По итогам торгов 8 декабря индекс ММВБ снизился на 1,28% до 1718,77, а РТС на 2,04% до 777,15. Торги проходили более активно, чем в понедельник, что отразилось в росте объемов на основной секции ММВБ до 40,266 млрд рублей. Основным поводом для движений вновь стала нефть, которая в течение дня падала ниже уровня $40 за баррель. Однако нефтяные бумаги реагировали на этот факт слабо: «Роснефть» (ROSN) прибавила 0,27%, «ЛУКОЙЛ» (LKOH) упал на 1,33%, «Сургутнефтегаз» на 0,98%. Аутсайдерами дня стали Сбербанк (-5,82%), «Распадская» (RASP) (-5,6%), ПИК (PIKK) (-4,96%), Московская биржа (-3,57%). В лидерах дня «Уралкалий» (URKA) (+3,14%), привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (SNGS) (+2,6%), «Русгидро» (+2,07%). Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что себестоимость добычи барреля нефти у компании составляет около $4, поэтому она готова к дальнейшей борьбе за долю рынка. В Минэнерго отмечают, что низкие цены на нефть привели также к падению цен на газ в Европе и росту спроса на «голубое топливо». На этом фоне акции «Газпрома» (GAZP) (+0,11%) торговались лучше рынка. Агентство Moody’s изменило прогноз по рейтингам Сбербанка (SBER) и АИЖК с «негативного» на «стабильный».
Торги в США также завершились снижением индексов благодаря бумагам энергетиков: сектор упал на 0,81%, Chevron на 0,97%, Exxon Mobil (XOM) на 2,83. Еще более пессимистично выглядел сектор базовых материалов: сектор просел на 2,78%, Alcoa на 5,81%, Freeport-Mcmoran на 6,92%. Причиной этому стали не американские данные, а китайская статистика, демонстрирующая падение экспорта пятый месяц подряд, а импорта уже 13 месяцев подряд. Соответственно, если основные экономические партнеры США будут в упадке, то это создает серьезные риски для самой американской экономики и здоровья фондового рынка. Индекс «страха» подскочил на 11% до 17,60. Даже Dow Jones Transportation Index оказался в минусе на 2,8%, хотя при падающей нефти он чаще растет. Единственным растущим сектором стало здравоохранение (+0,09%). В итоге DJIA ослаб на 0,92% до 17568,00, S&P 500 на 0,65% до 2063,59.
Снижение в Азии продолжилось, хотя темпы его уже не выглядят угрожающими. Потребительская инфляция в КНР не изменилась за ноябрь, но за год выросла на 1,5%, что оказалось хуже прогноза в 1,4%. С одной стороны, это говорит о более активном потреблении, а с другой, о сокращении возможностей для стимулирования. Впрочем, юань продолжил слабеть, упав до 6,4246 за доллар. Лидером дня на китайском рынке стали акции финансового сектора, которые сильно пострадали в последние дни из-за судебных претензий властей. В Индии рынок торговался в минусе из-за опасений, что новый закон о потребительском налоге приведет к замедлению экономики. В Японии рынок снижался при непосредственном участии акций производителей сырья и страховых компаний. Между тем, машиностроительные заказы в Японии выросли за октябрь на 10,7%, а за год на 10,3%, что оказалось полным сюрпризом для экономистов. Nikkei 225 завершил день снижением на 0,94% до 19310,2, а Shanghai Composite к 9:20 (мск) подешевел на 0,14% до 3465,07.
После трехдневного разгрома нефть пыталась восстановить часть потерь. Накануне Американский институт нефти сообщил о снижении коммерческих запасов «черного золота» в США на 1,9 млн барр. на прошлой неделе. В то же время, аналитики, опрошенные Reuters, ждут роста на 0,25 млн барр. Опрос Bloomberg показал вероятность роста запасов на 1,3 млн барр. Агентство Fitch прогнозирует среднюю цену Brent в 2016 году на уровне $55, а в 2017 году на уровне $65 за баррель. К 9:15 (мск) Brent подорожала на 1,19% до $40,74, WTI на 1,73% до $38,16, золото на 0,06% до $1076, медь на 0,54% до $4552,56, платина на 0,57% до $851,3, палладий упал на 0,35% до $546.
Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,15% до 98,28, AUD и NZD на 0,11% против валюты США. К 9:15 (мск) пара EUR/USD прибавила 0,19% до $1,091, пара USD/JPY потеряла 0,13% до 122,76.
Сегодня в 10:00 (мск) опубликовали торговый баланс Германии, в 18:00 (мск) выйдут данные по оптовым запасам и продажам в США, в 18:30 (мск) – по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов в США, в 23:00 (мск) – решение Резервного банка Новой Зеландии по ставке. Поскольку нефть пытается отыграть свои потери, то можно ожидать аналогичных попыток в российском рубле. Акции вряд ли сильно отреагируют на данные движения, хотя по некоторым бумагам заметна перепроданность. Фьючерс на S&P 500 вырос на 0,2%.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»