Вчера, на момент закрытия оживленной торговой сессии, большинство акций американских компаний выросли. Так закончился второй с момента начала Банком Китая девальвации юаня. Инвесторы посчитали, что ФРС отложит подъем учетной ставки, поэтому доллар подешевел. Индекс доллара на ICE упал на 1%. По данным индикатора FedWatch от CME Group (Группа Чикагской товарной биржи) фьючерсы на процентную ставку Федрезерва США показывали, что вероятность повышения ее в сентябре составляет 39%, хотя днем ранее значение равнялось 45%. S&P 500 заработал 1.98 пунктов или 0.1%, незадолго до этого он потерял 32 пункта и оказался в минусе по результатам года. Акции Apple выросли на 1.5%, частично скомпенсировав вчерашнее падение на 3%. Бумаги Berkshire Hathaway, возглавляемой Уорреном Баффетом, упали на 0.7%: агентство Standard & Poor’s решило пересмотреть рейтинг компании. Специалисты должны оценить, как на него может повлиять недавняя покупка корпорации Precision Castparts (производитель высокотехнологического оборудования) примерно за $32 миллиарда. Сегодня в 13:30 СЕТ в США будут опубликованы предварительные данные по розничным продажам за июль; прогноз — благоприятный. В этом же часе станет известно количество первых и повторных обращений за пособием по безработице; ожидаются хорошие показатели. В 15:00 СЕТ будет анонсирован объем коммерческих товарных запасов за июль; значительных изменений не прогнозируется.
Вчера европейские индексы показали наибольший убыток за неделю из-за продолжившейся девальвации китайского юаня. Курс евро укрепился на 1.4%, так как инвесторы совершали обратную покупку евро, которые продавались для открытия сделок керри трейд (продажа валюты страны с низкой процентной ставкой и покупка валюты страны с высокой). Акции компаний-экспортеров подешевели сильнее других, так как участники рынка восприняли действия Банка Китая как решение встать на курс политики валютной войны, чтобы поддержать китайский экспорт. Stoxx 600 потерял 2.7%, а французский индекс CAC 40 – 3.4%. Немецкий DAX 30 уменьшился на 3.3% и впервые за месяц закрылся ниже 11 000. Компании, которые больше всего привязаны к китайскому импорту, — автопроизводители и производители предметов роскоши — сильнее всех пострадали от слабого юаня. Акции BMW, Peugeot и Fiat Chrysler упали на 3.7%, 4.9% и 6.5%. Что касается других показателей, в июне промышленное производство в 19 странах еврозоны сократилось сильнее, чем ожидалось. Сегодня в 12:30 СЕТ Европейский центральный банк выпустит протокол заседания по кредитно-денежной политике. Завтра в 07:00 СЕТ в Германии выйдет предварительный ВВП за второй квартал, прогноз — позитивный.
Японский Nikkei вырос на 1%. Курс иены понизился благодаря тому, что руководство Банка Китая сообщило, что, по их мнению, нет причин и дальше девальвировать юань. Индекс базовых заказов в машиностроении упал на 7.9% вслед за выходом слабых данных по экспорту и фабричному производству. Появились опасения, что ВВП Японии во втором квартале может продемонстрировать спад (об этом станет известно 17-го августа).
Юань продолжает дешеветь, но уже не так быстро. Представители Банка Китая заявили, что курс национальной валюты находится на нужном уровне. Они также опровергли предположения о том, что планируют девальвировать юань на 10% для поддержания экспорта.
Согласно вчерашнему отчету Международного энергетического агентства, мировой спрос на нефть благодаря низким ценам вырос на 200 тыс. баррелей в день до 1.6 миллиона баррелей. Это оказало поддержку котировкам нефти, сегодня они продолжают расти.
В среду фьючерсы на золото резко подорожали. Из-за спада на фондовых рынках и снижения курса доллара драгоценный металл подешевел для покупателей с другой валютой. Сегодня цена на золото корректируются вниз.
Зерновые фьючерсы показали значительный спад. Причина тому — прогноз урожая от Министерства сельского хозяйства США, оказавшийся лучше, чем ожидалось.