти» находятся в федеральной собственности. Таким образом, частные инвесторы, владеющие привилегированными бумагами этой компании, получат меньшие дивиденды по сравнению с государством.
Акции «РусГидро» (MCX:HYDR, -3,96%) сменили свой недавний стремительный прирост на довольно глубокий коррекционный откат вниз. Дополнительным негативом для них выступила пятничная новость о том, что Президент РФ В.В. Путин подписал Указ «О дальнейшем развитии ОАО «РусГидро», в соответствии с которым компания может провести дополнительную эмиссию акций при условии неснижения доли государства менее 60,5%. В результате размещения дополнительных акций предполагается привлечение средств ОАО «Роснефтегаз». Рассматривается также вариант выкупа «Роснефтегазом» пакета квазиказначейских акций «РусГидро», составляющего около 2,3% от уставного капитала компании.
Отметим также умеренное повышение акций ГМК «Норильский Никель» (MCX:GMKN, +0,34%). Они сумели подорожать против падающего рынка на фоне новости о том, что экспортные пошлины на нелегированный никель и медные катоды будут обнулены досрочно. Ранее, в связи с правилами ВТО, введение этой меры ожидалось в 2016 г. Досрочная отмена экспортных пошлин на указанные виды продукции обернется для «Норильского никеля» существенным сокращением затрат.
Сильнее рынка также торговались бумаги «Магнит» (MCX:MGNT, +0,23%), ПИК (MCX:PIKK, +4,49%), «Башнефть»-ап (MCX:BANE_p, +1,72%), Polymetal (MCX:POLY, +0,09%), «ФосАгро» (MCX:PHOR, +0,84%).
Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США незначительно подорожали в пределах 0,1%. Контракты на нефть сорта Brent прибавили 0,2%. Японский индекс Nikkei 225 повысился на 0,4%. Гонконгский Hang Seng подрос на 0,8%.
Виталий Манжос, аналитик ИГ «Норд-Капитал»