В четверг на мировом фондовом рынке не было единой тенденции. Инвесторы ожидают сегодняшней публикации важной информации по американскому рынку труда в 14-30 СЕТ. Индекс доллара США сейчас корректируется вниз после двухдневного роста, которому способствовало вчерашнее снижение внешнеторгового дефицита за июль. Участники рынка полагают, что если занятость в несельскохозяйственном секторе совпадёт с прогнозом (+220 тыс. новых рабочих мест) или будет чуть лучше Оборот торгов на американских биржах вчера составил 7,1 млрд. акций, что на 16,5% ниже среднего за неделю.
Европейские фондовые индексы сейчас снижаются. Общеевропейский FTSEurofirst 300 опустился на 1,3%. Сегодня утром вышли негативные данные о сокращении промышленных заказов в Германии за июль и индекса деловой активности в розничной торговле ЕС Retail PMI за август. Курс евро понизился после заявления главы ЕЦБ Марио Драги о возможном продлении денежной эмиссии для действующей программы выкупа облигаций в сумме 1 трлн. евро и после 2016 года. При этом отмечалось наличие риска дефляции в еврозоне, а также был снижен прогноз роста ВВП в этом году с 1,5% до 1,4%. В Великобритании подешевели акции торговых сетей Next (-3,5%) и Dixons Carphone (DC) (-3%) на фоне снижения инвестбанком Exane BNP Paribas (BNPP) рекомендаций по ним. Инвестбанк Goldman Sachs понизил свои рекомендации по акциям компании Kering (PRTP) и они подешевели более чем на 4%. Сегодня значимой макроэкономической статистики в ЕС больше не будет.
Nikkei на этой неделе обвалился до семимесячного минимума и продемонстрировал максимальное недельное снижение за полтора года. Какого то особенного негатива в Японии, по нашему мнению, не было. Иена продолжила своё укрепление и считается «защитным» активом. Вероятно, инвесторы опасаются, что замедление китайской экономики может отрицательно повлиять на всю Юго-Восточную Азию. Отметим, что по данным японского Минфина, иностранные инвесторы продали за неделю акции японских компаний на сумму 707 трлн. иен. ($5,9 млрд.). Это максимальный объём с марта 2014 года. Сейчас Nikkei имеет один из самых низких показателей (Р/Е) капитализация/совокупная прибыль компаний за год среди мировых индексов. Он равен 14.
Цена нефти приостановила свой рост после заявления ЕЦБ о риске дефляции в Еврозоне и снижении прогноза роста ВВП. Участники рынка ожидают публикации еженедельных данных о количестве работающих буровых установок в США в 19-00 СЕТ. Банк BNP Paribas снизил свой прогноз средней цены нефти Brent на 2015 год до $56 за баррель с $62 и на 2016 год – с $76 до $62. Аналогичное действие предпринял банк Barclays. Он ожидает, что средняя цена Brent в этом году составит $55 за баррель и в 2016 году – $63. Это на $5 меньше, чем его предыдущий прогноз.
Котировки меди вчера выросли после сообщения отделения американской компании Freeport-McMoran в Индонезии, о сокращении экспорта меди в августе из-за новых правил оплаты. Количество кораблей, вывозящих медную руду из Индонезии, сократилось с шести в месяц до двух.
Физическое золотов Индии на этой неделе стало торговаться со скидкой впервые с середины июля. Она составила от $0,5 до $4 за унцию. Тогда как неделей ранее золото торговалось с премией $0,7-1,5 за унцию. Ювелиры опасаются сокращения спроса из-за сильной засухи. Две трети золота в стране приобретают фермеры и жители сельской местности. Отметим, что в четверг и сегодня китайские биржи не работают в связи с праздником.
Котировки сахара вчера продемонстрировали максимальный дневной рост за год из-за возможного ухудшения погодных условий в странах — основных производителях: Бразилии (риск сильных дождей) и Индии (риск засухи) на фоне урагана Эль Ниньо. Благодаря этому также слегка подорожало кофе.
Дмитрий Лукашов, аналитик IFC Markets