В пятницу продажи новых домов на одну семью за апрель выросли на 6,4% и составили 433 тыс. Это больше, чем ожидалось. Восстановление рынка недвижимости является одним из факторов для повышения учётной ставки.
Несмотря на рост продаж, средняя цена американского односемейного дома снизилась на 1,3% до $275,8 тыс. По мнению некоторых инвесторов, это говорит о том, что в США рынок недвижимости всё ещё остаётся слабым. Тем не менее, макроэкономические данные позволили впервые в истории закрыться индексу S&P 500 выше отметки 1900 пунктов.
Лидером роста в этом индексе стали акции компании Hewlett-Packard (NYSE:HPQ), которые выросли на 6,1%. В рамках плана по снижению издержек, она объявила о сокращении 16 тыс. сотрудников из общего количества персонала порядка 250 тыс. человек. Остальные американские фондовые индексы и индекс доллара (DX) также выросли в пятницу. Сегодня в США большинство бирж не работает в связи с праздником — Днём поминовения. Фьючерсы на американские фондовые индексы находятся «в плюсе».
Европейские фондовые индексы растут сегодня утром в ожидании пресс-конференции главы ЕЦБ Марио Драги на ежегодном форуме Европейского центрального банка. В ЕС начались парламентские выборы. Предварительные данные предполагают победу приверженцев нынешнего экономического курса, что также поддерживает котировки. Азиатские индексы повысились благодаря заявлению китайского премьер-министра Ли Кэцяна о готовности правительства принять меры для поддержания экономического роста.
Цена меди (HG) в пятницу подорожала. Как мы ранее отмечали в предыдущих обзорах, увеличивается премия между её стоимостью в Лондоне и Шанхае. На Шанхайской фьючерсной бирже цена самого ликвидного, августовского контракта достигла уже $7878 за тонну или $3,574 за фунт. При этом запасы сократились до минимального уровня с 2008 года и составляют 283,6 тыс. тонн. По нашему мнению, это говорит о высоком спросе на медь в Юго-Восточной Азии. Отметим, что её запасы на Лондонской бирже металлов, доступные для иностранных покупателей, составляют менее 100 тыс. тонн. Это также минимум с 2008 года. Впервые за два года спот цена меди в Лондоне на $93 дороже трёхмесячного фьючерса. Отметим, что сегодня биржевые рынки Великобритании и США не работают в связи с праздниками.
По данным Американской комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), объединённая позиция на покупку (net-bullish) одиннадцати сельскохозяйственных контрактов сократилась за последнюю неделю на 9,4% в третий раз подряд.
Котировки пшеницы (ZW) снизились на 12% от своего недавнего максимума за 14 месяцев. Объём чистых позиций на покупку (net-long) сократился на 46%. Объём чистых позиций на покупку хлопка (CT) снизился на 17% за неделю. Это максимальное сокращение за 6 месяцев. Инвесторы проигнорировали прогноз метеорологического агентства Commodity Weather Group о возможной засухе в Техасе позднее этим летом. Между тем, отсутствие дождей может повредить урожаю.
Котировки мороженной говядины (Fcattle) начали корректироваться вниз. Напомним, что по итогам прошлого года мясо крупного рогатого скота (КРС) подорожало лишь на 2%. С начала нынешнего года рост цен на контракт Fcattle достигал 18%, а на «корзину» всех видов мяса КРС — 10%. Однако в конце прошлой недели Министерство сельского хозяйства США (USDA) повысило прогноз роста цен на говядину в этом году лишь до 5,5-6,5% с 3-4%. Возможно, участники рынка опасаются каких-либо действий USDA по недопущению чрезмерного удорожания мяса.
Мы не исключаем, что прогноз Минсельхоза США мог также негативно повлиять на котировки сахара (SB). С начала года их рост достигал 10%. USDA полагает, что он должен составить от 1% до 2%. С целью снижения цен на сахар идут переговоры по снижению пошлин на его импорт из Мексики.