К 15:10 (мск) индекс ММВБ прибавил 0,21% до 1662,74, а РТС потерял 0,09% до 1046,49. К середине дня российский рынок демонстрировал незначительные изменения в своих основных индексах. Объемы были ниже средних значений за последний месяц, хотя они также снижаются. Одной из главных новостей дня является обращение Минфина в арбитражный суд против Владимира Потанина и его дочерней структуры «Интерроса». На этом фоне бумаги ГМК «Норникель» обвалились более чем на 6%. Чистая прибыль Группы «Черкизово» (GCHE) по US GAAP в I квартале текущего года выросла более чем в два раза до 2,1 млрд рублей. EPFR сообщает о возобновлении притока средств в фонды, инвестирующие в акции РФ, – на неделе, завершившейся 20 мая, он составил $10,1 млн против оттока в размере $45,9 млн неделей ранее. В лидерах рынка: «Аэрофлот» (AFLT) (+3,31%) и растущий шестую сессию подряд ВТБ (VTBR) (+3,1%). В аутсайдерах дня, кроме ГМК «Норникель»: «Мостотрест» (MSTT) (-6,6%), «Фосагро» (PHOR) (-3,4%). «Голубые фишки» преимущественно торговались лучше рынка: «Газпром» (GAZP) укрепился на 1,4%, «Роснефть» (ROSN) на 1,4%, «ЛУКОЙЛ» (LKOH) на 0,32%, «Северсталь» (CHMF)» на 0,41%, Сбербанк (SBER) на 1,3%.
Рубль торговался без существенных изменений относительно доллара. Однодневная ставка MosPrime продолжила снижаться и упала ниже ключевой ставки ЦБ РФ до 12,49%. Заместитель Министра финансов Алексей Моисеев заявил, что поступление средств в негосударственные пенсионные фонды оживило рынок облигаций. Кроме того, он ожидает, что резких колебаний курса рубля в сложившихся условиях не будет. К слову говоря, бюджет накопительного пенсионного фонда исполнен с профицитом в 61,48 млрд рублей в 2014 году. К 15:13 (мск) пара USD/RUB подорожала на 0,1% до 50,04, EUR/RUB на 0,48% до 55,845.
Обзор ситуации в Европе стоит начать со слов президента ЕЦБ Марио Драги, который считает, что рост во всех 19 странах зоны евро слишком медленный. Переводя это на язык финансов можно ожидать длительного режима стимулирования со стороны ЕЦБ. Впрочем, некоторые цифры показывают, что не все находится в руках Драги. По данным Destatis, экспорт немецких товаров в Россию сократился в 2014 году на 18% в годовом выражении до 29 млрд евро, импорт товаров из России в Германию уменьшился на 7% до 38 млрд евро. Другим негативным фактором остается Греция. Кстати, переговоры Афин с кредиторами были прерваны без объяснений. Обратим внимание на статистику – индекс ожиданий IFO Германии упал до 103 в мае с 103,5 в апреле, делового оптимизма снизился до 108,5 с 108,6, а вот текущих условий повысился до 114,3 с 113,9. Bouygues SA (BOUY) и Orange SA (ORAN) провалились более чем на 2% на словах министра экономики Франции о несвоевременности консолидации в отрасли. Goldman Sachs пишет, что Vodafone (VOD) (+3,8%) может избавиться от ряда активов, чем улучшит свои финансовые позиции. К 15:10 (мск) FTSE 100 прибавил 0,53% до 7050,58, CAC 40 упал на 0,14% до 5139,33, DAX 30 на 0,44% дол 11812,00.
Существенных новостей по нефти нет, а это означает, что достижения середины недели подвергаются испытанию фиксации прибыли. Впрочем, на западе Саудовской Аравии произошел взрыв возле шиитской мечети. Исламисты также нанесли очередное поражение вооруженным силам Ирака к западу от Рамади, который они взяли в минувшие выходные. К 15:10 (мск) Brent подешевел на 1,13% до $65,79, WTI на 0,84% до $60,21, медь на 0,72% до $6234,69, золото укрепилось на 0,7% до $1212,6.
Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,3% до 95,18. Сырьевые валюты торговались в диапазоне +/-0,2%. К 15:10 (мск) пара EUR/USD прибавила 0,55% до $1,117, USD/JPY потеряла 0,13% до 120,91. Фьючерс на S&P 500 торговался нейтрально, однако в пятницу продолжают поступать отчеты компаний второго американского эшелона.
В15:30 (мск) были опубликованы данные по инфляции в США, в 16:45 (мск) – предварительный PMI промышленности США, в 20:00 (мск) – выступит председатель ФРС Джанет Йеллен. Вполне очевидно, что инфляция – это второй ключевой показатель для ФРС. Если риски дефляции сохранятся, то повышения ставки в ближайшие месяцы не будет, ибо это спровоцирует дальнейшее усиление дефляционных тенденций.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»