В пятницу котировки американских акций понизились из-за слабой статистики по рынку труда за август. Количество новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе оказалось минимальным за пять месяцев и составило 173 тыс., что ниже прогноза 220 тыс. Такой негатив был частично компенсирован снижением безработицы до 5,1% с 5,3% в июле. Это её минимум с апреля 2008 года. Инвесторы не пришли к единому мнению, как информация по рынку труда может повлиять на решение ФРС по поводу изменения ставок. Из-за этого изменение индекса доллара США в пятницу было незначительным. Тем не менее, после публикации данных, вероятность роста ставки 17 сентября сократилась с 30% до 20%. В середине июля она оценивалась в 50%. Оборот торгов на американских биржах в пятницу составил 6,3 млрд акций и был на 20% ниже среднего за 5 дней. Сегодня в США выходной в связи с праздником — Днём труда. Отметим появление корпоративных прогнозов. Сейчас инвесторы ожидают, что по итогам третьего квартала, общая прибыль компаний из списка индекса S&P 500 снизится на 3,4%, а выручка — на 2,8%. Индекс доллара США вырос на 0,8% после падения на 2,9% во втором квартале. Его укрепление снижает конкурентоспособность американских товаров. Кроме этого, из-за подешевевшей нефти и другого сырья ожидается ухудшение финансовых показателей соответствующих корпораций.
Сегодня европейские акции слегка подросли после снижения в пятницу. Этому способствовала публикация планов горнодобывающей компании Glencore (GLEN) сократить объём долгов. Её акции подорожали на 8% и вызвали повышение котировок других сырьевых компаний, а также рост STOXX Europe 600 Basic Resources Index на 2%. Мы не ожидаем существенного движения котировок акций в Европе при отсутствии торгов в США. Кроме того, утром заметно «просел» китайский фондовый рынок, который был закрыт в четверг и пятницу из-за празднования в Китае Победы во 2-й мировой войне. Сегодня Shanghai SE Composite Index обвалился на 2,5%. Это негативный фактор для всех мировых фондовых рынков. Также отметим, публикацию индекса уверенности инвесторов еврозоны Sentix рано утром. Он оказался негативным.
Nikkei сегодня слегка вырос после сильного падения в пятницу. Этому способствовало небольшое ослабление иены, вызвавшее повышение котировок автопроизводителей Toyota Motor и Honda Motor на 1,2%. Кроме того, Toshiba наконец-то опубликовала отчётность за последний финансовый год и её акции подорожали на 1,8%. Котировки Nippon Kayaku взлетели на 12% после сообщения о планах сертификации её нового лекарства от рака. Во вторник рано утром, в 1-50 СЕТ в Японии выйдут важные макроэкономические данные: торговый баланс и баланс счёта текущих операций за июль, ВВП за второй квартал в окончательном чтении, а также другие показатели.
Во вторник в 2-00 СЕТ выйдут показатели внешней торговли Китая за август, которые могут повлиять на котировки товарных фьючерсов. Отметим, что ожидается увеличение положительного сальдо торгового баланса. Само по себе это является позитивным фактором для экономики и может поддержать фондовый рынок. Однако, по прогнозам, произойти такой рост должен благодаря сокращению экспорта и импорта, что может оказать негативное влияние на некоторые сырьевые фьючерсы. Сегодня, при закрытых товарных биржах в США, мы не ожидаем существенных движений их котировок.
Медь сегодня дорожает благодаря сообщению компании Glencore о возможном сокращении её производства в Конго и Замбии. Glencore собирается продать активы на сумму $2,5 млрд. с целью сокращения своих долгов на треть к концу следующего года. Кроме этого, участники рынка рассчитывают на увеличение спроса на медь в Китае. Правительство этой страны одобрило выделение $12,1 млрд на строительство новых дорог и мостов. Корпорация Rio Tinto — один из крупнейших производителей меди в мире, ожидает её дефицита на мировом рынке в ближайшие 2-3 года из-за увеличения спроса со стороны производителей электроэнергии.
Дмитрий Лукашов, аналитик IFC Markets