Распродажи на развитых рынках акций в пятницу достигли экстремальных значений (S&P 500 потерял 3,2%, а общеевропейский EUROTOP 100 – 3,5% – максимальные темпы снижения данных индексов за октября и августа 2011 года). Основной темой оттока капитала с фондовых рынков оставалась китайская тема, после разочаровывающего PMI, и падение товарных рынков. Объем торгов акциями был крайне высоким. Отметим, что на фоне выраженного отторжения риска спросом пользовались безрисковые активы: доходность Казначейских облигаций США снизилась до 2% (сегодня пытается уйти ниже), цена на золото – протестировала 1160 долл./унц., максимумы за полтора месяца.
Российский фондовый рынок в пятницу вернулся к снижению на фоне обвала мировых рынков и резкое ослабление рубля. По итогам дня индекс ММВБ потерял 1,9%, индекс РТС – (-4,2%). Несмотря на доминирование отрицательной динамики котировок, экспортно ориентированным секторам за исключением «нефтянки» смогла вновь оказать поддержку девальвационная идея, хотя рост и этих сегментов явно уступил темпам ослабления российской валюты. В металлургическом и горнодобывающем секторе вновь активным спросом пользовались производители драгоценных металлов, привлекательных в условиях высокой турбулентности рынков (Полиметалл (POLY) +6,1%; Polyus Gold +6,9%). Остальные бумаги сегмента выглядели не столь впечатляюще, как и ключевые «фишки» сегмента (НорНикель: +0,1%; Северсталь: -0,6%), а в аутсайдерах здесь оказались закредитованные РусАл (RUALR) (-3,0%) и Мечел (MTLR) (-3,6%).
В акциях производителях удобрений наблюдалась умеренная разнонаправленная динамика котировок (Фосагро (PHOR) +0,9%; Акрон +0,7%; Уралкалий (URKA) -0,4%). Да в потребсекторе смогли подрасти Черкизово (GCHE) (+2,3%) и М.Видео (+0,4%), при сравнимым с рынком падением Магнита (MGNT) (-2,0%); в аутсайдерах здесь Разгуляй (-3,0%), Аптеки 36.6 (-3,7%) и Росинтер (-6,6%). Ключевые сектора, нефтегазовый и финансовый, стали аутсайдерами – тут стремительно дешевели Сбербанк (SBER) (-3,0%), МосБиржа (MOEX) (-3,6%), Лукойл (-3,0%), Сургутнефтегаз (SNGS) (-3,6%), НОВАТЭК (NVTK) (-3,8%) и Татнефть (TATN) (-5,0%). В электроэнергетике все «фишки», за исключением Энел Россия (0%), подешевели, в лидерах снижения Интер РАО (IRAO) (-4,9%).