К 15:25 (мск) индекс ММВБ вырос на 1,82% до 1778,21, а РТС на 4,92% до 731,23. К середине дня российский рынок демонстрировал уверенный рост на высоких объемах. Возможное свертывание планов повышения ставки ФРС благотворно сказалось на сырьевом рынке, а через него и на зависимых финансовых площадках. Поэтому наличие бумаг нефтегазового сектора в лидерах дня не вызывает удивление: «Татнефть» (TATN) укрепилась на 4,44%, «Башнефть» (BANE) на 3,82%, «Сургутнефтегаз» (SNGS) на 2,97%, «НОВАТЭК» (NVTK) на 2,36%. В десятке лидеров также присутствуют и банки, которые традиционно растут при укреплении рубля: привилегированные акции Сбербанка прибавили 3,69%, обыкновенные (SBER) – 3,34%, ВТБ (VTBR) – 2,66%.
Главным аутсайдером стали бумаги Московской биржи (-6,01%). Китайский фонд Chengdong Investment продает 119,1 млн акций по цене 89 рублей за штуку или на 11% меньше цены закрытия накануне. Сбор заявок осуществлялся по ускоренной процедуре. В минусе также торгуются некоторые бумаги энергетиков и металлургов. Владелец «Магнита» (MGNT) Сергей Галицкий намерен распродавать по 1%-1,5% акций розничной сети ежегодно.
Рубль укреплялся вслед за нефтью. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 2665 рублей. Однодневная ставка MosPrime сохранилась на уровне 11,25%. ЦБ РФ в своем бюллетене отмечает снижение инфляционных ожиданий населения в январе. Между тем, регулятор ожидает начала восстановительного роста экономики лишь в II полугодии 2016 года. При этом свои прогнозы ЦБ выстраивает из расчета цены на нефть в диапазоне $20-$40 за баррель. В то же время, привязка к нефти остается сильной, а влияние Банка России осуществляется через регулирование доступной ликвидности. Вполне очевидно, что в ближайшее время перемен на данном направлении не предвидится и стоимость Brent останется главным фактором для рубля. К 15:25 (мск) пара USD/RUB потеряла 0,3% до 76,675, EUR/RUB прибавила 0,41% до 85,75.
Европейские индексы демонстрировали рост за счет бумаг сырьевого сектора: Anglo American (L:AAL) взлетел на 11,85%, BHP Billiton (L:BLT) на 7,53%, Glencore (L:GLEN) на 6,64%. Shell (+6,64%) сообщила о снижении прибыли в 2015 году на 87% до $1,939 млрд. Однако негативный отчет оказался немного лучше ожиданий, а рост котировок защитил от лишнего негатива. Statoil (+8,4%) даже пошла на сокращение инвестиций, чтобы сохранить объем дивидендных выплат. Отчеты также играли важную роль в расстановке предпочтений. AstraZeneca просела на 4,3% на снижении прогноза по выручке и прибыли. Credit Suisse (-11,1%) сообщил о квартальном убытке в размере $5,8 млрд и $2,92 млрд за год. К 15:25 (мск) DAX вырос на 0,08% до 9442,19, FTSE 100 на 1,06% до 5899,22, CAC 40 потерял 0,06% до 4224,53.
После взлета накануне, котировки Brent ушли в минус в середине европейских торгов. Однако надежды на дальнейший рост сохраняются, поскольку доллар продолжил слабеть. С другой стороны, усилия Венесуэлы и готовность РФ к переговорам пока не привели даже к намерению созыва внеочередной встречи OPEC. Более существенным является то, что добыча в США демонстрирует признаки сокращения, а нефтяные гиганты сообщают о резком падении прибыли или убытках. Для сохранения дивидендов на прежнем уровне от коммерческих компаний может потребоваться дальнейшее сокращение инвестиционных программ. К 15:25 (мск) Brent подешевел на 0,46% до $34,88, а WTI подорожал на 0,62% до $32,48, золото на 0,41% до $1146, медь на 0,64% до $4648,46, никель на 0,7% до $8580.
Фьючерс на индекс доллара снижался почти на 0,5% до 96,74. AUD, CAD, NZD укреплялись от 0,5% до 0,85% относительно доллара США. Банк Англии сохранил ключевую ставку без изменения на уровне 0,5%. К 15:25 (мск) пара EUR/USD прибавила 0,74% до $1,118, USD/JPY потеряла 0,19% до 117,6.
В 16:30 (мск) опубликуют первичные обращения за пособием по безработице, в 18:00 (мск) – заказы в промышленности США. Рынки остаются крайне нестабильными и слабо предсказуемыми. Нефть может обвалиться за один день на 7% и через пару дней вернуть свои потери. Накануне рынки испытывали мощную волну позитива, но уже в четверг заявлений президента ФРБ Уильяма Дадли об отсутствии необходимости повышать ставку может оказаться недостаточно. Во всяком случае индекс ММВБ вновь столкнулся с зоной сопротивления 1780-1790, нефть не смогла преодолеть зону $36-$37. У рубля также есть проблемы с повторением максимума текущего года. Поэтому к закрытию можно ждать некоторой фиксации прибыли по акциям и рублю. Фьючерс на S&P 500 торговался в незначительном минусе.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»