Новостной фон. Европа
По итогам торгов в пятницу основные индексы Европы показали следующие результаты:
FTSE 100 – 6156.32, +102.97, +1.7%, DAX – 9916.02, +120.13, +1.23%, CAC 40 – 4353.90, +71.36, +1.67%.
Ключевые фондовые индексы Европы завершили торговую сессию в пятницу хорошим ростом, после того как аппетит к риску вернулся на площадки (напомним, что ранее медвежьи настроения всю неделю преобладали на рынках под влиянием ожидания повышения ставок ФРС летом, согласно протоколам, и ряда комментариев со стороны официальных лиц FOMC в том же направлении).
Макроэкономическая статистика в регионе:
Индекс цен производителей Германии за апрель показал значение 0,1% (незначительно меньше прогнозов аналитиков, которые ждали 0,2%), ранее в марте индикатор был на отметке 0,0%.
Stoxx 600 (региональный индикатор) – котировки повысились на 1,23% до значения 338,01 пункта (это оказался максимальный дневной прирост с 19 апреля текущего года).
Обзор акций. Европа
Лидеры:
Ladbrokes (букмекерская контора из Великобритании) – акции выросли на 6,5% после заявления антимонопольных органов о возможности сделки по слиянию с Gala Coral Group.
UniCredit (CRDI) (кредитор Италии) – капитализация банка выросла на 7,6% на фоне появившихся новостей о планах продажи банком части активов.
Gameloft (разработчик видеоигр) – котировки закрылись в плюсе на 11,2% на новостях о поступившем предложении о поглощении со стороны медиагруппы Vivendi (VIV).
Аутсайдеры:
Compagnie Financière Richemont S.A. (производитель предметов роскоши из Швейцарии) – акции упали на 4,3% после того, как руководство компании сообщила свои мрачные прогнозы для рынка элитных аксессуаров на среднесрочную перспективу.
Swatch Group (изготовитель наручных часов) – котировки упали на 2,8%, после негативных прогнозов развития отросли от крупных компаний данного сектора на текущий год.
Новостной фон. США
По итогам торгов в пятницу основные индексы США показали следующие результаты:
Dow Jones – 17500.9, +65.5, +0.38%, S&P 500 – 2052.3, +12.2, +0.6%, NASDAQ – 4769.5, +57,0, +1.2%.
Ключевые фондовые индексы США закрылись в плюсе по итогам торговой сессии пятницы, и этому поспособствовала благоприятная статистика и уверенный подъем секторов высоких технологий и здравоохранения (успешные результаты и оптимистичные прогнозы ряда компаний). Также снижение тревожности по поводу повышения процентных ставок на ближайшем совещании ФРС оказало влияние на рынки.
Макроэкономическая статистика в регионе:
Количество продаж домов на вторичном рынке в апреле достигло максимального значения за последние 3 месяца и составило значение 5.45 млн (прогноз составлял 5.40 млн), предыдущий показатель был пересмотрен со значения 5.33 млн до уровня 5.36 млн.
S&P 500 – за неделю от 16 по 20 мая включительно рост показало большинство секторов, лидером стал сектор конгломератов +1,4%, аутсайдером оказался сектор коммунальных услуг -2,4%.
Dow Jones – за прошедшую неделю в минусе закрылось 18 акций из 30 акций, аутсайдером стала компания McDonald's Corp (NYSE:MCD). -4.87%, лидером роста Wal-Mart Stores Inc. (NYSE:WMT) +7.58%.
Обзор акций. США
Лидеры:
Interoil (независимая нефтегазовая компания) – на 37.9% выросли акции, после предложения о приобретении ее за сумму в 2.2 млрд долларов от конкурента Oil Search. На текущий момент ожидается одобрение сделки со стороны акционеров.
Applied Materials (крупнейший мировой производитель оборудования для производства чипов) – котировки подскочили на 13.8% после того, как компания сообщила о наибольшем (за последние 15 лет) росте количества заказов на свою продукцию.
Аутсайдеры:
Church & Dwight (производитель и продавец разнообразной продукции для домашнего быта и индивидуального ухода) – компания потеряла 2.6% после того как опровергла слухи о проходящих переговорах с потенциальными покупателями.
Ross Stores (ROST) (владелец широкой сети универмагов дисконтных товаров) – акции снизились на 5.5% после того, как компания отчиталась хуже, чем предсказывалось аналитиками, по объему доходов и прибыли в 1-м квартале 2016 года.
Foot Locker (международный ритейлер спортивной одежды и обуви) – капитализация скатилась на 6.5% по причине более слабых, чем ожидалось, квартальных показателей продаж.
Новостной фон. Нефть, золото, доллар США
Цена на фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в июле по итогам торгов на NYMEX упала на $0.26 или 0.5% до уровня $48.41 за баррель. Котировки на фьючерсы на золото с поставкой в июне по итогам торгов на COMEX снизились на $1.90 или 0.2% до уровня $1252.90 за тройскую унцию.
Доллар США незначительно ослаб по отношению к евро и фунту (курс пары EUR/USD –1,1220).
Нефть в пятницу была завершена торговля фьючерсами на нефть с поставкой в июне (окончательная расчетная цена составила в $47.75 за баррель), после чего наиболее активную контрактную позицию заняли июльские фьючерсы. Число буровых установок от Baker Hughes осталось неизменным и составило значение на уровне 318 штук.
Золото потеряло в цене в связи с ростом ожиданий дальнейшего повышения процентных ставок уже на следующем совещании ФРС в июне (опубликованные протоколы последнего прошедшего совещания ФРС в апреле по монетарной политике с среду содержали много намеков по этому поводу). За прошедшую неделю падение котировок золота составило 1.6%.
Портфельный управляющий Aviarex Trading Артем Мурашко