Перегретые европейские фондовые рынки начали неделю консолидацией (EUROTOP 100 0%; DAX +0.2%; CAC 40 -0.3%; FTSE 100 -0,7%), лишенные драйверов ввиду банковского выходного в США и ожиданий значимых новостей этой недели, в числе которых статистика по Китаю и США, а также финотчетность ведущих американских банков.
Американский рынок акций вновь слабо вырос (S&P 500 +0,1%; Dow Jones IA +0,3%; NASDAQ Composite +0,2%) при весьма низкой торговой активности, обусловленной празднованием Дня Колумба. Из сильных движений можно отметить коррекцию в акциях сырьевых компаний, ставших лидерами роста с начала месяца, что было вызвано негативной динамикой нефтяного рынка и ожиданиями публикации торгового баланса Китая. Финансовый сектор в целом выглядел устойчиво, под небольшое давление подпал JP Morgan (-0.3%) перед отчетностью.
Вчера ключевые российские индексы снизились (ММВБ -1,0%; РТС -1,1%): на рынке акций началось коррекционное движение, обусловленное локальной перекупленностью и резким откатом котировок Brent к отметке в 50 долл./барр., заставившего опасаться соответствующей реакции и рубля. Наиболее активно снижались котировки электроэнергетических компаний, лишенных внутренних идей, – тут в аутсайдерах оказались акции Русгидро (-4,7%) и Э.ОН Россия (EONR) (-3,5%), а в «плюсе» из ликвидных бумаг смогли остаться лишь акции Россетей (RSTI) (+0,1%) и ТГК-1 (+0,7%), и так уже сильно перепроданные. Слабо выглядели «фишки» нефтегазового сектора, где снижение возглавили акции Лукойла (LKOH) (-2,5%), Сургутнефтегаза (SNGS) (-2,5%) и па Транснефти (TRNF_p) (-4,0%), а «лучше рынка» выглядели лишь Башнефть (BANE) (+0,7%) и «префы» Сургутнефтегаза (-0,3%).
В металлургическом и горнодобывающем секторе мы отметим продолжение роста курса акций НорНикеля (+0,6%) и несколько неожиданное ралли в Распадской (+7,2%), вероятно, кто-то из участников торгов решил начать позиционироваться под ожидаемые неплохой публикацию операционных данных (15 октября), а также отметим рост ТМК (TRMK) (+3,3%), на корпновостях. Прочие ликвидные бумаги сегмента оказались под давлением; в аутсайдерах здесь по-прежнему ММК (MAGN) (-4,6%), а также РусАл (RUALR) (-4,1%) и Polyus Gold (-4.0%). Устойчиво продолжили выглядеть акции финсектора, где продолжилась переоценка акций ВТБ (VTBR) (+2,8%), а также положительную динамику показали МосБиржа (MOEX) (+3,3%) и АФК Система (AFKS) (+0,9%). А вот Сбербанк (SBER) (-0,4%) завершил торговый день умеренным снижением. Из прочих бумаг отметим преимущественно умеренный рост телекомов и продолжение повышательной динамики акций Аэрофлота (AFLT) (+2,6%), вошедших в важную с технической точки зрения зону 43,5-45 руб. Из подешевевших бумаг отметим Соллерс (SVAV) (-2,7%) и Яндекс (YNDX) (-2,6%).