Фондовые рынки развитых Европы вчера преимущественно умеренно повысились (EuroTOP 100 +0,6%; DAX -1,0%; FTSE 100 +0,5%; CAC 40 +0,2%), продолжив инерционный рост начала недели, однако растеряли часть роста (а немецкий DAX, под давлением вновь пикирующего Volkswagen (-9.5%) снизился, откатившись к уровням конца прошлой недели) на фоне заявлений главы ФРС. Д. Йеллен о возможности повышения ключевой ставки в США в декабре.
Американский рынок акций по итогам среды умеренно снизился (S&P 500 -0,4%; Dow Jones IA -0,3%; NASDAQ Composite -0,1%), откатившись по индексу S&P 500 к уровню 2100 пунктов под влиянием риторики Д. Йеллен и неплохих данных по занятости от ADP и сильному ISM в секторе услуг. Из ключевых секторов лишь электроэнергетика и IT выглядели устойчиво; «нефтянка» потеряла 1% на падении цен на нефть.
Российский фондовый рынок завершил торги вторника сильным ростом по ключевым индексам (ММВБ +1,6%; РТС +3,8%) благодаря ралли в наиболее ликвидных бумагах и рубле: инвесторы предпочли перед праздником позиционироваться под продолжение роста рынка.Нефтегазовый сектор был на высоте – приближение цен на нефть к отметке 50 долл./барр. Brent, а также значительное снижение премии за риск российских активов (5Y суверенный CDS-спрэд сжался до 270 б.п. – годовой минимум) способствовали подъему котировок. В лидерах роста такие «тяжеловесы» как Газпром (GAZP) (+2,9%), ЛУКОЙЛ (LKOH) (+3,0%) и Роснефть (ROSN) (+3,2%).
Бумаги финсектора также росли, но из-за уже ощутимой локально перегретости, продемонстрировали отстающую от рынка динамику: Сбербанк (SBER) (+1,9%), МосБиржа (MOEX) (-0,5%) и ВТБ (VTBR) (+2,0%). Укрепление рубля ослабило спрос на акции металлургического сектора: заметно просели акции сталелитейных (ММК (MAGN) -3,3%; Северсталь (CHMF) -1,4%) и угольных (Распадская (RASP) -1,4%; Мечел (MTLR) -2,7%) компаний; под давлением находились акции РусАла (RUALR) (-1,4%) (и Polyus Gold (-3,3%). Ярким «пятном» здесь стали перепроданные акции Алроса (ALRS), прибавившие 3,2% без значимых новостей. Телекоммуникационный сектор продемонстрировал неоднородную динамику: акции МТС (MTSS) (-1,0%) упали на опасениях формирования резервов под возможные потери по активам в Узбекистане, МегаФон (MFON) (+0,8%) продолжил расти – активов за пределами РФ у компании нет, тогда как выделение вышек в самостоятельный бизнес может принести компании существенные (до 3.5-4 млрд долл.) разовые поступления, поделиться которыми компания может, в том числе, и с акционерами.
Отраслевые и корпоративные новости подогрели интерес к акциям электроэнергетических компаний (РусГидро (HYDR) +2,9%; Россети (RSTI) +1,9%). Бумаги проблемной Трансаэро обвалились на 29,3%, однако Аэрофлот (AFLT) прибавил более 6% после отказа владельцев S7 от покупки контрольного пакета у семьи Плешковых. Из отдельных бумаг стоит отметить впечатляющий рост в потребсекторе (Магнит (MGNT) +2,8%; М.Видео +6,6%), а также подъем к новым высотам ГК ПИК (PIKK) (+9%).