Российский фондовый рынок во вторник, 9 августа, открылся в небольшом минусе. На данный момент индекс ММВБ снижается на 0,26%, а валютный индекс РТС теряет 0,43%. В лидерах роста на открытии торгов находятся акции «Новороссийского морского торгового порта (MCX:NMTP)», прибавляющие 2,33%, а также бумаги энергокомпаний «Мосэнерго (MCX:MSNG)», «ФСК ЕЭС (MCX:FEES)», «ИнтерРАО» и «МРСК Центр», которые поднялись в цене на 0,8-1%. В лидерах понижения акции «ФосАгро (MCX:PHOR)», «Татнефти (MCX:TATN)» и «Магнита (MCX:MGNT)».
На торгах в понедельник американские индексы показали достаточно неуверенную динамику, что повлияло на слабое открытие российского фондового рынка сегодня утром. Индекс Dow 30 чуть-чуть снизился (на 0,08%), сегодня утром фьючерс на индекс S&P 500 снижался также незначительно (на 0,03%). Цена на нефть сорта Brent сегодня утром корректируется после вчерашнего роста, в данный момент она теряет 0,6%, сейчас за баррель Brent дают $44,89. Отметим, что в понедельник цена нефти Brent пробила вверх уровень поддержки в $45, и торги закрылись на уровне в $45,16 за баррель, однако пока закрепиться на этом ценовом уровне котировкам не удалось.
Российский рубль на открытии торгов снижается к доллару (-0,5%) на фоне коррекции цены нефти, но продолжает укрепляться к евро (+0,5%), что связано со слабой динамикой евро к мировым валютам. При открытии на ММВБ за американский доллар давали 64,69 руб., а за евро – 71,59 руб. Предполагаемый торговый диапазон парой доллар/рубль на сегодня составляет 64,3-65,1, а парой евро/рубль – 71,5-72,8.
Пара евро/доллар сегодня утром показывает вялую динамику, евро теряет к доллару 0,1%. Не исключаем, что такая динамика евро связана с тем, что в Германии вышли данные по торговому и платежному балансу за июнь. Сальдо платежного баланса страны за месяц увеличилось на 43%, что говорит о притоке капитала в страну, и это логично на фоне Brexit и постепенного усиления Берлина и Франкфурта-на-Майне как, если не мировых, то общеевропейских финансовых центров. А сальдо торгового баланса снизилось в июне на 1,8% к маю, так как экспорт товаров из Германии растет очень слабо, в том числе на него негативно влияют российские антисанкции.
По индексу ММВБ сегодня мы ожидаем торговый диапазон в 1930-1967 пунктов, коррекция цен на нефть и отсутствие значимых внутренних событий могут создать пессимистичный фон на фондовом рынке.
Вместе с тем, встреча президентов России и Турции может оказать серьезное влияние на капитализацию «Газпрома (MCX:GAZP)». «Турецкий поток» является прямой альтернативой украинскому газовому транзиту. Новости по реализации данного проекта могут серьезно повлиять на котировки газового холдинга. При этом основной дисконт в оценке «Газпрома» связан, прежде всего, с украинскими транзитными рисками.
Сегодня в лидерах роста акции «НМТП». Причиной тому стали финансовые результаты компании за первое полугодие 2016 года по РСБУ, согласно которым чистая прибыль порта выросла на 70,7% и составила 22,2 млрд рублей. Выручка возросла на 26,2%. Акции компании, несмотря на низкую ликвидность, демонстрируют стабильный рост и имеют дальнейшую перспективу к повышению.
В России повышен прогноз по урожаю зерна в 2016 году. Институт конъюнктуры аграрного рынка предполагает, что сбор составит 116 млн тонн. При этом сбор пшеницы составит не 69 млн тонн, как предполагалось ранее, а 70 млн тонн. Прогноз по урожаю неокончательный и может быть повышен еще. Прогноз Минсельхоза по урожаю зерна в этом году существенно отстает от оценок экспертов зернового рынка и составляет 106-110 млн тонн. По данным на 8 августа, сбор зерна составил 62,5 млн тонн против 48,4 млн тонн на аналогичный период 2015 года.
Высокий урожай зерновых и пшеницы, в частности, ожидается и в других странах. В связи с этим цены на пшеницу находятся на исторических минимумах и составляет $4,1 за бушель. Более глобальный прогноз по рынку пшеницы 12 августа опубликует USDA.
Во вторник заседание совета директоров проведут «ФСК ЕЭС», «Россети (MCX:RSTI)» и «ГУМ».
Данные по инфляции вышли в Китае. Статистику по безработице опубликовала Швейцария. Объемы промышленного производства и сальдо торгового баланса представила Великобритания. Объемы строительства новых домов выйдут в Канаде.
Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари