По итогам торгов 2 августа индекс ММВБ снизился на 1,78% до 1912,69 пт., а РТС — на 2,11% до 903,04 пт. В течение дня падение на российском рынке усилилось. К закрытию нефть ушла в район отметки $42, что вовсе не обнадёживает по поводу прибылей российских компаний, да и макроэкономической стабильности. В минусе оказались секторы, которые недавно радовали своими котировками: «Россети» (RSTI) (-3,96%), «ЛУКОЙЛ» (LKOH) (-3,64%), «ОГК-2» (OGKB) (-3,38%), «ТМК» (TRMK) (-3,31%), «Юнипро» (-3,26%), «Мосэнерго» (MSNG) (-2,98%), «ММК» (MAGN) (-2,91%). В числе лидеров бумаги, которые не связаны с экспортом нефти и газа: «Полиметалл» (POLY) (+0,61%), «Акрон» (AKRN) (+0,29%), «Мечел» (MTLR) (+0,27%). На фоне некоторого пессимизма рынка рубль ведет себя вполне стабильно, хотя и слабеет в последние пару недель. Тем не менее, потенциал у валюты значительный в связи с высокой доходностью. ЦБ РФ сообщает о том, что к 1 июня доля нерезидентов в держателях ОФЗ достигла четверти, что является максимумом с сентября 2014 года. В марте 2015 года доля составляла всего 18%.
Американский рынок вновь провёл слабую сессию. Частично за это отвечала и нефть, которая давит на соответствующий сектор. Впрочем, к закрытию сектор энергетики оказался единственным, который торговался в плюсе. Фармацевтический гигант Pfizer (PFE) (-2,5%) отчитался о росте прибыли, но не изменил свой прогноз на год. После оптимизма на отчёте бумаги Apple (AAPL) (-1,5%) вновь оказались под давлением. Стоит отметить, что сезон отчётности давно миновал экватор. Свои результаты предоставили две трети компаний. В 80% случаев отчёты оказались лучше ожиданий. Если до начала квартала аналитики оценивали снижение прибыли американских корпораций в 5,8%, то к началу текущей недели потери оцениваются уже в 3,2%. Поэтому такие отчёты, как у Delta Airlines (-7,8%), оказались редкостью. Авиакомпания сообщила о падении выручки из-за снижения пассажиропотока. «Индекс страха» подскочил в этот день на 7,5% до 13,37. В итоге, DJIA снизился на 0,5% до 18313,77 пт., S&P 500 — до 2157,03 пт.
Настроения в Азии были далеки от оптимизма. План Cиндзо Абэ на $274 млрд стимулов не смог убедить иену и инвесторов. Японская валюта укрепилась до 101 за доллар, чем оказала сильное воздействие на рынок. Впрочем, в соседних странах настроения были столь же негативными. В Гонконге падение рынка возглавили бумаги строителей. Между тем, сервисный PMI CAIXIN Китая упал до 51,7 в июле с 52,7 в июне. В Индии опасаются голосования по единому налогу. Nikkei 225 завершил день падением на 1,88% до 16083,11 пт. К 9:45 (мск) Shanghai Composite прибавил 0,17% до 2976,24.
Нефть накануне преимущественно снижалась. Некоторый оптимизм появился лишь с выходом статистики API. Институт сообщил, что коммерческие запасы в стране сократились на 1,34 млн бар. за прошлую неделю. Одновременно снизились и запасы бензина — на 450 тыс. бар. Однако официальная статистика в 17:30 (мск) может быть иной. Поэтому участники рынка не спешат отыгрывать весьма скромное свидетельство повышенного спроса. На рынке золота оптимизм вновь приобрел более твёрдые черты. Перспективы повышения ставки ФРС в текущем году остаются туманными, а центральные банки в мире остаются в зоне стимулирующей политики. Резервы SPDR Gold Trust выросли до 969,97 тонн. К 9:45 (мск) контракт нефти Brent составил $41,79 (-0,02%), WTI — $39,56 (+0,13%), золото торговалось на уровне $1371,5 (-0,08%), медь — $4855,7 (-0,29%). Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,2% до 95,22. К 9:45 (мск) валютная пара EUR/USD стоила $1,12 (-0,17%), USD/JPY — 101,05 (+0,14%).
Следующие макроэкономические события запланированы на среду: в 11:00 (мск) — сервисный PMI и сводный индекс активности еврозоны (до этого выйдут аналогичные показатели по отдельным странам), в 11:30 (мск) — британский PMI в сфере услуг, в 12:00 (мск) — розничные продажи в еврозоне, в 15:15 (мск) — статистика ADP Services по занятости в частном секторе американской экономики (ожидается 170 тыс. новых рабочих мест), в 17:00 (мск) — индекс ISM США в непроизводственной сфере, в 17:30 (мск) — статистика Минэнерго США по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов. День будет насыщен статистикой, но утренняя динамика пока не обещает особого оптимизма. Нефть ликвидировала свой ночной рост и может продолжить обновлять минимумы в рамках «медвежьей» фазы». Фьючерс на S&P 500 снижался в пределах 0,1%.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»