По итогам торгов 18 июля индекс ММВБ снизился на 0,25% до 1936,07 пт., а РТС вырос на 0,59% до 969,35 пт. Рублёвый ММВБ находился в режиме консолидации. Потери во многом можно оправдать провалом бумаг без дивидендов: «Алроса» (ALRS) (-2,13%), привилегированные «Сургутнефтегаз» (-5,0%). Во вторник без дивидендов будут торговаться бумаги «Газпрома» (GAZP) (-1,04%). Финансовый сектор смотрелся сильнее прочих за счёт укрепления рубля: «Сбербанк» (SBER) (+1,31%), «ВТБ» (VTBR) (+0,63%). В группе лидеров дня оказались: «ТГК-1» (TGKA) (+3,26%), «Распадская» (RASP) (+2,31%), «ФосАгро» (PHOR) (+2,28%), «Россети» (RSTI) (+2,24%). «Камаз» (KMAZ) (+1,58%) сообщил о росте продаж грузовиков в I полугодии на 40,7%. Среди аутсайдеров дня оказались: «Энел Россия» (ENRU) (-3,29%), «Магнит» (MGNT) (-2,23%), «ТМК» (TRMK) (-2,11%), «Мостотрест» (MSTT) (-1,48%).
Торги в США завершились очередными рекордами индексов. Турецкие события в очередной раз показали консервативным инвесторам, что американские бумаги остаются самыми «стабильными» и «безопасными». Соответственно, можно говорить, что очередные рекорды были достигнуты благодаря политическому случаю. Впрочем, желание SoftBank купить ARM Holdings за $32 млрд позитивно сказалось и на других акциях полупроводниковой отрасли. Bank of America (BAC) (+3,29%) отчитался лучше ожиданий. Компания Hasbro (-6,64%) сообщила о падении прибыли и продаж игрушек. В целом, за шесть торговых дней S&P 500 пять раз обновлял исторический максимум, как и Dow Jones. Вполне ожидаемо, что на этом фоне «индекс страха», или VIX, продолжит снижаться. Накануне он упал на 1,82% до 12,44 пт. По секторам оптимистичный рост индексов уже не кажется столь устойчивым. В понедельник снижались бумаги промышленных компаний и производителей товаров широкого потребления: MMM (-0,16%), P&G (-0,08%). В итоге DJIA прибавил 0,09% до 18533,05 пт., S&P 500 — 0,24% до 2166,89 пт.
Азиатские рынки преимущественно снижались. Желание купить ARM Holdings обошлось бумагам SoftBank в 10,3% падения. В остальном японский рынок демонстрировал рост на фоне иены, ослабшей до 106 за доллар. На Тайване, в Южной Корее и Китае рынки снижались на фоне фиксации прибыли после многодневного ралли. Nikkei 225 завершил день ростом на 1,37% до 16723,31 пт. К 9:20 (мск) Shanghai Composite снизился на 0,83% до 3018,34 пт.
Одним из мероприятий турецкого мятежа было перекрытие Босфора. Однако блокада продлилась лишь несколько часов и не оказала какого-либо негативного влияния на транспортировку нефти в регионе. Соответственно, снижение рисков привело к падению котировок нефти. Между тем, Минэнерго США ожидает, что в августе добыча на сланцевых месторождениях продолжит снижаться. Потери ожидаются в объёме 99 000 бар., что снизит ежедневное производство до 4,55 млн бар. Кроме того, опрос Reuters показал, что на рынке ждут снижения запасов в США на 2,2 млн бар. за прошлую неделю. Резервы SPDR Gold Trust увеличились на 2,5 тонны до 965,22 тонны. Частично в этом виноват и «турецкий фактор», поскольку общий рост рисков по всему миру вынуждает инвестировать часть капитала в защитные инструменты. К 9:15 (мск) контракт нефти Brent составил $46,81 (-0,32%), WTI — $45,76 (-0,39%), золото торговалось на уровне $1328,7 (-0,05%), медь — $4909,71 (-0,45%). Фьючерс на индекс доллара незначительно подрастал до 96,59. К 9:15 (мск) валютная пара EUR/USD стоила $1,107 (-0,05%), USD/JPY — 105,94 (-0,15%).
Следующие макроэкономические события ожидаются во вторник: в 11:30 (мск) — инфляция в Великобритании, в 12:00 (мск) — индексы текущих условий и настроений в деловой среде ZEW Германии, в 15:30 (мск) — новые строительства и разрешения на строительство в США, в 23:30 (мск) — отчёт API по запасам нефти. Внешний фон способствует тому, чтобы российский рынок начал день со снижения. Нефть в лёгком минусе, как и большинство сырьевых товаров. В минусе торгуется и большинство азиатских рынков. Кроме того, дивидендный разрыв будет наблюдаться в индексном тяжеловесе «Газпроме». Фьючерс на S&P 500 (-0,2%).
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»