Фондовые рынки Европы вчера показали умеренный рост (EUROTOP 100 +0,2%; DAX +0,9%; FTSE 100 0%; CAC 40 +0,4%) благодаря более позитивным, чем ожидалось, промышленным PMI (в Германии, Италии и в целом по еврозоне), а также пятничным заявления главы ЕЦБ М. Драги о готовности европейского регулятора и далее стимулировать кредитование.
Американский рынок акций рос более активными темпами, причем S&P 500 (+1,2%) вернулся выше «круглой» отметки в 2100 пунктов. Повод для оптимизма предоставили чуть более сильные экономические данные в Европе и США (промышленный ISM составил 50,1 пункт при прогнозе в 50 пунктов, расходы на строительство выросли на 0,6%). В лидерах роста акции нефтегазового сектора, реагирующие на финотчетность «фишек», вышедшую в конце прошлой недели и относительную стабильность нефтяных котировок, а также hi-tech компаний.
Российский фондовый рынок начал ноябрь позитивной динамикой ключевых индексов (ММВБ +1,4%; РТС +1,0%): утренняя попытка коррекции оказалась неудачной из-за ралли в ряде российских «фишек», что позволило индексу ММВБ обновить максимумы с марта; в лидеры роста вышли акции внутренних секторов - банков и электроэнергетики. В финсекторе отметим сильное движение в акциях Сбербанка (SBER) (оа: +3,5%; па: +1,4%) и Мосбиржи (+2,4%), – остальные бумаги не пользовались особенным интересом. В сегменте электроэнергетики, хотя и на небольших оборотах, активно повышались котировки Интер РАО (IRAO) (+3,3%), Мосэнерго (+3,4%) и Россети (RSTI) (+2,5%). Отметим ралли в Лукойле (+4,0%), сумевшей выйти выше 2400 руб. на фоне страновых данных о росте добычи и экспорта нефти и удерживающейся у 49 долл. нефти Brent. Сравнимыми с индексом ММВБ темпами повышались Роснефть (ROSN) (+1,6%) и перепроданный Газпром (GAZP) (+1,5%). В нефтегазовом секторе лишь Сургутнефтегаз (SNGS) (-0,4%) и «префы» Транснефти (TRNF_p) (-0,1%) двигались «против» рынка.
Отметим согласованный рост в телекомах, где, впрочем, на уровне рынка был лишь МТС (MTSS) (+1,4%). Остальные сектора отстали от рынка, а динамика внутри них была преимущественно разнонаправленной. Хотя и в них были растущие идеи: мы отметим продолжение переоценки Яндекса (YNDX) (+1,4%) и возврат к росту Мечела (MTLR) (+1,9%). В металлургах отметим рост к 750 рублям Северстали (CHMF) (+1,0%) и неубедительную пока попытку вернуться к своей 200-дневной средней акций НорНикеля (+1,0%). В потребсекторе можно выделить лишь Черкизово (GCHE) (+2,0%), продолжившие отыгрывать вхождение в капитал компании испанской Grupo Corporato Fuertes. В аутсайдерах торгов – Polyus Gold (-1,9%), Синергия (-2,8%) и проблемная Трансаэро (-8,2%).