Фондовые рынки Европы продемонстрировали уверенный прирост в среду (EuroTOP100: +0.2%; CAC40: +1.2%; DAX: +0.7%; FTSE100: +0.4%) при поддержке корпоративной отчетности (отчитались выше прогнозов LVMH Moet Hennessy, Airbus, PSA Group и другие) и неплохих статистических данных.
Фондовые индексы США демонстрируют консолидацию вблизи исторических максимумов (DJIA: 0%; S&P500: -0.1%; Nasdaq Comp: +0.6%), инвесторы отыгрывали корпоративную отчетность и итоги заседания ФРС (которое приподняло индексы к максимумам дня). В лидерах роста Apple (NASDAQ:AAPL) (+6.5%) после превысившей ожидания отчетности, а также Facebook (NASDAQ:FB) (+1.7%), Newmont Mining (+2.9%) и Caterpillar (NYSE:CAT) (+1.6%).
Российский рынок акций снизился в среду на фоне фиксации прибыли из-за слабой динамики цен на нефть и вопреки позитивному развитию ситуации на мировых рынках в ожидании стимулов от Банка Японии. Курс рубля продолжил снижаться, что привело к «красному» закрытию по индексу РТС уже 7-ю сессию подряд.
В нефтегазовом секторе в лидерах снижения Газпром (MCX:GAZP) (-0.8%) и привилегированные акции Сургутнефтегаза (MCX:SNGS) (-0.8%), при этом повышение котировок отмечено по Башнефти (MCX:BANE) (ао: +1.5%; ап: +1.8%) на фоне планов приватизации контрольного пакета, к приобретению которого проявляет интерес широкий круг инвесторов. Финансовый сектор выглядел безыдейно: Сбербанк (MCX:SBER) (ао: +0.8%; ап: -0.1%) приостановил снижение, акции ВТБ (MCX:VTBR) прибавили 1.2%, но подешевели бумаги Мосбиржи (-0.4%). В металлургическом секторе раллировали акции Распадской (MCX:RASP) (+15.1%) после сильного отчета за полугодие по РСБУ. Позитивную динамику продемонстрировали также акции Белона (+6.0%) и Мечела (MCX:MTLR) (ао: +2.3%; ап: +6.0%). Лидеры ростапредыдущих дней – Северсталь (MCX:CHMF) (+0.4%), НЛМК (MCX:NLMK) (-2.9%) и РДРОК Русал (MCX:RUALRDR) (-1.7%) – прошли через фиксацию прибыли (на акциях НЛМК также отразился неубедительный отчет по операционным показателям). Вместе с тем, продолжился рост по бумагам Акрона (MCX:AKRN) (+1.2%). В электроэнергетическом секторе также наблюдалась коррекция после бурного роста последних нескольких сессий, что также вызвано фиксацией прибыли. Наибольшие потери здесь понесли привилегированные акции Россетей (MCX:RSTI) (-1.5%), а также ОГК-2 (MCX:OGKB) (-2.3%) и Интер РАО (MCX:IRAO) (-1.6%). Кроме того, стоит также отметить коррекцию в бумагах Магнита (MCX:MGNT) (-4.3%) – после заметного взлета в начале недели бумаги могут вновь опуститься ниже отметки 10000 руб.
Мировые рынки акций продолжают удерживаться в области локальных максимумов, что является следствием высокого аппетита к покупкам рисковых активов на оживаниях сохранения сверхмягкой монетарной политики, преимущественно неплохих макроэкономических данных по ведущим экономикам мира, а также активности в сфере M&A и корпоративной отчетности, превышающей рыночные ожидания. Ключевым событием вчера стало заседание ФРС, американский регулятор сохранил диапазон процентной ставки без изменения на уровне 0.25-0.5% и не дал четких указаний на сроки возможного повышения, что, впрочем, не изменило рыночные ожидания – текущая вмененная вероятность еще одного движения ставки вверх в перспективе до конца года составляет 45%. Другим интересным событием стали публикации корпоративной отчетности (Facebook, Boeing (NYSE:BA), Coca-Cola превзошли ожидания рынка). До конца недели остается не так много значимых событий, ключевыми, на наш взгляд, станут данные по ВВП США и заседание Банка Японии. Вчера премьер-министр Японии С. Абэ заявил о подготовке стимулирующего пакета объемом 28 трлн йен (265 млрд долл.) и монетарному регулятора, возможно, вскоре придется воплотить этот план в жизнь. Позитивный сюрприз от Банка Японии и отсутствие негативного сюрприза по ВВП США (прогноз: 2.6% кв./кв.) поддержат настроения на рынках приподнятыми в конце недели.
Российский фондовый рынок продолжает консолидироваться немного ниже области исторических максимумов по индексу ММВБ. Снижение цен на нефть преимущественно отразилось на динамике курса рубля, вновь выступившего балансиром для рынка, нивелировавшим избыточную волатильность в рублевых активах.
Сегодня перед открытием торговой сессии сформировался практически нейтральный внешний фон. Открытие торгов может пройти вблизи уровней вчерашнего закрытия в диапазоне 1935-1940 пунктов ММВБ, в течение дня вероятна слабо негативная динамика рублевого индикатора ввиду сохранения среднесрочной негативной тенденции в динамике цен на нефть при относительно благоприятной конъюнктуре на глобальных рынках акций.
Илья Фролов, «Промсвязьбанк»