К 15:22 (мск) индекс ММВБ вырос на 0,12% до 2155,03 пт., а РТС — на 0,47% до 1064,94 пт. К середине дня российский рынок торговался в плюсе на пониженных объёмах.
Продолжить рекордную серию не получилось, так как этому не способствует внешний фон, да и нефть приостановила свой взлёт. Тем не менее, позиционная борьба быков с медведями продолжилась в нефтегазовом секторе: Газпром (MCX:GAZP) (+0,46%), Роснефть (MCX:ROSN) (+0,57%), ЛУКОЙЛ (MCX:LKOH) (+0,35%), НОВАТЭК (MCX:NVTK) (+0,87%). В лидерах дня оказались: МРСК Центр (+3,52%), ЛСР (MCX:LSRG) (+2,65%), НЛМК (MCX:NLMK) (+2,57%), ММК (MCX:MAGN) (+2,29%). На другом полюсе рынка: Татнефть (MCX:TATN) (-1,43%), Полиметалл (MCX:POLY) (-1,17%), Распадская (MCX:RASP) (-0,94%), Газпром нефть (MCX:SIBN) (-0,9%). Корректируются бумаги НМТП (MCX:NMTP) (-0,52%), которые накануне существенно подорожали на сильной отчётности.
Прибыль Сбербанка (MCX:SBER) (+0,38%) по РСБУ за 11 месяцев года выросла в 2,4 раза до 483,2 млрд рублей. Из новостей долгосрочного характера можно выделить поручение президента РФ правительству разработать план действий на 2017-2025 годы с целью ускорения темпов роста российской экономики выше мировых. Частично в надежде на инфраструктурное строительство реагировали металлурги. Впрочем, поручение ещё должно обрести хотя бы какие-то рамки конкретных планов. Как и ожидалось, совет директоров АВТОВАЗ (MCX:AVAZ) объявил о дополнительной эмиссии акций. Планируется разместить бумаги по 9 рублей за штуку на сумму 330 млрд рублей. Впрочем, история производителя автомобилей начинает напоминать Русгидро (MCX:HYDR), где размытие акционерного капитала происходило драматическими темпами.
Рубль чувствовал себя достаточно уверенно, воспользовавшись отскоком в нефти. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3440 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 10,40% при сохранении недельной ставки на уровне 10,50% и месячной — 10,59%. Главное по рублю это то, что растёт число профессиональных прогнозов, которые говорят о скором снижении ставки ЦБ РФ. Некоторые банки ожидают события уже на следующей неделе. В остальном, рублю сложно укрепляться за пределы зоны 63-64 при текущей цене на нефть. К 15:22 (мск) валютная пара USD/RUB снизилась на 0,19% до 63,75, EUR/RUB — на 0,09% до 68,37.
Спекулянты в Европе надеются на то, что ЕЦБ расширит свои количественные меры с целью удержать периферийные страны от кризисных явлений. Рост наблюдался в банковском секторе: Barclays (LON:BARC) PLC (+3,51%), Deutsche Bank (DE:DBKGn) (+1,56%), Societe Generale (PA:SOGN) (+2,3%), UniCredit (MI:CRDI) SpA (+5,72%). И, естественно, необошлось без оптимизма среди сырьевиков, которые продолжают реагировать на рост котировок металлов: Anglo American (LON:AAL) (+3,22%), BHP Billiton (LON:BLT) (+2,6%), Antofagasta (LON:ANTO) (+3,1%). Промышленное производство в Великобритании снизилось за октябрь на 1,3% при ожиданиях повышения на 0,2%, а за год упало на 1,1% при ожиданиях прироста на 0,5%. В Германии также наблюдается ослабление производственной активности. В октябре рост составил 0,3% при ожиданиях 0,8%. К 15:20 (мск) DAX составил 10931,88 (+1,45%), CAC40 — 4669,74 (+0,82%), FTSE 100 — 6876,25 (+1,42%).
Особых интриг на рынке нет. Однако API сообщил о сокращении запасов нефти на 2,2 млн бар. на прошлой неделе при прогнозах снижения на 1,0-1,7 млн бар. Возможно, в текущем году хранилища вернутся к практике сокращения хранимых запасов, что связано с особенностями американского налогообложения. Соответственно, в декабре нефть может получить поддержку в виде сокращающихся запасов. К 15:20 (мск0 контракт нефти Brent составил $53,76 (-0,32%), WTI — $50,77 (-0,31%), золото торговалось на уровне $1175,2 (+0,44%), медь $5919,43 (+0,19%), никель — $11655 (+0,39%), палладий — $731,65 (-0,37%).
Фьючерс на индекс доллара незначительно подрастал до 100,54. AUD, NZD укреплялись в пределах 0,3% к доллару США. К 15:20 (мск) валютная пара EUR/USD стоила $1,073 (+0,07%), GBP/USD — $1,26 (-0,58%), USD/JPY — 114,01 (без изменений).
Из важного на вечер остаются только данные Минэнерго США по запасам. После того как OПЕК приняла решение об ограничении добычи, данные из США становятся основными факторами влияния на рынок.
Российские активы уже не торопятся обновлять рекорды. Более того, резкий взлёт с фиксацией прибыли накануне говорит о возможном завершении текущего периода оптимизма. К тому же результаты с начала года будут напоминать портфельным управляющим о весьма существенных бонусах и чрезмерных рисках последних торговых недель 2016 года.
Андрей Кочетков, аналитик Открытие Брокер