Прогнозы на текущий день:
Несмотря на утреннее улучшение настроений в Азии, внешний фон перед открытием российского рынка является скорее негативным.
- Мы ожидаем открытия рынка с умеренным понижением около 0,3%, вблизи отметки 1385 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками станут уровни 1375, 1360 п. В качестве значимых сопротивлений выступят отметки 1400, 1410 п.;
- Вероятно, в первые часы торгов индекс ММВБ обновит свой среднесрочный минимум, и приблизится к отметке 1380 п. Позднее рынок перейдет в состояние консолидации в ожидании открытия западных рынков и поступления геополитических новостей;
- Во второй половине дня участники торгов будут ориентироваться на характер движения западных фондовых индексов и фьючерсов на нефть.
В минувшую пятницу основные российские фондовые индексы ММВБ (-1,45%) и РТС (-1,62%) завершили торги с резким понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Локальный рынок вновь оказался под давлением в связи с неблагоприятным влиянием геополитических факторов. На смену неоднозначной истории с крушением малазийского авиалайнера, причины которого пока не установлены, появились «адресные» обвинения России в обстреле украинских военных. Утром стало известно, что в связи с ситуацией на Украине Канада ввела санкции в отношении ряда российских компаний и банков. Вечером был опубликован расширенный список физических лиц и организаций, подвергнувшихся ограничительным мерам со стороны ЕС. Кроме того, комитет постоянных представителей ЕС не исключает введения санкций в отношении отдельных секторов российской экономики уже на текущей неделе. В пользу «медведей» также сыграло неожиданное решение ЦБ РФ о повышении ключевой ставки с 7,5% до 8% годовых. Под влиянием указанных неблагоприятных факторов индекс ММВБ сполз в район 1390 п. и стабилизировался вблизи указанного уровня. Вероятно, в начале текущей недели состоятся новые попытки обновления десятинедельного минимума (1385 п.).
Под закрытие основной торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU4) несколько расширили величину своей дневной бэквордации по отношению к базовому индикатору до 14 п., или 1,1%. Участники срочного рынка по-прежнему оценивают среднесрочные перспективы индекса негативно.
На фоне существенной просадки индекса ММВБ, состоявшейся по итогам торгового дня, ликвидные акции закрылись преимущественно с понижением в пределах 1-4% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Лидером падения среди голубых фишек стали акции торговой сети Магнит MGNT (-3,50%). Они корректировались вниз после недавнего стремительного прироста, поводом для которого стала публикация сильных неаудированных результатов деятельности эмитента за 1 полугодие в соответствии с МСФО. Чистая прибыль компании за отчетный период увеличилась на 33,78% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, до уровня 19457 млн руб. Выручка торговой сети по итогам 1 полугодия увеличилась на 27,93%, до уровня 349047 млн руб. Столь существенный прирост основных финансовых показателей состоялся в результате активного расширения торговых площадей.
Акции «Соллерс» SVAV (-6,80%) оказались под давлением в связи с новостью о том, что компания Ford произвела списания по инвестициям в совместное с эмитентом предприятие в размере $329 млн. Эти списания отражают «текущий прогноз бизнеса». По итогам первого полугодия продажи автомобилей марки Ford в России сократились на 38,7%, до уровня в 31318 единиц. Вместе с тем, внутренний автомобильный рынок за указанный период сократился на 7,6%. Таким образом, совместное предприятие стремительно теряет свою долю на сокращающемся рынке. В качестве основных причин сложившейся ситуации указывается ослабление рубля и наметившееся падение спроса на автомобили сегмента C, в котором лидирующие позиции исторически занимала модель Ford Focus.
Хуже рынка также торговались бумаги «Сбербанк»-ао SBER (-2,22%), МТС MTSS (-1,84%), «Аэрофлот» AFLT (-2,75%), «Э.ОН Россия» EONR (-2,20%), «Мечел»-ао MTLR (-3,50%).
Акции «Роснефти» ROSN (-0,72%) торговались несколько сильнее рынка на фоне состоявшейся публикации сильных консолидированных финансовых результаты эмитента по МСФО за II кв. 2014 г. Чистая прибыль нефтяной компании за отчетный период составила 172 млрд руб., увеличившись в 5 раз по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Впрочем, многократный прирост этого показателя состоялся в основном за счет позитивного влияния курсовых разниц. В то же время, «Роснефть» сумела нарастить суммарный объем добычи углеводородов на 4,6% по итогам II кв. и I полугодия.
Низколиквидные акции «ФосАгро» PHOR (+0,30%) сумели повыситься против рынка в связи с сообщением эмитента о приросте производства удобрений по итогам I полугодия 2014 г. на 3,4%. Объем продажи удобрений за указанный период увеличился на 3,9%.
Сильнее рынка также закрылись бумаги ВТБ VTBR (+0,60%), АФК «Система» AFKS (+0,13%), «Алроса» ALRS (+1,14%), «РусГидро» HYDR (+0,10%), «ИНТЕР РАО» IRAO (+1,03%).
Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с понижением до 0,15%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0,5%. Японский индекс Nikkei 225 подрос на 0,4%. Гонконгский Hang Seng Hang Seng повысился на 0,9%.
Виталий Манжос, аналитик ИГ «Норд-Капитал»