НЕФТЬ - вероятно, немного скорректируется после стремительного роста на протяжении последней сессии. Календарь понедельника не будет насыщенным и публикации статистических данных из США в этот день не запланированы.
На прошлой неделе нефть выросла в цене на 2.52% на фоне временного снижения уровня обеспокоенности за перспективы экономического роста в США (крупнейшей экономики и крупнейшего потребителя нефти в мире), а также отчета об огромном падении запасов нефти в США за последнюю неделю.
За считанные часы до наступления 1 января 2013 года Белый дом и сенат США все-таки заключили предварительное межпартийное соглашение о предотвращении "фискального обрыва", которое утром 2 января одобрила Палата представителей. Законопроект предусматривает повышение налогов для американских семей и частных лиц, чьи доходы превышают 450 тысяч и 400 тысяч долларов в год соответственно, и откладывает начало автоматического секвестра бюджета на два месяца.
Однако сразу же после решения проблемы "фискального обрыва" республиканцы обратились к президенту Бараку Обаме с требованием повысить лимит государственного долга с текущих $16.4 трлн., в частности через сокращение расходов на программу здравоохранения «Medicare». Данная новость указала на то, что полное решение проблем бюджета США еще далеко от решения, и снова понизила аппетиты к рискам. Индекс доллара США протестировал 1.5–месячный максимум.
Напомним, именно нерешенный вопрос о повышении верхнего порога госдолга США летом 2011 года чуть не привел к понижению топового кредитного рейтинга страны всеми крупнейшими рейтинговыми агентствами (лишь S&P понизили рейтинг). Более того, тяжелые затяжные переговоры привели конгрессменов к консенсусу лишь в последние дни до «дэд-лайна».
Однако в пятницу вышли ключевые ежемесячные данные по рынку труда США и привели к небольшому откату спроса на доллар. Правительственные данные показали, что в декабре количество созданных рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США выросло на 155 тыс., что превысило консенсус-прогноз 150 тыс.
Участники рынка переживают относительно того, что улучшение данных по занятости США воодушевит Федеральный резерв на сворачивание программы скупки активов ранее запланированного. Более того, в четверг протоколы встречи FOMC показали, что некоторые члены FOMC высказались за уменьшение или завершение программы количественного смягчения до конца 2013 года.
Дополнительную поддержку нефти оказал отчет о недельном изменении запасов нефти от Энергетической информационной администрации Министерства энергетики США (EIA). В то время, как консенсус-прогноз сводился к падению показателя на 0.7 млн. баррелей, официальный отчет сообщил о сокращении запасов нефти на 11.1 млн. баррелей.
Выше области $93.85/$94.00 (максимум 2 января) сильное сопротивление находится в области $94.80/95.00. Небольшая поддержка держится у $91.00. Сильные поддержки находятся в области $85.20/00 и $84.10/00. 
ЕВРО - также будет держаться сдержанно в случае отсутствия утром новостей из США. Затем, в 09:30 GMT будет опубликована серия важных отчетов о состоянии экономики Европейского союза – индикатор уверенности инвесторов от Sentix (консенсус-прогноз рынка: –15.0), а также ноябрьский индекс цен производителей (консенсус-прогноз рынка: +2.4%).
На прошлой неделе евро упал 1.1%, в то время как индекс доллара укрепился на 1.0%. С первых же дней нового года евро начал стремительно отступать, так как в США снова был поднят вопрос повышения лимита госдолга, что, в свою очередь, оказало давление на аппетиты к рискам.
Более серьезной причиной к укреплению доллара США были новости о желании членов FOMC к концу 2013 года сократить или прекратить программу количественного смягчения QE (в рамках которой правительство ежемесячного выкупает облигации на сумму $85 млрд.).
Что касается Европы, прошедшая неделя показала, что индексы Markit Economics о деловой активности в производственных секторах Германии (46.0) и ЕС (46.1) продолжают падать ниже отметки 50.0 и даже не достигли прогнозировавшихся уровней.
В то же время другие новости о ЕС были достаточно позитивными. Отчеты показали, что в декабре число безработных в Германии выросло на 3 тыс., что намного меньше ожидавшихся +10 тыс., а индекс потребительских цен Германии вырос в декабре не на 0.7%, как ожидалось, а на 0.9%.
Кроме того, доходность 10–летних гособлигаций Испании упала до "здорового" и устойчивого уровня 5%.
С начала вторника до середины пятницы евровалюта обрушилась с $1.3300 до $1.3000, затем немного восстановилась.
Ближайшая поддержка расположена в области $1.3000/$1.2985 (минимумы 4 января, 50% Фибо роста с $1.2660 до $1.3310), следующая отмечается в области $1.2930/25 (линия поддержки от 24 июля). Ближайшее сопротивление расположено на $1.3110 (38.2% Фибо падения $1.3290–$1.2995), следующее - на $1.3180 (61.8% Фибо падения). Выше ближайшее сопротивление остается в области $1.3300/10 (максимумы 19/20 декабря). 
ИЕНА - продолжит ослабление ниже Y88.00 и, вероятно, снова установит новые 2,5–летние максимумы. Однако, теперь пара вплотную приблизилась к канальной линии сопротивления от октября 2011 года.
Давление на иену окажут комментарии министра финансов Японии Таро Асо, согласно сообщениям СМИ на выходных, сказал, что для проведения кредитно–денежной политики правительство не обязательно должно заключать соглашение с Центробанком. Кроме того, Таро Асо сказал, что у него "нет намерения ограничивать объемы" нового выпуска облигаций для финансирования бюджета.
