НЕФТЬ - Экономические данные Китая показали снижение темпов роста потребительской инфляции в марте до +2.1% с февральского значения +3.2%. Индекс цен производителей упал в Китае на 1.9% после февральского снижения на 1.6%.
"Снижение инфляции марте (индекса потребительских цен) ослабит опасения рынка относительно вероятности ужесточения политики в ближайшей перспективе. Народный банк Китая [НБК] подтвердил решение придерживаться разумной денежно-кредитной политики в этом году ", - прокомментировали аналитики JP Morgan.
Однако цены на нефть все еще низки на фоне обеспокоенности, что по итогам недели по 5 апреля объем запасов сырой нефти увеличился в США на 1.5 млн. до 390 млн. баррелей, то есть нового 22-летнего максимума.
Управление по информации в области энергетики (EIA) министерства энергетики США повысило прогноз цен на природный газ и нефть марки WTI на 2013 г.
Как говорится в ежемесячном докладе управления Short-Term Energy Outlook, средняя спотовая стоимость газа вероятно будет составлять в этом году $3,52 за млн британских тепловых единиц (БТЕ). В мартовском отчете прогноз находился на отметке $3,41 за млн БТЕ.
В то же время оценка на 2014 г. ухудшена до $3,6 за млн БТЕ с ранее ожидавшихся $3,63 за млн БТЕ.
Сейчас нефть торгуется внутри треугольника и смысла открывать позиции нет. Ближайший уровень поддержки находится в районе 91.60. Сопротивление - на 97.47. 
ЕВРО - Единая валюта достигла трехнедельного максимума против доллара и укрепила позиции против ряда других основных валют на фоне оживления спроса на высокорисковые активы после принятия Банком Японии ряда беспрецедентных мер по стимулированию экономического роста.
Спрос на евро остается высоким после того, как Китай сообщил о более сильном падении потребительской инфляции в марте, чем ранее предполагалось.
Снижение инфляции марте (индекса потребительских цен) ослабит опасения рынка относительно вероятности ужесточения политики в ближайшей перспективе, поскольку ранее Народный банк Китая [НБК] подтвердил решение придерживаться разумной денежно-кредитной политики в этом году.
Дополнительную поддержку евро оказали положительные результаты аукциона долговых обязательств Европейского фонда финансовой стабильности.
EFSF разместил обязательств на 8 млрд. евро (11 млрд.), причем объем заявок составил 14 млрд. евро.
Главной новостью среды станет протокол заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), который будет опубликован в 18:00 GMT.
Несмотря на очевидный рост спроса на евро мы полагаем, что фундаментальные экономические данные в еврозоне оставляют желать лучшего, причем ситуацию усложняют бюджетные и политические проблемы в ряде стран так называемой "периферийной Европы"- в частности в Италии, Португалии и Греции, а также во Франции. Кроме того, не стоит забывать о позиции ЕЦБ, который может быть вынужден предпринять дополнительные меры по стимулированию экономического роста, причем даже не исключается снижение основной процентной ставки.
Кроме того, следует отметить не подтвержденные пока сообщения о том, что международные кредиторы рекомендовали продлить Ирландии и Португалии срок погашения средств, полученных в рамках программы финансовой помощи, на 7 лет.
Принимая во внимание вышеизложенное пространство для продолжения роста EUR/USD представляется ограниченным.
EUR/USD достиг отметки а $1.3110. Выше сопротивление находится в области $1.3130. Далее возможно продолжение роста в район $1.3160. Ближайшая поддержка расположена на $1.3000/$1.2990 (часовые минимумы 8 апреля), ниже - в зоне $1.2950 (максимумы 4 апреля) и $1.2900 (пятничные минимумы). 
ИЕНА - выросла против основных валют, прервав 3-дневный рост против доллара - максимальный с 1988 года.
Вчера Китай сообщил о более сильном падении потребительской инфляции в марте, чем ранее предполагалось.
"Снижение инфляции марте (индекса потребительских цен) ослабит опасения рынка относительно вероятности ужесточения политики в ближайшей перспективе. Народный банк Китая [НБК] подтвердил решение придерживаться разумной денежно-кредитной политики в этом году ", - прокомментировали аналитики JP Morgan.
