По итогам торгов 11 апреля индекс ММВБ вырос на 1,58% до 1906,90 пт., а РТС — на 2,49% до 900,98 пт. Дорожающая нефть и укрепление рубля позволили российскому рынку показать существенный рост. Естественно, что крепкий рубль позитивно отразился на банковском секторе: «Сбербанк» (+3,92%), «ВТБ» (VTBR) (+3,07%). Кстати, акции «Сбербанка» (SBER) завершили день в цене 117,35 рублей, приблизившись к историческому максимуму 117,85. Бумаги «Роснефти» обновили исторический максимум на отметке 329,2 рубля. Капитализация компании превысила капитализацию «Газпрома» (GAZP). Впрочем, весь нефтегазовый сектор завершил день в плюсе: «Газпром» (+1,1%), Роснефть» (ROSN) (+2,69%), «ЛУКОЙЛ» (LKOH) (+0,74%), «Сургутнефтегаз» (SNGS) (+0,53%), «НОВАТЭК» (NVTK) (+2,12%). Рынок вполне позитивно принял новости о том, что акции сети «Аптеки 36,6» прибавили 12,04% на покупке дистрибьютора лекарств Alliance Healthcare. Рост «МТС» (MTSS) (+5,63%) может провести к обратному выкупу акций на 30 млрд рублей. Сектор электроэнергетики был под давлением из-за перегретости бумаг: «Мосэнерго» (MSNG) (-3,46%), «ТГК-1» (TGKA) (-2,65%), «Э.ОН Россия» (EONR) (-0,69%). «Уралкалий» (URKA) (+0,33%) отчитался за 2015 год по МСФО и сообщил о прибыли в размере $184 млн по сравнению с убытками годом ранее. До 1 августа компания должна заложить еще не менее 8,9% своих акций в целях обеспечения кредита «Сбербанка» на $3,9 млрд. Вечером в понедельник поступила и макроэкономическая информация. ЦБ РФ отмечает, что чистый отток капитала в I квартале сократился в 4,7 раза до $7 млрд. При этом положительное сальдо внешней торговли сократилось в 2,1 раза до $21,6 млрд.
Торги в США завершились небольшим снижением индексов в ожидании старта периода отчетности. На этот раз аналитики ждут падения прибыли на 10% у компаний, входящих в расчетную базу S&P 500. Забегая вперед, скажем, что Alcoa (AA) (+3,84%) отчиталась о прибыли в $0,07 на акцию, что оказалось лучше прогноза в $0,05, но по выручке результат $4,95 оказался хуже ожиданий $5,2 млрд. Естественно, что на расширенных торгах чудес роста не было. Chesapeake Energy (+19,68%) смогла договориться об изменении условий кредита на $4 млрд. Производитель нефтяного оборудования National Oilwell Warco (-6,2%) предупредил о падении выручки на 20%. В минусе завершили день фармацевты и биотехнологии. Pfizer (PFE) снизился на 1,82%, а Yahoo (YHOO) вырос на 1,14% на слухах об интересе Daily Mail к активам компании. В итоге: DJIA упал на 0,12% до 17556,41 пт., S&P 500 — на 0,27% до 2041,99 пт.
Настроения в Азии вновь отличаются отсутствием единообразия. В Японии иена прервала свое укрепление и торговалась около 108,28 за доллар. В Индии рынок отреагировал на прогнозы более сильного сезона дождей, что повысит урожаи и активность перевозок. Китайский премьер Ли Кэцян говорил на телевидении о том, что реальный сектор китайской экономики стоит перед лицом множества проблем, но правительство обеспечит необходимые структурные реформы для обеспечения разумного экономического роста. Сложно сказать, что испугало инвесторов Поднебесной, но вторник рынок встретил распродажами. Возможно, уровень Shanghai Composite выше 3000 пунктов не воспринимается в качестве справедливого без государственных покупок. Nikkei 225 завершил день ростом на 1,13% до 15928,79. К 9:20 (мск) Shanghai Composite снизился на 0,92% до 3006,03.
Наиболее популярной темой для разговоров на рынке нефти в понедельник был прогноз Bernstein, согласно которому спрос на нефть в ближайшие 5 лет будет увеличиваться на 1,4% по сравнению с 1,1% в предыдущем десятилетии. Пик потребления придется на 2030 год, когда рынок сможет переваривать до 108 млн бар. в день. Между тем, все меньше времени остается до встречи производителей в Дохе. Основные игроки пытаются обозначить свои максимальные претензии на заморозку. Глава национальной нефтяной компании Кувейта говорил в понедельник о планах увеличить добычу до 3,165 млн бар. в сутки с текущих 3,0 млн бар. В Ираке добыча нефти достигла 4,55 млн бар. в сутки, поставив исторический рекорд. Однако нефтяные спекулянты рассчитывают на то, что производители остановят бесполезную игру в завоевание доли рынка любой ценой. К 9:15 (мск) нефть Brent торговалась на уровне $42,71 (-0,28%), WTI — $40,23 (-0,32%), золото — $1256,9 (-0,09%), медь — $4615,39 (+0,14%). Фьючерс на индекс доллара незначительно подрос до 94,0. К 9:15 (мск) пара EUR/USD торговалась на отметке $1,142 (+0,09%), USD/JPY — 108,27 (+0,29%).
Следующие макроэкономические события запланированы на вторник: в 11:30 (мск) — данные об инфляции в Великобритании, в 16:00 (мск) речь — говорит президент ФРБ Филадельфии Р. Харпер, в 21:00 (мск) — федеральный бюджет США, в 23:00 (мск) — говорит президент ФРБ Ричмонда Джефри Лейкер. Российский рынок останется в зависимости от нефти. Соответственно, если повышение котировок не получит продолжение, то стимулов для роста не будет и рынок либо консолидируется на достигнутых уровнях, либо перейдет к коррекции. С другой стороны, накануне нефть в моменте пробивала уровень в $43 за баррель, обновив годовой максимум. Исторические рекорды по ряду бумаг также не кажутся устойчивыми и могут быть использованы участниками торгов для закрытия длинных позиций. Фьючерс на S&P 500 (+0,2%).
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»