По итогам четверга фондовые рынки Европы продемонстрировали умеренное снижение: на фоне ухудшения тональности новостей с сезона отчетности (Deutsche Bank (DE:DBKGn): -3,7%; Lloyds: +2,3%; Neste: -4,2%) и сохранения давления на стоимость сырьевых активов скорректировались акции банков и сырьевых компаний. Общеевропейский EuroTOP100 откатился на 0,2%, оставаясь у полуторагодичных максимумов в стремлении показать очередной, третий подряд, растущий месяц.
Основные индексы США вчера вернулись к позитивной динамике, Nasdaq Composite (+0,4%) обновил исторические максимумы на ожиданиях сильных квартальных результатов лидеров IT-сектора, в целом оправдавшихся: после окончания торгов в США порадовали Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Amazon (NASDAQ:AMZN), PayPal, отчасти -Microsoft. S&P500 (+0,1%) и Dow Jones IA (0%) находятся вблизи пиков.
Индекс ММВБ в четверг откатился от отметки 2030 пунктов вслед за ухудшением конъюнктуры мировых рынков при повышенной торговой активности. За исключением акций металлургических и горнодобывающих компаний, все ключевые сектора демонстрируют негативную динамику, впрочем, снижение носило сдержанный характер (ММВБ: -0,8%) из-за отдельных корпоративных историй.
В металлургическом и горнодобывающем секторе отметим ралли в Мечеле (MCX:MTLR) (оа: +10,3%; па: +4,0%) после финотчетности, рост Алроса (MCX:ALRS) (+1,2%). Среди аутсайдеров сегмента -НорНикель (-1,6%), представивший слабые операционные данные, а также ММК (MCX:MAGN) (-2,1%).
В нефтегазовом секторе раллировали акции Татнефти (MCX:TATN) (оа: +6,3%; па: +11,8%) на рекомендации по щедрым дивидендам (22,81 руб. на акцию, предполагающей высокую дивидендную доходность по привилегированным бумагам, нейтральной динамикой завершил день Газпром (MCX:GAZP), хотя заметного позитива ни в отчетности, ни по дивидендам газовый концерн не предоставил. Сильно падали здесь «префы» Транснефти (MCX:TRNF_p) (-4,7%), Лукойл (MCX:LKOH) (-2,9%) и Роснефть (MCX:ROSN) (-2,4%).
В финансовом секторе, за исключением акций МосБиржи (MCX:MOEX) (+0,7%), утвердившей выплату дивидендов за 2016 г. в размере 7,68 руб. на акцию, а также Европлана (+1,4%), все ликвидные бумаги дешевеют во главе с ВТБ (MCX:VTBR) (-2,5%) и АФК Системой (-2,3%). Наиболее слабо смотрелся потребительский сектор, где падают менее ликвидные бумаги (Аптеки 36.6: -4,2%; ГК Черкизово (MCX:GCHE): -12,9%) и Дикси (MCX:DIXY) (-2,5%), при нейтральном изменении котировок Магнита (MCX:MGNT) (+0,3%) и продолжении восстановления курса акций Ленты (MCX:LNTADR) (+2,6%). Из прочих бумаг отметим падение курса большинства ликвидных бумаг в электроэнергетике во главе с ОГК-2 (MCX:OGKB) (-2,7%) и ТГК-1 (MCX:TGKA) (-1,8%), корректирующийся от пиков Аэрофлот (MCX:AFLT) (-2,3%), а также активный рост РБК (+4,8%) и продолжившуюся переоценку, после публикации сильных квартальных результатов, Яндекса (MCX:YNDX) (+8,3%).
Евгений Локтюхов, «Промсвязьбанк»