Ближайшие публикации об экономике Японии запланированы на четверг.
На прошлой неделе иена завершила торги ослаблением на 2.6% на фоне восстановления доллара США и заявлений японских политиков.
Правительство Японии не перестает повторять, что наиболее актуальным вопросом для страны сейчас является преодоление дефляции и дальнейшей тенденции иены к повышению.
Напомним, ранее Синдзо Абэ призвал Банк Японии привлекать неограниченный объем средств для стимулирования экономического роста Японии, а министр финансов Японии Таро Асо сказал, что правительство желает достичь соглашения об увеличении целевого уровня инфляции с Банком Японии до начала заседания Центробанка 21-22 января.
В случае преодоления Y88.40 (максимум 4 января) пара будет тестировать сопротивление на Y88.75/80 (канальная линия от октября 2011 года). Следующий уровень находится на Y89.15 (максимум 11 июля). Ближайшая поддержка остается на Y87.50 (61.8% Фибо падения Y95.05–Y75.50, минимумы американской сессии 4 января). Далее следует уровень Y86.75 (минимум 3 декабря), ниже ближайшие поддержки находится на Y85.85/65 (минимум 31 декабря) и Y85.30/20 (минимумы 26 декабря).
ФРАНК - будет ожидать в понедельник лишь публикации статистики о золотовалютных резервах Швейцарии (08:00 GMT).
На прошлой неделе франк ослаб по отношению к доллару на 1.1% на фоне возврата силы последнего. Перед откатом в пятницу франк упал до отметки Chf0.9300 против доллара - нового месячного максимума пары.
Ослабление франка было сдержано публикацией более сильного, чем ожидалось, индекса деловой активности Швейцарии от SVME , Ассоциации менеджмента по закупкам и материалам. (49.5 против прогноза 48.5). Однако показатель остается все еще ниже отметки 50.0, то есть деловая активность в стране все еще снижается.
На прошлой сессии франк приблизился к поддержке Chf0.9230/25 (50.0% Фибо падения Chf0.9380/Chf0.9080, 38.2% Фибо роста Chf0.9090/Chf0.9305), который в случае ослабления доллара будет с легкостью пройден. Следующая поддержка держится в области Chf0.9200/Chf0.9190 (38.2% Фибо падения, 50.0% Фибо роста), ниже – на Chf0.9170 (минимум 3 декабря, 61.8% Фибо роста).
Ближайшее сопротивление расположено на Chf0.9305/10 (максимум 4 января, 76.4% Фибо падения). Выше Chf0.9330 (максимум 12 декабря) следующий уровень ожидает на Chf0.9370 (максимумы 11 декабря). 
СТЕРЛИНГ - также, вероятно, немного скорректируется в понедельник . В 08:00 будет опубликован индекс Halifax о ценах на жильё в Великобритании. Напомним, последние данные о рынке жилья Великобритании были не слишком радужными, и по итогам прошлой недели британский фунт стерлингов упал против доллара на 0.5%.
Так, падение пары ускорилось после того, как данные строительного общества Nationwide показали снижение цен на 0.1% в декабре, что время как участники рынка не ожидали изменений. Индекс деловой активности в строительном секторе Британии также разочаровал, упав в декабре с 49.3 до 48.7 против прогноза 49.5.
Однако индекс Markit Economics о деловой активности в производственном секторе страны вырос в декабре до 51.4, преодолев отметку 50.0 (что указывает на рост активности в секторе) впервые с мая 2012 года.
С четверга до середины пятницы валюта непрерывно снижалась и упала с $1.6300 до $1.6000, затем вернулась к $1.6100.
Ближайшее сопротивление находится в области $1.6085/90 (23.6% Фибо роста $1.5265–$1.6340, 23.6% Фибо падения $1.6340–$1.6005). Следующие находятся на $1.6135 (38.2% Фибо падения), $1.6215 (61.8% Фибо падения) и $1.6260/65 (максимум 3 января, 76.4% Фибо падения).
В случае преодоления поддержки $1.6010/00 (минимумы 7 декабря и 4 января) пара увеличит потери до $1.5960 (минимум 28 ноября), затем - к $1.5930/20 (38.2% Фибо роста, максимумы 22-23 ноября). 
ЗОЛОТО - из-за новостей из США и восстановления силы американской валюты котировки золота снова вернулись к уровню 200-дневной МА $1661.
На прошлой неделе золото подешевело на 0.4% по итогам недели. Удорожание доллара США делает вклад в фьючерсы на золото более дорогим и менее привлекательным для инвесторов. Однако в начале предыдущей недели золото временно восстановилось практически к уровню $1700 за тройскую унцию. Катализатором покупок тогда выступила новость о продолжении восстановления индекса HSBC о деловой активности в производственном секторе Китая. В декабре показатель вырос с 50.5 до 51.5. Напомним, в ноябре 2012 года показатель превысил отметку 50.0 впервые с ноября 2011 года.
Ближайшая поддержка находится в области $1636/25 (нижняя граница Боллинджера, минимумы 4 января). В случае преодоления котировки упадут к $1617/10 (минимумы 20–21 августа). Сильным психологическим уровнем выступает $1600 за унцию.
Ближайшее сопротивление – область $1695/$1705 (38.2% Фибо падения $1796–$1634, максимумы 18 декабря, 55-дневная МА). Выше котировки поднимутся к $1722/24 (максимум 12 декабря, верхняя граница Боллинджера), далее - к $1732/33 (максимум 30 ноября, 61.8% Фибо). 