На европейских фондовых площадках во вторник наблюдалась практически нейтральная динамика (EUROTOP 100 -0.3%; CAC 40 -0.2%; DAX +0.1%). В лидерах повышения автопроизводители (Peugeot: +1.9%; Renault: +1.0%) и металлургические компании (Antofagasta: +1.1%; ArcelorMittal: +1.9%).
Рынок акций США также снизился по итогам вторника (S&P 500 -0.2%; DJIA -0.3%; NASDAQ Comp -0.2%). В аутсайдерах сессии акции AIG (-2.8%), Cisco (-1.2%), Exelon Corp (-2.2%).
Во вторник на российском фондовом рынке наблюдалась практически нейтральная динамика ключевых фондовых индексов на фоне стабилизации цен на нефть в районе 50 долл./барр. по Brent и сопутствующего этому локального укрепления курса рубля. Торговая активность находилась на среднем уровне.
В нефтегазовом секторе стоит отметить падение акций Сургутнефтегаза (SNGS) (ао: -0.5%; ап: -0.3%) и ЛУКОЙЛа (-0.1%) как следствие ослабления девальвационных ожиданий. На уровне рынка отторговались акции НОВАТЭКа (NVTK) (+1.7%), Газпром нефти (SIBN) (+0.4%), Татнефти (TATN), ао (+0.9%). В банковском секторе стоит отметить бумаги Сбербанка (SBER) (ао: +1.7%; ап: +1.7%) и Банка Санкт-Петербург (BSPB) (ао: +4.6%) при падении котировок акций ВТБ (VTBR) (-1.4%) и Банка Возрождение (-3.2%).
Новость о планах выплатить дивиденды за 1П2015 в размере 305 руб./акцию привела к активизации спроса в бумагах ГМК НорНикель (GMKN) (+3.9%). Кроме того, в плюсе отторговались также РДР ОК Русал (RUALR) (+2.6%) и ЧЦЗ (+3.1%). В динамике металлургических бумаг стоит отметить слабо положительное закрытие по Северстали (CHMF) (+0.4%) при падении котировок ММК (MAGN) (-0.9%) и НЛМК (NLMK) (-0.6%). Среди угольных предприятий выделилась Распадская (RASP) (+5.5%). В химическом сегменте продолжилось ралли в Фосагро (PHOR) (+2.7%), заданное новостью о возобновлении конвертации акций в депозитарные расписки. Среди телекоммуникационных операторов в положительной зоне завершили сессию акции МегаФона (MFON) (+1.9%), бумаги Ростелекома (RTKM) (ао: +0.7%; ап: +0.5%) выглядели по рынку. В электроэнергетике преобладали продажи, в лидерах снижения акции РусГидро (HYDR) (-1.0%), Энел Россия (-1.0%) и ФСК ЕЭС (FEES) (-3.4%). Во «втором эшелоне» стоит отметить коррекцию котировок акций Группы ПИК (PIKK) (-4.4%) и Фармстандарта (PHST) (+1.0%). Потребительский сектор при поддержке укрепившегося от многомесячных минимумов рубля продемонстрировал уверенный рост (Магнит: +1.4%; Видео: +2.3%; Дикси: +1.6%).
На мировых рынках акций в середине недели наблюдается некоторая стабилизация. Давление на сырьевые активы ослабло (нефть Brent удержалась выше 50 долл./барр., промышленные металлы на LME немного отскочили), что вывело в лидеры повышения в Европе акции ряда металлургических компаний. Но этот сентимент пока не транслируется на развивающиеся рынки, где не наблюдается значимого улучшения динамики валют и фондовых индексов. Сегодня утром пара EURUSD находится в районе 1.087, что ослабляет привлекательность commodities и может привести к возобновлению курса на их снижение до конца недели. Ключевым событием станет статистика с рынка труда США в конце недели – сильные результаты могут усилить ожидания повышения ставки ФРС в сентябре, что может усилить тенденцию к росту доллара.
Российский рынок акций продолжает демонстрировать настрой на повышение, благодаря некоторой стабилизации цен на товарные активы и низкому обменному курсу рубля. В лидерах повышения, что закономерно, акции горно-металлургического и сталелитейного сектора, которые также поддерживаются ожиданиями промежуточных дивидендов (вчера о намерении выплатить дивиденды за 1П2015 объявил НорНикель). В случае сохранения коррекционно-повышательной тенденции в нефти Brent, до конца недели возможен рост акций нефтегазовых компаний и банков, наиболее «весовых» на российском рынке. Поэтому вероятность движения индекса ММВБ в диапазон 1700–1740 пунктов на горизонте 1-2 недель высока.
Сегодня к открытию торгов формируется слабо позитивный внешний фон. Азиатские площадки движутся разнонаправленно, фьючерсы на S&P 500 в положительной зоне, цены на нефть у 50.4 долл./барр. Мы считаем, что открытие торгов может состояться с небольшим плюсом по индексу ММВБ, в течение дня вероятно движение выше 1680 пунктов.