По итогам торгов 10 августа индекс ММВБ укрепился на 0,69% до 1702,02, а RTS на 1,88% до 848,08. Рынкам многого не требуется, лишь бы ликвидность была обильной и бесперебойной. Стоило вице-председателю ФРС Стенли Фишеру намекнуть на высокую вероятность сохранения ставки ФРС в сентябре, как это отразилось на сырьевом комплексе, да и большинстве активов, которые принято считать рискованными. Не стал исключением и российский рынок. При этом приближение к сильным зонам сопротивления не привело к росту объемов торгов. День оказался необычным хотя бы тем, что в лидерах его завершили как бумаги экспортеров, так и компании, ориентированные на внутренний рынок: «Полюс Золото» подскочил на 10,68%, Polymetal (POLY) на 5,3%, титановая «ВСМПО-Ависма» на 4,94%, привилегированные «Транснефть» (TRNF_p) на 3,32% и сильно перепроданный ПИК (PIKK) на 2,6%. «Газпром» (GAZP) отчитался за январь-март по МСФО – прибыль выросла в 1,7 раза в рублевом выражении, но, в целом, незначительно изменилась в валюте. Акции НМТП (NMTP) (-2,62%) корректировались после нескольких дней бурного роста. «Голубые фишки» завершили день на уровне рынка: «Газпром» подорожал на 0,11%, «Роснефть» (ROSN) на 0,55%, «ЛУКОЙЛ» (LKOH) на 0,44%, ГМК «Норникель» на 1,09%, «Северсталь» (CHMF) потеряла 0,27%, Сбербанк (SBER) прибавил 1,29%. К вечеру вышла статистика, которую будут осмысливать на торгах во вторник. Продажи автомобилей в РФ упали в июле на 27,5%. Росстат сообщил, что ВВП РФ в II квартале упал на 4,6% по сравнению с ВВП за аналогичный период год назад. На аукционе ЦБ по предоставлению ликвидности сроком на три месяца под нерыночные активы банки привлекли 748,7 млрд рублей при предложении 800 млрд рублей.
Американские торги завершились ростом индексов. Во-первых, на графиках образовалась некоторая перепроданность, во-вторых, вице-президент ФРС Стенли Фишер порассуждал об инфляции, которая, по его словам, пока не находится на том уровне, чтобы повышать ставку, так как ФРС будет ориентироваться на этот показатель в своем решении. Впрочем, говорил он о том, что при текущем уровне занятости инфляция обязательно начнет разогреваться, но рынки услышали предназначенную им часть. Berkshire Hathaway Inc. решила купить Precision Castparts Corp (PCP). за $37,2 млрд. Американце вдохновило то, что известный инвестор Уоррен Баффет продолжает инвестировать. Рост промышленных, сырьевых и нефтяных акций негативно сказался на «страхе» – индекс VIX провалился на 8,7% до 12,23. В лидирующей группе оказались: Apple (+3,64%), Intel (+2,63%), General Electric (GE) (+1,74%), Alcoa (+7,12%). В итоге DJIA укрепился на 1,39% до 17615,17, S&P 500 на 1,28% до 2104,18.
Азия поддержала настрой американских коллег. Если это можно новым экономикам, то почему бы этого не сделать древнему Китаю? Власти снизили референсный курс юаня на 1,9%. Соответственно, рынок немедленно отреагировал на признаки периода девальвации национальной валюты. В Индии рынок ждал парламентских решений по налогам и земле. В Японии настороженно восприняли девальвацию юаня, хотя и иена допустила слабость относительно доллара. К 9:00 (мск) Nikkei 225 потерял 0,41% до 20724,8, Shanghai Composite прибавил 0,29% до 3939,76.
Естественно, что на фоне шума работающих печатных станков и звенящих гонгов, возвещающих о девальвации меры стоимости, сырьевые ресурсы пытаются дорожать, так как их изготавливает бесконтрольная природа-мать. Впрочем, если накануне они дорожали в слабеющих долларах, то в слабеющих юанях они дорожать не желают. Между тем, аналитики в США, по версии Bloomberg, ожидают, что за прошлую неделю коммерческие запасы нефти в стране уменьшились на 2 млн барр. Из прочего стоит лишь отметить перезапуск ядерного реактора в Сендаи в Японии. К 9:05 (мск) Brent подешевел на 0,49% до $50,77, WTI на 0,7% до $45,34, золото на 0,28% до $1101, медь на 1,42% до $5216,155.
Фьючерс на индекс доллара подрастал почти на 0,4% до 97,60. Девальвация юаня не прошла мимо сырьевых валют: AUD/USD упал на 1,3%, NZD/USD на 1,0%, USD/CAD прибавил 0,45%. К 9:05 (мск) пара EUR/USD снизилась на 0,41% до $1,097, USD/JPY укрепилась на 0,15% до 124,77. Фьючерс на S&P 500 потерял 0,4%.
Сегодня в 12:00 (мск) выйдут индексы экономических ожиданий и текущих условий ZEW Германии, в 17:00 (мск) – оптовые запасы и продажи в США. Вторая неделя августа перестает быть вялой. То вице-председатель ФРС намекнет о сохранении ставки, то НБК объявит о девальвации юаня. О других событиях мы узнаем в следующие дни. Тем не менее, валютные движения оживляют российские бумаги, что говорит о высокой вероятности попытки штурма сопротивления 1720 по ММВБ с последующим выходом к отметке 1750. При этом рубль может оставаться достаточно стабильным.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»