Также представитель МВФ Чжу Минь заявил, что восстановление мировой экономики происходит умеренными темпами. По прогнозам МВФ, рост мировой экономики ожидается на уровне 3.3%.
USD/JPY отступила к Y99.17 после того, как ранее курс протестировал Y99.70. Ближайшая поддержка находится на Y98.30 (минимумы понедельника), затем - в области Y98.00 (23.6% Фибо недавнего ралли). Ниже потери могут увеличиться до Y97.75/80 (максимум 1 августа 2009 года) и Y96.60. Выше сессионного максимума сопротивление расположено в районе психологического уровня Y100.00. 
ФРАНК - продолжает следовать за динамикой евро–доллара.
Фундаментальный фон остается позитивным для франка. Индекс потребительских цен в Швейцарии в марте составил +0.2% м/м; -0.6%г/г против прогноза +0.3% м/м; -0.5% г/г. Розничные продажи увеличились в феврале на +2.4% г/г против роста на +2.0% в предыдущем месяце.
USD/CHF протестировал вчерашние минимумы на Chf0.9300 и остается под давлением на фоне общего ослабления доллара. Ниже потери могут увеличиться до Chf0.9280 и Chf0.9240/30. Выше Chf0.9360 (38.2% Фибо роста с Chf0.9020 до Chf0.9565/70, пик 9 апреля) сопротивление расположено на Chf0.9415 (50% Фибо снижения с Chf0.9525 до Chf0.9300) и в районе максимума 5 апреля Chf0.9430. 
СТЕРЛИНГ -вырос после выхода улучшенных показателей промышленного производства Британии, однако слабые показатели по торговому балансу сдерживают восстановление пары.
Так, дефицит баланса торговли товарами сократился в феврале до £9.416 млрд. с £8.168 млрд. в январе. Аналитики прогнозировали -£8.550 млрд.
Общий торговый баланс увеличился до £3.642 млрд. с £2.494 млрд. Позитивным для фунта моментом стало заявление Национального института экономических и социальных исследований (NIESR) о том, что Великобритании удалось избежать третьей волны рецессии.
GBP/USD восстановился до $1.5340 и в целом сохраняет умеренный оптимизм. Выше недавних максимумов на $1.5365 уровни сопротивления находятся в области $1.5400/10 (38.2% Фибо падения с 1 февраля) и $1.5445/40 (максимум 20 февраля). В случае преодоления поддержки $1.5245/40 (максимумы 1-4 апреля) можно ожидать продолжение снижения в область $1.5200/$1.5190 (минимумы 5 апреля) и $1.5160 (максимум 3 апреля), далее - к $1.5030/25 (минимумы 20 марта). 
ЗОЛОТО - продолжает торговаться в довольно узком диапазоне, при этом техническая картина, равно как и наши рекомендации, не изменились. Ближайшим риском для драгоценного метала станет публикация протоколов последнего заседания Федерального резерва от 20 марта, на которой банкиры решили продолжать ежемесячно скупать активы на сумму в $85 млрд.
На данный момент котировки снижаются, поскольку инвесторы сократили свои инвестиции в драгоценный металл до минимального уровня с августа, отдав предпочтение фондовому рынку. Дальнейшее бегство капитала с рынка драгоценных металлов может помочь усилить позиции медведей.
Выход слабого отчета по занятости в США усилил неопределенность относительно дальнейших перспектив программы QE в США, а также спроса на энергоносители. В результате нефтяные фьючерсы продолжили падение, в то время как цены на золото выросли. На данный момент четких сигналов к покупке/продаже драгоценного металла нет, однако цены находятся вблизи важных технических уровней, поэтому стоит следить за ситуацией, которая может проясниться в ближайший день-два.
Ближайшее сопротивление находится в области канальной линии от 7 февраля на $1,595.50. Преодоление максимумов 2 апреля на $1,603.60 можно рассматривать как сигнал на покупку со стопом ниже $1,595.50 и стратегической целью на $1,630.30 (трендовая линия сопротивления от 4 октября 2012 года).
В случае, если уровень $1,595.50 взят не будет, золото скорректируется к $1,564.10 (38.2%, а также минимумы 3 апреля и часовые минимумы 5 апреля). Ниже целью медведей станет зона $1,550 и $1,540 (минимумы прошлого четверга). 