Новостной фон. Европа
По итогам торгов в среду основные индексы Европы показали следующие результаты:
FTSE 100 – 6112.02, -73.57, -1.19%, DAX – 9828.25, -98.5, -0.99%, CAC 40 – 4324.23 -47.75 -1.09%.
Вчера ключевые фондовые индексы Европы закрылись в минусе, а основное давление на котировки оказала публикация разочаровывающих корпоративных отчетов.
Макроэкономическая статистика в регионе:
Индекс деловой активности в секторе услуг Германии – показатель за апрель составил 54,5 пункта (эксперты прогнозировали немного лучшее значение, на уровне 54,6 пункта).
Розничные продажи еврозоны – сокращение в марте произошло на 0,5% м/м (прогнозировалось сокращение на -0,1% м/м). Предыдущее изменение данного показателя было пересмотрено с показателя +0,2% м/м до +0,3% м/м.
STXE 600 (сводный индекс крупнейших компаний региона) показал снижение на 1,12% и закрылся на отметке 331,8 пункта.
Обзор акций. Европа
Лидеры:
Societe Generale (SOGN) (французский банк) – акции прибавили в цене 1,7% ввиду неожиданного роста квартальной прибыли.
Siemens (немецкий транснациональный концерн) и HeidelbergCement (немецкая компания по производству строительных материалов) – акции подорожали на 1,4% и 1,6% соответственно на фоне публикации положительных квартальных отчетов.
Аутсайдеры:
Anheuser-Busch InBev (AB InBev, пивоваренная компания) – котировки понизились на 1,6% на фоне публикации разочаровывающих квартальных результатов.
BHP Billiton (BLT) (горнодобывающая компания) – акции подешевели на 5,8% возглавив снижение среди всех акций данного сектора. Цены падали ввиду обвала котировок на сырье.
Royal Dutch Shell (нефтегазовоая компания) – капитализация уменьшилась на 2,2% после того как квартальная скорректированная прибыль компании составила $1,6 млрд (аналитики в среднем прогнозировали $1,18 млрд). Годом ранее данный индикатор был на уровне $3,7 млрд.
Deutsche Telekom (немецкий телекоммуникационный гигант) – ценные бумаги подешевели на 2,1% в связи со снижением выручки в Германии на 2,5%.
Новостной фон. США
По итогам торгов в среду основные индексы США показали следующие результаты:
Dow Jones – 17651.2, -99.65, -0.56%, S&P 500 – 2051.1, -12.2, -0.59%, NASDAQ – 4725.6, -37,59, -0.79%.
Ключевые фондовый индексы Соединенных Штатов Америки показали отрицательную динамику и достигли своих трехнедельных минимумов на фоне опасений инвесторов относительно темпов роста мировой экономики.
Макроэкономическая статистика в регионе:
Automatic Data Processing (ADP) – количество занятых в апреле в несельскохозяйственном секторе выросло на 156 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за март на уровне 194 тыс. (эксперты ждали увеличение показателя на 196 тыс.).
Индекс экономических условий ISM в непроизводственной сфере – в апреле индикатор составил значение 55,7 по сравнению с уровнем 54,5 в марте.
Заказы в обрабатывающей промышленности – индикатор в марте продемонстрировал рост на 1,1% (эксперты ждали увеличение показателя на 0,6%).
Dow Jones – большинство компонентов закрылось в минусе, аутсайдерами стали компании Caterpillar (CAT), Goldman Sachs Group, General Electric (GE).
Обзор акций. США
Лидеры:
Hain Celestial (производитель десертной продукции) – котировки взлетели на 9,3% из-за того, что финансовые результаты компании превзошли ожидания аналитиков.
Аутсайдеры:
Newmont Mining (горнодобывающая компания) – акции просели на 4,4% на фоне снижения цен на металлы.
Anadarko Petroleum и Marathon Oil (нефтяные компании) – капитализация уменьшилась более чем на 4,8% после опубликованных данных по запасам нефти в США.
Priceline Group (онлайн-туристическое агентство) – акции упали на 7,5% после того, как финансовые результаты компании оказались хуже ожиданий экспертов.
Under Armour (UA) (поставщик спортивной и повседневной одежды) – акции просели на 7,5% после сообщений о том, что из компании ушли два исполнительных директора.
Новостной фон. Нефть, золото, доллар США
Котировки на фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в июне по итогам торгов на NYMEX показали небольшой рост до уровня $43,78 за баррель (на $0,13). Цены на фьючерсы на золото с поставкой в июне на COMEX снизились на $17,4 до $1 274,4 за тройскую унцию. Доллар США незначительно окреп по итогам торгов в среду, валютная пара EUR/USD на момент закрытия 1,4950.
Нефть:
Нефтяные фьючерсы вчера показали снижение после опубликованного отчета по запасам нефтепродуктов в США. Министерство энергетики США сообщило, что на неделе 23-29 апреля запасы сырой нефти выросли на 2,8 млн баррелей до значения 543,4 млн баррелей, хотя аналитики ожидали повышение на 1,444 млн баррелей (это рекордный максимум для данного периода года). Поддержку котировкам нефти оказывали сообщения о том, что компания Suncor Energy сокращает добычу из-за лесных пожаров в канадской провинции Альберта. Оле Хансен (аналитик Saxo Bank) высказал свое мнение: «Пожары в Канаде помогли сократить снижение котировок нефти».
Золото:
Котировки на фьючерсы на золото отступили от своих минимумов, но все равно продолжали торговаться в красной зоне. Данные по рынку труда США (понизили вероятность того, что ФРС будет способна дважды поднять ставку в этом году, как было запланировано ранее) оказали основную поддержку драгметаллу. Напомним, что более высокие ставки оказывают понижательное давление на цену золота, которое не приносит процентного дохода и которому сложно соревноваться с другими активами, приносящими такой доход.
Портфельный управляющий Aviarex Trading Артем Мурашко